Ważnym elementem każdego zawodu jest śledzenie bieżących strategii, badań i praktyk w tej dziedzinie. Doradca finansowy ma kilka publikacji online i drukowanych, aby informować i edukować swoich czytelników. Większość popularnych publikacji przekłada badania akademickie, aktualne trendy, praktyki i nowe myślenie na łatwo zrozumiałe artykuły. Oprócz czasopism drukowanych istnieją strony internetowe, webcasty, podcasty i inne formaty edukacyjne.
Popularne publikacje
Planowanie finansowe oferuje zarówno wersję drukowaną, jak i cyfrową. Założona w 1970 r. Rozwinęła się w multimedialną platformę edukacyjną dla doradców i jest częścią SourceMedia, organizacji Observer Capital zajmującej się biznesem mediów cyfrowych. Platforma planowania finansowego stara się dostarczać wiadomości, informacje, opinie i najnowsze ustalenia, aby wspierać planistów finansowych i pomagać im w prowadzeniu działalności. Oprócz magazynu, Financial Planning produkuje również podcasty, konferencje i biuletyny. Aktualne artykuły obejmują „ 6 inteligentnych sposobów apelowania do klientów wykonawczych” oraz „Nie jest za późno na oszczędzanie na emeryturę” wraz z aktualizacjami najnowszych wiadomości, które mają wpływ na planistów finansowych i ich klientów, takie jak „Czy USA powinny podnieść wiek dla wymaganych minimalnych poziomów dystrybucji”.
Financial Advisor Magazine to kolejna ceniona publikacja służąca planistom finansowym, zarejestrowanym doradcom inwestycyjnym (RIA) i niezależnym pośrednikom. Koncentruje się na informacjach, które najlepiej służą zamożnemu klientowi. Dodatkowo, ta publikacja ma na celu wykroczenie poza tradycyjne podejście do planowania i wprowadzenie nowszych zastosowań zarządzania finansami. Aktualne tematy obejmują podejście Trumpa do reformy podatkowej w „Trump Lacks Team i Clear Plan for Quick Reform Tax” oraz opowieść o tym, dlaczego branża 401k rozwija się, „The Big Business of 401 (k) s”.
Sieć ThinkAdvisor obejmuje bogactwo informacji i zasobów dla doradców inwestycyjnych. Oferta obejmuje treści cyfrowe i dwa magazyny subskrypcyjne, Doradcę inwestycyjnego i Magazyn badawczy . Aktualne tematy w magazynie Investment Advisor obejmują „Ewolucję aktywnego zarządzania” i „Free Trading zmiażdży zleconych brokerów”.
InvestmentNews.com to portal edukacyjny dla doradców, który oferuje zarówno bezpłatne treści online, jak i magazyn w wersji drukowanej i elektronicznej za opłatą subskrypcyjną. Od 1998 r. InvestmentNews rozpowszechnił informacje doradcy finansowego dotyczące branży, rynku i bieżących wydarzeń finansowych. Platforma ta gromadzi także czytelników i ekspertów z webcastami i konferencjami mającymi pomóc doradcom w rozwoju ich działalności. Kilka ostatnich darmowych artykułów InvestmentNews dotyczy przejścia na emeryturę. Inne najnowsze wiadomości obejmują „DOL Fiduciary Rule Under Siege” oraz „Impact Investing in the Age of Trump”.
RIABiz.com określa się jako „Wiadomości, wizja i głos dla społeczności doradczej”. Ta strona uzupełnia swoją obecność w Internecie bezpłatnym codziennym biuletynem oraz interaktywnymi seminariami internetowymi. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Popularna technologia dla RIA .)
Investopedia.com ma portal poświęcony doradcom finansowym, który jest aktualizowany kilka razy dziennie.
Journal of Financial Planning to publikacja towarzysząca Stowarzyszeniu Planowania Finansowego (FPA). Ten dziennik jest dostępny tylko dla członków FPA i jest dołączony do płatnego członkostwa. Przykładowe artykuły z bieżącego numeru to „Najnowocześniejsze strategie planowania majątku w celu efektywnego przeniesienia majątku” oraz „Ubezpieczenie opieki długoterminowej: porównania w celu określenia najlepszych opcji dla klientów.” (Więcej informacji można znaleźć w: Wprowadzenie do organizacji planowania finansowego) .
Dolna linia
Czasopisma z najlepszymi doradcami finansowymi i towarzyszące im strony internetowe służą do informowania profesjonalnych doradców o aktualnych informacjach z korzyścią dla ich praktyk i klientów. Bezpłatne treści online są obszerne, a czasopisma z płatnymi subskrypcjami rozszerzają zakres informacji dostępnych dla specjalistów ds. Planowania finansowego. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Specjaliści ds. Finansów: korzyści z przystąpienia do stowarzyszenia ).
