Zapasy mediów były w 2018 r. Czymś mieszanym. Firmom oferującym produkty i usługi związane z wodą, energią elektryczną, gazem i inną infrastrukturą udało się wyprzedzić wiele innych sektorów. Jednak duże straty na rynku w ostatniej części roku w pewnym stopniu wyrównały szanse. Inwestorzy zwrócili się jednak do zapasów mediów, być może w dużej mierze, ponieważ są one postrzegane jako stabilne, niezbędne usługi nawet w czasach większych zawirowań gospodarczych.
Dla inwestorów pragnących wziąć udział w sektorze usług komunalnych fundusze giełdowe (ETF) zapewniają sposób na uzyskanie szerokiej ekspozycji na różne nazwy jednocześnie i za stosunkowo niską opłatą. Pomimo niestabilności rynku w ubiegłym roku fundusze ETF we wszystkich sektorach i obszarach zainteresowania przyniosły prawie 300 miliardów dolarów wpływów netto, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów. Poniżej przyjrzymy się niektórym z najważniejszych podkategorii ETF, które koncentrują się na nazwach i strategiach narzędzi. Są to jedne z najskuteczniejszych ETF-ów narzędziowych na 2018 r. Porównamy je z indeksem S&P 500 Utilities jako wskaźnikiem, przy czym średni zwrot ETF w sektorze wynosi 1, 3%.
1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)
Zwroty za 2018 r.: + 7, 6%
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)
Zwroty za 2018 r.: + 7, 4%
3. Reaves Utilities ETF (UTES)
Zwroty za 2018 r.: + 6, 5%
4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)
Zwroty za 2018 r.: + 6, 3%
5. First Trust Utilities Fundusz AlphaDEX (FXU)
Zwroty za 2018 r.: + 5, 7%
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
Najbardziej wydajne narzędzia ETF w 2018 roku zyskały ponad 7, 6% w ciągu roku. DWA Utilities Momentum ETF, popularnego emitenta Invesco, wyróżnia się spośród innych funduszy użyteczności publicznej tym, że generuje potencjalne zapasy za pomocą kwantowego procesu kontroli. Fundusz korzysta z linii produktów Intellidex, aby to ustalić, co z kolei nieco poprawiło wskaźnik kosztów funduszu. Mimo to, jeśli PUI jest w stanie przewyższyć swoich konkurentów w obszarze mediów ETF, może być warte dodatkowych kosztów.
PUI uruchomiona w październiku 2005 r. I ma stosunkowo wysoki wskaźnik kosztów wynoszący 0, 60%. W chwili pisania tego tekstu utrzymuje 31 gospodarstw.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Drugie miejsce na liście najlepiej działających narzędzi ETF 2018 to kolejny produkt firmy Invesco. Fundusz S&P 500 Equal Weight Utilities oferuje szeroką ekspozycję na nazwiska w indeksie S&P 500 Utilities. W 2018 r. Zwrócił około 7, 4% za rok. Firmy w koszyku RYU prowadzą gamę produktów od usług telekomunikacyjnych po usługi gazowe, elektryczne i wodne, światłowodowe sieci kablowe i wiele innych. Jedną z rzeczy, która wyróżnia RYU na tle konkurentów, jest jednakowa strategia, która gwarantuje, że wszystkie nazwy komponentów otrzymają w przybliżeniu równy przydział. Zapewnia to zrównoważoną strategię, która zazwyczaj odzwierciedla wydajność sektora usług użyteczności publicznej w sposób, którego nie zapewniają inne fundusze ETF w sektorze usług użyteczności publicznej.
RYU uruchomiono w listopadzie 2006 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 40%. W chwili pisania tego tekstu posiada 29 zapasów, każdy o względnej wadze około 3, 5% -3, 7%.
Reaves Utilities ETF
Fundacja ETF Reaves Utilities, która zyskała około 6, 5% w 2018 r., Jest wyjątkowa wśród wielu rywali na tej liście, ponieważ jest aktywnie zarządzanym funduszem. UTES koncentruje się wyłącznie na giełdach amerykańskich mediów. Ponieważ jest to produkt o aktywnej ekspozycji, menedżerowie UTES oceniają wybór nazwiska i wagę na podstawie różnych wskaźników. Należą do nich historyczny wzrost zysków, zmienność cen akcji, struktura kapitału i inne. Dla potencjalnych klientów kompromisem nieodłącznie związanym z aktywnym podejściem jest wskaźnik kosztów, który jest znacznie wyższy niż w prawie każdym innym ETF specyficznym dla danego sektora, w tym w szerokich funduszach o kapitale rynkowym.
UTES został wydany we wrześniu 2015 roku i ma wysoki wskaźnik kosztów 0, 95%. Jest to niewielki fundusz, zarządzający aktywami o wartości zaledwie 13, 4 mln USD. W chwili pisania tego tekstu UTES posiada 24 nazwy, ze szczególnym naciskiem na Nextera Energy Inc. (NEE), którego waga wynosi prawie 16%.
John Hancock Multi-Factor Utilities ETF
Zyskując ponad 6, 3% w 2018 roku, John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). JHMU koncentruje się na akcjach spółek o dużej i średniej kapitalizacji z rynku amerykańskiego. Jak sugeruje nazwa funduszu, oferuje on ekspozycję wieloczynnikową. Pula zapasów, z których czerpie JHMU, obejmuje największe 1000 zapasów w USA, co oznacza, że małe spółki są zasadniczo wykluczone z rozważania. JHMU jest generalnie ważone kapitalizacją rynkową, chociaż bierze pod uwagę wartość i rentowność, gdy poprawia swoje udziały. JHMU koncentruje się również w przeważającej mierze na zakładach elektroenergetycznych i powiązanych przedsiębiorstwach, przy czym mniej niż 10% swoich udziałów koncentruje się na przedsiębiorstwach gazowych i wodnych.
JHMU została założona w marcu 2016 roku i ma średni wskaźnik kosztów 0, 50%.
Fundusz First Trust Utilities AlphaDEX
Za pięć funduszy ETF na 2018 rok uzupełnia fundusz AlphaDEX First Trust Utilities. FXU wygenerowało zwrot w wysokości około 5, 7% za rok, dzięki czemu znalazło się na naszej liście najlepszych wyników. Podobnie jak PUI, FXU wykorzystuje strategię kwantową do wybierania potencjalnych akcji z większego indeksu Russell 1000. Ten fundusz koncentruje się głównie na amerykańskich firmach użyteczności publicznej, z tendencją do nazw spółek o średniej i dużej kapitalizacji. Ustanowiono również FXU, aby ułatwić wysoką stopę dywidendy. Jako taki ma wyższy stosunek kosztów niż wielu konkurentów.
Kurs walutowy wprowadzony na rynek w maju 2007 r. I ma stosunkowo wysoki wskaźnik kosztów wynoszący 0, 63%. W chwili pisania tego tekstu posiada 35 akcji, z silną preferencją dla firm z siedzibą w USA.
