Chociaż żaden z 11 sektorów GICS nie radził sobie szczególnie dobrze w 2018 r., Sektor materiałów spotkał się z niektórymi z najcięższych problemów. Firmy dążące do opracowywania i przetwarzania surowców były obarczone niepewnością związaną z bitwami handlowymi między Chinami i USA oraz spowolnieniem wzrostu światowej gospodarki. Oprócz kilku wyróżniających się zapasów większość sektora materiałów straciła pieniądze w 2018 r.
Ze względu na fatalne wyniki większości nazw materiałów, fundusze w obrocie giełdowym skoncentrowane na tym sektorze również miały słabe wyniki w 2018 r. Rzeczywiście, średni ETF skupiony na materiałach wygenerował ujemne zwroty za rok. Z drugiej strony niewielka liczba ETF-ów materiałowych, które stosują strategię zwarcia w celu obstawiania przeciwko sektorowi, znalazła się wśród wyróżniających się tego roku. Każdy z pięciu największych producentów spośród funduszy ETF w sektorze materiałów na 2018 r. Zastosował tego rodzaju niedźwiedzi strategię. Poniżej przyjrzymy się bliżej każdemu z tych najbardziej wydajnych materiałów ETF. Każdy ETF zostanie porównany z indeksem materiałów S&P 500 jako punkt odniesienia, który uzyskał średni zwrot w wysokości -17, 7%
1. Podstawowe materiały ProShares UltraShort (SMN)
Zwroty za 2018 r.: + 35, 4%
2. Krótkie podstawowe materiały ProShares (SBM)
Zwroty za 2018 r.: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)
Zwroty za 2018 r.: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X akcji (JDST)
Zwroty za 2018 r.: + 7, 1%
5. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X akcji (DUST)
Zwroty za 2018 r.: + 5, 6%
Podstawowe materiały ProShares UltraShort
Najlepszym materiałem ETF z 2018 roku był fundusz ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN jest zasadniczo przeciwieństwem podstawowych materiałów ETF IYM, zapewniając -2-krotną ekspozycję na indeks nazw ważonych kapitalizacji rynkowej nazw materiałów. Podobnie jak wiele lewarowanych funduszy odwróconych, SMN działa zgodnie z harmonogramem obliczania dziennego zwrotu. Z tego powodu inwestorzy trzymają SMN nie dłużej niż przez jeden dzień handlowy, w przeciwnym razie muszą przywrócić równowagę swoich pozycji w celu ochrony przed wypaczonymi zwrotami w dłuższym okresie. Niemniej jednak, dla lewarowanego zakładu przeciwko indeksowi podstawowych materiałów amerykańskich Dow Jones, SMN stanowi silną opcję. To był wzrost o 35, 39% w 2018 roku.
SMN została założona w styczniu 2007 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Jest to niewielki fundusz z zarządzanymi aktywami o wartości poniżej 8 milionów USD.
Krótkie podstawowe materiały ProShares
ProShares Short Basic Materials ETF (SBM) jest zasadniczo młodszym bratem SMN. Zamiast zapewniać ekspozycję -2x w stosunku do indeksu podstawowych materiałów Dow Jones US, SBM zapewnia zamiast tego odwrotną ekspozycję bez dźwigni. Podobnie jak SMN, SBM zapewnia odwrotność zwrotów na co dzień, co oznacza, że zwykle nie jest przechowywany dłużej niż jeden dzień handlowy. SBM zapewnił ogólny zwrot w wysokości 20, 69% w 2018 r.
SBM została założona w marcu 2010 r. I podobnie jak SMN ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Na dzień dzisiejszy fundusz zarządza aktywami o wartości nieco ponad 1 mln USD.
ProShares UltraShort Gold Miners
Trzecie miejsce na liście najlepszych wyników wśród ETF-ów materiałowych na 2018 rok również trafia do funduszu ProShares. Fundusz UltraShort Gold Miners emitenta (GDXS) osiągnął zwrot netto w wysokości 8, 13% w 2018 roku. Jak sama nazwa wskazuje, fundusz koncentruje się na spółkach wydobywających złoto. Obejmuje również globalne nazwy wydobycia srebra. Fundusz zapewnia codzienną -2-krotną ekspozycję na indeks NYSE Arca Gold Miners. ProShares wykorzystuje kontrakty pochodne w celu ułatwienia tej ekspozycji, codziennie resetując dźwignię. Podobnie jak dwa ETF wymienione powyżej, oznacza to, że GDXS nie jest przeznaczony do inwestycji dłuższych niż jeden dzień. Większość inwestorów używa go wyłącznie do handlu w ciągu dnia.
GDXS został wydany w lutym 2015 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 95%. W chwili pisania tego artykułu ma ponad 2, 3 miliona dolarów w swojej bazie aktywów.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X akcji
Na czwartym miejscu pod względem ogólnych zwrotów w 2018 r. Jest fundusz Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST). JDST oferuje codzienną trzykrotną ekspozycję na wiele młodszych spółek wydobywczych z rynków wschodzących i rozwiniętych. Fundusz śledzi indeks rynkowy Junior Gold Miners Index. Indeks ten jest ważony górą i obejmuje globalne firmy wydobywcze, które zarabiają co najmniej 50% swoich przychodów z wydobycia srebra lub złota. Ponieważ uwzględnione firmy są „młodsze”, ogólnie uważa się je za małe spółki. Podobnie jak inne fundusze z tej listy, ekspozycja JDST resetuje się każdego dnia, dzięki czemu jest dobrą opcją do handlu w ciągu dnia. W 2018 r. Fundusz zwrócił ogółem 7, 10%.
JDST został wydany w październiku 2013 r. I ma wskaźnik kosztów 1, 10%. Na dzień dzisiejszy fundusz zarządza aktywami o wartości ponad 52 mln USD.
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X akcji
Przy ogólnej stopie zwrotu wynoszącej 5, 62% fundusz Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares (DUST) zajął ostatnie miejsce na naszej liście 5 najlepszych ETF materiałów w ubiegłym roku. Fundusz ten jest bardzo podobny do JDST, z tą różnicą, że śledzi inny indeks. Zamiast skupiać się na indeksie juniorów, DUST zapewnia 3-krotną ekspozycję na indeks NYSE Arca Gold Miners, grupy około 30 firm na całym świecie, skoncentrowanych na wydobyciu metali szlachetnych.
DUST został wydany w grudniu 2010 roku i ma wskaźnik kosztów 1, 08%. Jest to większy fundusz niż inne na tej liście, zarządzając aktywami o wartości ponad 108 milionów USD.
