Rosyjskie fundusze ETF oferują wysoce wyspecjalizowaną ekspozycję na dziewiąty najbardziej zaludniony naród i jego stosunkowo nową gospodarkę rynkową. Ten komponent BRIC, wraz z Brazylią, Indiami i Chinami, stanowi punkt zwrotny w światowym rozwoju gospodarczym, generując znaczny wzrost przemysłowy w ciągu ostatnich dwóch dekad. Dalsza zależność Zachodu od tych krajów wydaje się nieunikniona, gdy rynki finansowe zmierzają w kierunku następnej dekady.
Rosyjskie akcje i fundusze będące przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach gwałtownie eksplodowały w 2014 i 2015 r. W reakcji na interwencję militarną Ukrainy, która podważyła lata pokojowych stosunków z Zachodem. W 2016 r. Utrzymywały się napięcia polityczne i wojskowe, nasilone przez zależność energetyczną Rosji podczas najgorszego spadku towarów od dziesięcioleci. Ponadto zaangażowanie Rosji w konflikt syryjski zwiększyło stres, budząc mroczne wspomnienia z czasów żelaznej kurtyny.
Przegląd rosyjskiego ETF
Inwestorzy i podmioty rynkowe mogą handlować rosyjskimi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi za pośrednictwem sześciu funduszy ETF na amerykańskich giełdach. Jest to dobrze wyważona grupa, z trzema funduszami o dużej kapitalizacji skoncentrowanymi na szerokim zaangażowaniu, dwoma na dźwigni i ekspozycją odwrotną, podczas gdy jeden fundusz obejmuje rosyjski wszechświat o małej kapitalizacji. Poświęć trochę czasu, aby mądrze wybrać między tymi instrumentami, ponieważ wydajność może się znacznie różnić.
Fundusze typu big cap oferują ekspozycje ponadnormatywne w sektorze energetycznym, który został dotknięty załamaniem towarowym. Gazprom PJSC ADR, rosyjski konglomerat gazu ziemnego, znajduje się na szczycie ich list posiadania i jest głównym składnikiem indeksu, stosowanym do obliczania cen funduszy lewarowanych i odwrotnych. Tylko fundusz o małej kapitalizacji pozwala uczestnikom rynku uniknąć ekspozycji na ten mega limit, który posiada największe na świecie rezerwy gazu ziemnego.
Najlepsze rosyjskie fundusze ETF
|
Nazwa |
Aktywa w tysiącach |
|---|---|
|
Wektory rynku Rosja ETF (RSX) |
1 658 580 USD |
|
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) |
213 844 USD |
|
Codziennie Rosja 3-krotna akcja (RUSL) |
167 551 USD |
|
Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) |
34 297 USD |
|
Wektory rynku Rosja Small-Cap ETF (RSXJ) |
30 957 USD |
|
SPDR S&P Russia ETF (RBL) |
21 536 USD |
Wektory rynkowe Rosja ETF oferuje najpopularniejszy fundusz grupy, handlując ponad 13 milionami średnich akcji dziennie. Jest to drogi instrument o współczynniku kosztów wynoszącym 0, 63%, ale wysoka płynność i wąski spread kupna / sprzedaży równoważą ten wyższy koszt. Ożywił się w sierpniu 2007 r., U szczytu ostatniego hossy, a od kwietnia 2011 r. Utknął w trendzie spadkowym. Nic dziwnego, że odnotował 5-letni zwrot w wysokości -57, 82%.
Fundusz śledzi indeks rynkowy ważony rynkiem Rosja Wektory. Posiada 7, 72% wagi Gazpromu, podczas gdy sektor energetyczny stanowi 35% całkowitej wagi. Podstawowe materiały, finanse i telekomunikacja razem stanowią prawie taką samą wagę, co pozwala funduszowi oferować szerszą bazę wyników. Obecnie płaci 3, 61% rocznej wydajności dystrybucji.
iShares MSCI Russia Capped ETF stosuje inne podejście, śledząc indeks MSCI Russia 25/50, indeks ważony kapitalizacją rynkową wolną od swobodnego obrotu, ograniczony do 85% akcji notowanych na rosyjskich giełdach. Ma wysoki wskaźnik kosztów na poziomie 0, 62%, ale wąski spread kupna / sprzedaży i 542 000 akcji dziennie średnio niższe koszty ogólne. Fundusz istnieje od listopada 2010 r., Odnotowując ponury 5-letni zwrot w wysokości -53, 69%
Gazprom jest także największym pakietem tego funduszu, powyżej RSX na poziomie 8, 67%. Obecnie zawiera 27 gospodarstw ogółem, z 63% w kategorii od niebieskiego żetonu do mega cap. Podział sektora jest przesunięty do 50% alokacji energii, podczas gdy usługi finansowe i podstawowe materiały stanowią kolejne 25%. Obecnie płaci 3, 90% rocznej wydajności dystrybucji.
SPDR S&P Russia ETF oferuje najszerszą ekspozycję krajową, śledząc indeks BMI S&P Russia Capped, indeks ważony kapitalizacją rynku giełdowych akcji na rosyjskich giełdach. W przeciwieństwie do ERUS, utrzymuje rosyjskie spółki notowane na giełdach zagranicznych, w tym w USA. Fundusz utrzymuje najniższy wskaźnik kosztów w grupie na poziomie 0, 59%, ale handluje jednym z szerokich spreadów kupna / sprzedaży ze względu na niski średni dzienny wolumen wynoszący nieco ponad 12 tys. Akcje. Obecnie płaci 3, 61% wydajności dystrybucji.
Wektory rynkowe Rosja Small-Cap ETF śledzi rynkowy indeks małych rosyjskich notowań giełdowych i kwitów depozytowych. Ma wysoki wskaźnik kosztów na poziomie 0, 68%, a szeroki spread bid / ask pogarsza niski średni dzienny dzienny wolumen 33, 8 tys. 20% ekspozycji funduszy pochodzi od spółek mających siedzibę lub notowanych poza Rosją, z 17% w Wielkiej Brytanii, 4, 6% w USA i 4% w Szwecji. Energia stanowi znacznie mniejszy udział wagowy niż inne fundusze w grupie, tylko 1%. Obecnie płaci 2, 14% wydajności dystrybucji.
Codzienne akcje Rosji Bull 3x i codzienne akcje Rosji Bear 3x oferują lewarowaną i odwrotną ekspozycję krajową w wysoce płynnych instrumentach śledzących indeks wektorów rynkowych Rosja, ten sam indeks ważony kapitalizacją rynkową stosowany do obliczania RSX. Są to kosztowne fundusze do handlu, których wskaźniki kosztu wynoszą odpowiednio 1, 11% i 0, 98%, ale jest to typowe dla instrumentów lewarowanych. Fundusz bullowy stanowi prawie pięciokrotność średniego wolumenu funduszu niedźwiedzia - 2, 05 miliona vs. 422 000 akcji dziennie.
Dolna linia
Sześć rosyjskich funduszy ETF oferuje szeroką ekspozycję na spółki giełdowe tego kraju, przy czym wektory rynkowe Rosja ETF stanowią najlepszy wybór dla większości celów inwestycyjnych i krótkiej sprzedaży.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Najlepsze fundusze ETF
10 najpopularniejszych ETF-ów z dźwignią finansową
Najlepsze fundusze ETF
Jakie są najlepsze chińskie fundusze ETF na 2020 r.?
ETF Essentials
Top 5 ETF-ów energii alternatywnej na 2020 r
Najlepsze fundusze ETF
Top 3 kanadyjskie fundusze ETF REIT w 2020 r
ETF
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Najlepsze fundusze ETF
3 największe globalne fundusze ETF z krajów byłego USA
Linki partnerskieTerminy pokrewne
MSCI EMU Index MSCI EMU Index to indeks ważony kapitalizacją rynku utrzymywany przez Morgan Stanley Capital International. więcej Rosja ETF Rosja ETF stara się powielić średnie rosyjskie z szerokiego rynku; zainwestowane aktywa mogą stanowić dużą część kapitalizacji rynkowej netto akcji notowanych w obrocie publicznym. więcej India ETF India ETFs śledzą wyniki akcji, sektorów i indeksów notowanych na różnych giełdach w Indiach więcej Definicja indeksu EAFE Indeks EAFE to indeks giełdowy, który służy jako punkt odniesienia dla głównych międzynarodowych rynków akcji reprezentowanych przez 21 głównych MSCI indeksy z Europy, Australii i Bliskiego Wschodu. więcej Indeks ETF Definicja Indeks ETF to fundusze w obrocie giełdowym, które starają się jak najdokładniej śledzić indeks porównawczy, taki jak S&P 500. więcej Jak działają ETFy z dźwignią Fundusz lewarowany będący przedmiotem obrotu giełdowego jest funduszem, który wykorzystuje finansowe instrumenty pochodne i dług w celu zwiększenia zysków z indeksu bazowego. więcej