Fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) to hybrydowy instrument kapitałowy, który koncentruje się na papierach wartościowych spółek naftowych, gazowych i alternatywnych źródeł energii. Podstawowe papiery wartościowe w ETF energetycznym mogą obejmować indeks całego sektora, krajowych lub zagranicznych producentów energii, producentów urządzeń energetycznych lub określone podsektory, takie jak węgiel, ropa naftowa lub energia alternatywna.
ETF-y energetyczne obejmują różne rodzaje działalności, regiony i profile ryzyka. Ponieważ sektor energetyczny stanowi tak dużą część globalnej gospodarki, prawie każdy inwestor ze zrównoważonym portfelem ma pewien rodzaj ekspozycji na spółki energetyczne.
Vanguard Energy ETF
Jednym z największych i najniższych kosztów ETF energii jest ETF energii Vanguard (VDE). Podobnie jak wszystkie oferty Vanguard, VDE jest biernie zarządzana i doradzana przez Vanguard Equity Investment Group. Jego średnia roczna wydajność w ciągu całego życia wynosi 8, 99%, co faktycznie przewyższa zwrot z testu porównawczego Spliced US IMI Energy 25/50 w tym samym okresie (8, 87%).
VDE ma współczynnik kosztów wynoszący 0, 12%, co jest bardzo niskie dla tej lub dowolnej kategorii. Benchmark obejmuje około 150 zapasów energii w oparciu o kapitalizację rynkową. W połowie 2015 r. Największe udziały posiadały Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) i Occidental Petroleum Corp (OXY).
Energia Wybierz sektor SPDR ETF
State Street SPDR wydaje największy ETF dla sektora energetycznego za pomocą SPDR (Select Select Sector Energy) dla sektora energetycznego (XLE). Fundusz ten zarządza prawie 13, 5 miliardami dolarów, a średnia trzymiesięczna wolumen obrotu wynosi ponad 12 milionów transakcji dziennie. Z wydatkami poniżej 20 punktów bazowych, XLE jest popularnym i tanim funduszem.
XLE jest bardzo podobny do VDE; oba są tanie, koncentrują się na akcjach o dużej kapitalizacji i wymieniają Exxon i Chevron jako dwie najlepsze pozycje. Główną różnicą jest to, że XLE ma nieco większy wpływ na zintegrowane koncerny naftowe i gazowe.
iShares US ETF poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu
BlackRock wydaje ETF, który śledzi indeks wydobycia i wydobycia ropy Dow Jones US Select. Nie jest prawie tak duży jak VDE lub XLE, ale wciąż ma stały wolumen (ponad 110 000 transakcji dziennie).
IShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) nie jest tak tani, jak jego więksi konkurenci - wydatki wynoszą 0, 46% - ale nie jest tak duży w stosunku do Exxon i Chevron. Zamiast tego większe gospodarstwa dla IEO obejmują ConocoPhillips i Anadarko Petroleum (APC). Należy to uznać za silny zakup dla inwestorów, którzy nie mają nic przeciwko niewielkiemu dodatkowemu ryzyku.
iShares Global Clean Energy ETF
Kolejny fundusz z serii iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN), przeznaczony jest dla inwestorów energetycznych, którzy chcą mniejszej ekspozycji na spółki naftowe i gazowe. W szczególności ICLN jest skierowany do firm zajmujących się energią słoneczną, wiatrowych i innych producentów odnawialnych form energii.
Fundusz zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 82 mln USD w zaledwie 30 akcjach, dzięki czemu jest bardzo skoncentrowany. Pomimo gwałtownego spadku w 2011 i 2012 r., ICLN jest liderem ze skromnym wskaźnikiem wydatków (0, 47%).
Wektory rynkowe Usługi naftowe ETF
ETF rynku wektorów naftowych (OIH) to jeden z najlepiej notowanych ETF-ów energetycznych na rynku, z dziennym wolumenem od 8, 8 do 8, 9 miliona. Jest to ETF akcji energetycznej, który jest skierowany do największych amerykańskich firm usługowych.
Van Eck wprowadził ten fundusz w 2011 r. I od tego czasu odnotowuje zmienne ruchy. Odzwierciedla to wydajność jego bazowego indeksu, rynku wektorów giełdowych US Services Oil 25 Index. Jak wiele w tej kategorii, OIH jest wysoce skoncentrowany; 71% jego aktywów znajduje się w 10 najlepszych gospodarstwach. Dwie największe spółki, Schulmberger i Halliburton (HAL), stanowią prawie jedną trzecią portfela.
Portfel ETF Invesco DWA Energy Momentum
Większość ETF-ów energetycznych jest bardzo skoncentrowana w 10 największych gospodarstwach, ale portfel PowerShares DWA Energy Momentum (PXI) jest znacznie bardziej rozproszony. Żaden pojedynczy zapas nie stanowi więcej niż 6, 5% aktywów ogółem, a tylko 39% trafia do firm o dużej kapitalizacji. To sprawia, że jest atrakcyjny dla tych, którzy chcą więcej jaj w koszyku.
Ten ETF jest mały, nieco drogi (0, 6%) i może być niepłynny. Nie powinien stanowić podstawowego pakietu akcji dla żadnego inwestora.
