Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) to trzecia co do wielkości linia lotnicza Ameryki Północnej. Linie lotnicze są znane ze zniżek i mają największą na świecie flotę samolotów Boeing 737. Southwest opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. 25 października 2018 r. Firma odnotowała przychody w wysokości 5, 58 mld USD, w porównaniu do 5, 27 mld USD w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Według stanu na 25 października 2018 r. Kapitalizacja rynkowa Southwest wynosi 28, 28 mld USD.
Oto pięciu największych inwestorów funduszy inwestycyjnych wspierających Southwest Airlines, którzy łącznie posiadają 13, 42% akcji pozostających w obrocie.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) jest aktywnie zarządzanym funduszem akcyjnym o dużej i średniej kapitalizacji. Celem funduszu jest długoterminowa aprecjacja kapitału. Punktem odniesienia funduszu jest Indeks Standard & Poor's 500 (Indeks S&P 500) i znacznie przewyższa indeks. VPMCX posiada 35 milionów akcji Southwest Airlines, co stanowi około 6, 12% całej firmy. Fundusz Vanguard PrimeCap ma łącznie aktywa o wartości 69, 5 mld USD, a jego inwestycje w Southwest stanowią 2, 79% portfela funduszu.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Fund (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Index Fund (VTSMX) to pasywnie zarządzany fundusz indeksów giełdowych. Stara się dopasować do ogólnego zwrotu z całego rynku akcji w USA. Zarządzający portfelami inwestują w ponad 3700 akcji, zgodnie z wagą poszczególnych akcji w CRSP US Total Market Index. Indeks ten obejmuje prawie całą kapitalizację wszystkich akcji notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) i NASDAQ. Fundusz wykonuje niemal idealną operację polegającą na dopasowaniu indeksu. Fundusz jest właścicielem 13 milionów akcji Southwest na dzień 25 października 2018 r., Co stanowi 2, 29% wszystkich akcji spółki lotniczej. Udział Vanguard Total Stock Market Index Fund w Southwest stanowi 0, 11% portfela funduszu o wartości 756, 6 mld USD.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) jest aktywnie zarządzanym funduszem akcyjnym. Celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału. Jego benchmarkiem jest Russell Mid-Cap Growth Index, mimo że średnia kapitalizacja portfela funduszu jest trzykrotnie wyższa od średniej kapitalizacji spółek objętych indeksem. To znacznie przewyższa indeks. Z 10 milionami akcji w Southwest, czyli 1, 76% spółki, VHCOX jest trzecim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych. Całkowite aktywa funduszu są wyceniane na 18, 4 mld USD, a inwestycje funduszu w Southwest stanowią 3% jego portfela.
Vanguard 500 Index Investor (VFINX)
Indeks Vanguard 500 Index INMV (VFINX) śledzi indeks S&P i próbuje go replikować tak dokładnie, jak to możliwe. Fundusz zarządza 509 akcjami, z 14, 28% ich aktywów trafia do swoich 5 największych firm, w tym dużych hitterów, takich jak Apple, Microsoft i Amazon. Funduszem zarządza Donald Butler, który przejął Michaela H. Buka w 2016 r. 9, 6 mln akcji VFINX w południowo-zachodniej części kraju stanowi zaledwie 0, 1% portfela funduszu o wartości 459, 3 mld USD.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
Fundusz podstawowy Vanguard PrimeCap (VPCCX), podobny do rodzeństwa PrimeCap Fund, zarządzany jest w perspektywie długoterminowej, przy wyjątkowo niskich obrotach i ugruntowanej strategii inwestycyjnej. Jednak w przeciwieństwie do funduszu PrimeCap, który koncentruje się na akcjach zorientowanych na wzrost, fundusz podstawowy PrimeCap inwestuje w akcje o wartości zarówno wartościowej, jak i wzrostowej. Fundusz inwestycyjny zainwestował 4, 28% swojego całkowitego portfela w Southwest i posiada około 9 milionów akcji, około 1, 57% spółki. VPCCX posiada aktywa o łącznej wartości 11, 7 mld USD na październik 2018 r.
