Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) to wielomiliardowa spółka holdingowa prowadzona przez Warrena Buffetta. Wspierany przez firmy ubezpieczeniowe, w tym GEICO, Berkshire stworzył miejsce do inwestowania w innych branżach, takich jak koleje, odzież i biżuteria. Akcjonariusze Berkshire Hathaway byli bardzo nagradzani w całej historii firmy, a akcje konsekwentnie notowane są na poziomie ponad 300 000 USD. Według stanu na 12 stycznia 2020 r. Akcje klasy A były sprzedawane po cenie ponad 340 000 USD za akcję.
W 2018 r. Berkshire Hathaway poinformowało, że przyznało najlepszym pracownikom większą elastyczność w wydawaniu gotówki poprzez odkupywanie akcji. Oznacza to, że dyrektor generalny Warren Buffett i wiceprezes Charlie Munger mogą teraz autoryzować wykup, gdy obaj zauważą, że cena odkupu jest niższa od wewnętrznej wartości Berkshire.
Kluczowe dania na wynos
- W ciągu ostatnich dwóch lat akcje Berkshire Hathaway klasy A były sprzedawane po cenie 300 000 USD lub blisko tej akcji. Firma Fidelity Management and Research Company jest największym instytucjonalnym posiadaczem akcji klasy A spółki na dzień 30 września 2019 r. Capital World Investors, First Manhattan, oraz Gardner Russo i Gardner tworzą odpowiednio drugiego, trzeciego i czwartego co do wielkości posiadacza akcji klasy A.
Berkshire opublikowało wyniki za trzeci kwartał 2019 r. W listopadzie 2019 r. Międzynarodowy konglomerat odnotował zysk operacyjny w wysokości 16, 5 mld USD w tym kwartale, w porównaniu do 18, 5 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oto spojrzenie na największych akcjonariuszy instytucjonalnych akcji klasy A Berkshire Hathaway.
1. Fidelity Management and Research Company
Fidelity Management and Research Company (FMR), znana również jako Fidelity Investments, jest największym posiadaczem instytucjonalnym akcji klasy A Berkshire z 30 242 akcjami na dzień 30 września 2019 r. Fidelity posiada akcje Berkshire Hathaway za pośrednictwem różnych funduszy, wraz z funduszami firmy akcje klasy A reprezentujące 1, 9% Berkshire.
Fidelity Management and Research Company jest prywatną spółką zależną firmy zarządzającej inwestycjami Fidelity. Fidelity, z siedzibą w Bostonie, w stanie Massachusetts, jest jednym z największych zarządzających aktywami na świecie, zarządzając aktywami o wartości prawie 2, 5 bln USD w marcu 2018 r. Obecnie firma jest zarządzana przez prezesa i dyrektora naczelnego Abigail Johnson.
FMR ma trzy działy funduszy: kapitał własny, o wysokim dochodzie i o stałym dochodzie.
2. Capital World Investors
Capital World Investors z siedzibą w Los Angeles jest spółką zależną od Capital Research and Management Company. Jest drugim co do wielkości instytucjonalnym akcjonariuszem akcji klasy A Berkshire z 23.464 akcjami na dzień 30 września 2019 r. Akcje te stanowią 1, 44% łącznej liczby akcji klasy A Berkshire Hathaway.
Capital jest prywatnym zarządcą inwestycji. Dzięki wewnętrznym badaniom i analizom rynkowym firma zarządza zdywersyfikowanym portfelem inwestycji, w tym amerykańskimi i międzynarodowymi papierami wartościowymi o stałym dochodzie, obligacjami, udziałami w pożyczkach, papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką i obligacjami komunalnymi. Capital Research and Management Company jest spółką zależną od spółek grupy kapitałowej, która zarządza linią funduszy inwestycyjnych American Funds.
1, 9 bln USD
Szacowane aktywa Capital World Investors pod zarządzaniem.
3. Pierwsza firma Manhattan
Ta firma z Nowego Jorku jest trzecim co do wielkości posiadaczem instytucjonalnym akcji klasy A Berkshire Hathaway. Na dzień 30 grudnia 2018 r. First Manhattan posiadał 14 328 akcji, co stanowi 1, 98% akcji spółki klasy A.
First Manhattan to prywatna firma z ponad 16 miliardami dolarów w zarządzaniu aktywami, zgodnie ze swoją stroną internetową. Firma została założona w 1964 roku i oferuje różnorodne usługi, w tym zarządzanie kontami inwestycyjnymi i emerytalnymi dla klientów indywidualnych, spółek osobowych, trustów i klientów instytucjonalnych. Firma koncentruje się na budowaniu portfeli akcji w celu wzrostu wartości kapitału.
4. Gardner Russo & Gardner LLC
Czwarty co do wielkości inwestor instytucjonalny, Gardner Russo & Gardner LLC, posiada 3926 akcji Berkshire Hathaway na dzień 30 września 2019 r. Stanowi to 0, 24% akcji Berkshire klasy A.
Gardner Russo & Gardner LLC ma siedzibę w Lancaster w stanie Pensylwania i świadczy usługi zarządzania inwestycjami. Tom Russo dołączył do Gardner Russo & Gardner jako partner w 1989 roku i obecnie kieruje decyzjami inwestycyjnymi firmy.
Jakie są akcje Berkshire Hathaway klasy B?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) zainicjował akcje klasy B w 1996 r. W odpowiedzi na utworzenie funduszy powierniczych (UIT), które posiadały drogie akcje klasy A. Fundusze zostały zaprojektowane w celu dystrybucji jednostek reprezentujących ułamkową własność akcji klasy A, handlujących znacznie powyżej 20 000 USD w tym czasie, na które mogli sobie pozwolić mniejsi inwestorzy.
Akcje Berkshire Hathaway klasy B zostały zamknięte za 226 USD w dniu 12 stycznia 2020 r. Pięciu największych akcjonariuszy instytucjonalnych akcji klasy B to, na przykład, Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation oraz Bill & Melinda Gates Foundation. Największy posiadacz akcji klasy B, Vanguard Group, posiada 141 milionów akcji.
