Apple Inc. (AAPL) jest jedną z największych firm technologicznych na świecie i pierwszą amerykańską firmą, która osiągnęła wycenę rynkową na poziomie 1 bln USD. Na dzień 1 listopada 2018 r. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1, 06 bln USD.
Oto cztery największe zakłady wzajemne na Apple, Inc.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund jest znany na Wall Street jako kompleksowe centrum dla szerokiej gamy małych i dużych spółek akcyjnych. Fundusz dąży do uzyskania zysków na całym rynku akcji i posiada ponad 3 680 akcji. Podczas gdy skład VTSMX niewiele różni się od S&P 500 ETF, jego inwestycja w wiele akcji o małej kapitalizacji utrzymuje go od wielu lat na wyższym poziomie. Około 20, 1% aktywów funduszu jest inwestowanych w akcje technologiczne, przy czym Apple jest największym z jego aktywów. Według stanu na listopad 2018 r. Fundusz posiada ponad 110, 5 miliona akcji Apple, co stanowi 2, 29% niespłaconych akcji spółki. Akcje Apple stanowią 3, 28% portfela funduszu o wartości 756, 6 mld USD.
Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 14%, zaledwie kilka punktów poniżej średniej kategorii. Trzyletni roczny zwrot z funduszu wynosi 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Kolejny fundusz śledzący S&P 500, fundusz indeksowy Vanguard 500, przypisuje różne poziomy wagi akcjom, w które inwestuje, w zależności od ich pozycji na liście S&P. Przy aktywach netto 459, 3 mld USD na listopad 2018 r. Alokacja aktywów funduszu odchyla się na korzyść technologii informatycznych i finansowych, stanowiąc odpowiednio 21% i 13, 3% jego portfela. Firma posiada 85, 4 mln akcji Apple, czyli 1, 77% firmy, co czyni ją drugim co do wielkości inwestorem funduszy inwestycyjnych w Apple. Akcje Apple stanowią 4, 19% całkowitych aktywów funduszu.
Wskaźnik kosztów dla VFINX wynosi 0, 14%. Fundusz ma trzyletni roczny zwrot w wysokości 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Kwity depozytowe Standard and Poor's, znane również jako SPDR lub „pająk”, zostały wprowadzone na rynek w 1993 r. Przez State Street Global Advisors. Główną funkcją ETF jest powielanie wyników S&P 500. Każda akcja SPY posiada niewielką część we wszystkich 500 akcjach S&P 500. SPY jest kupowany i sprzedawany podobnie jak akcje, ale zamiast obstawiać jedną konkretną firmę, stawiasz zakład na rynku jako całości. SPY jest mocno zainwestowany w technologię, z 22, 47% udziałów w sektorze dedykowanym sektorowi od listopada 2018 r. Fundusz posiada 51, 1 mln akcji, około 1, 06% wszystkich akcji Apple, co czyni go trzecim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych. Akcje Apple stanowią 4, 22% portfela funduszu o wartości 258, 17 mld USD.
Wskaźnik kosztów dla SPY wynosi 0, 09%, znacznie poniżej średniej kategorii dla innych funduszy.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Ten duży fundusz Vanguard Group, utworzony w 1990 r., Jest obecnie zarządzany przez Donalda Butlera. Fundusz dąży do wzrostu wartości kapitału i dochodu z dywidendy, inwestując we wszystkie 500 akcji tworzących indeks porównawczy S&P 500. VINIX przez cały czas pozostaje w pełni zainwestowany w akcje. Dwa najważniejsze sektory rynku reprezentowane w indeksie bazowym oraz w zasobach funduszu to finanse i technologia, przy czym sektory stanowią odpowiednio 13, 3% i 21% jego portfela. Posiadając 43, 7 mln akcji Apple'a w listopadzie 2018 r., Fundusz jest czwartym co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych. Zakład VINIX na Apple stanowi 4, 20% portfela funduszu 235, 2 mld USD.
Wskaźnik kosztów funduszu jest bardzo niski i wynosi 0, 04%. Trzyletni roczny zwrot wynosi 11, 49%.
