Ceny ropy zaczęły odzyskiwać w czwartym kwartale 2017 r. Po spędzeniu większej części dwóch lat na pustyni. Pod wpływem starań prezydenta Trumpa o usankcjonowanie irańskiego eksportu ropy, a także ograniczenia dostaw przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) i utrzymującą się niepewność geopolityczną w Wenezueli, czarne złoto kontynuowało wzrost do drugiego kwartału 2018 r.
Ponieważ sektor energetyczny nadal osiąga lepsze wyniki, inwestorzy, którzy szukają długoterminowej gry, powinni rozważyć zwiększenie swojej ekspozycji na firmy produkujące sprzęt i usługi energetyczne. Według Credit Suisse AG (NYSE: CS) wydatki na poszukiwanie i wydobycie ropy wzrosną o około 12% w 2018 r. Bank inwestycyjny spodziewa się również, że stopy ukończenia studni pozostaną stabilne w 2019 i 2020 r., Prognozując odpowiednio 9% i 8%.
Te trzy fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) stanowią opłacalny sposób dla inwestorów na wykorzystanie akcji, które działają w tym niszowym podsektorze energetycznym.
ETF VanEck Vectors Oil Services
Utworzony w 2011 r. Fundusz ETF VanEck Vectors Oil Services (NYSEARCA: OIH) ma na celu śledzenie wyników indeksu MVIS Oil Services 25 notowanego na giełdzie amerykańskiej poprzez inwestowanie co najmniej 80% jego aktywów w papiery wartościowe stanowiące punkt odniesienia. Papiery te obejmują akcje zwykłe i kwity depozytowe małych i średnich spółek notowanych na giełdzie amerykańskiej w sektorze usług naftowych. Dwie największe fundusze funduszu, Schlumberger NV (NYSE: SLB) i Halliburton Co. (NYSE: HAL), stanowią w przybliżeniu 33% jego portfela, które, choć wysokie, odpowiadają ważeniu wskaźnika.
ETF VanEck Vectors Oil Services to największy fundusz w podsektorze sprzętu i usług, z 1, 72 miliardami USD w zarządzaniu aktywami (AUM) na maj 2018 r. Ma niski wskaźnik kosztów 0, 35%, w porównaniu do 0, 47% dla średniej kategorii i wypłaca dywidendę w wysokości 2, 5%. Chociaż Morningstar przyznał funduszowi ponadprzeciętną ocenę ryzyka według Morningstar, inwestorzy zostali dobrze zrekompensowani za ryzyko. Zwrot z funduszu (YTD) od maja 2018 r. Wynosi imponująco 12, 4%.
SPDR S&P Sprzęt i usługi naftowe i gazowe ETF
SPF S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES), uruchomiony w 2006 roku, ma na celu odtworzenie wyników S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Index Index. Indeks porównawczy reprezentuje element wyposażenia i usług związanych z ropą i gazem w Indeksie rynku ogółem Standard & Poor's (S&P TMI). Główne udziały obejmują Ensco PLC klasy A (NYSE: ESV) na poziomie 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) na poziomie 3, 86% i Transocean Ltd. (NYSE: RIG) na poziomie 3, 8%. Portfel ETF składa się z 39 akcji i ma roczny wskaźnik obrotu na poziomie 34%.
ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services jest znacznie mniejszy niż OIH, z aktywami netto o wartości 433 milionów USD. Według stanu na maj 2018 r. Fundusz ma trzyletni roczny zwrot w wysokości -12, 15%, ale zwrócił 9, 7% YTD. Ma wskaźnik kosztów 0, 35%, a inwestorom zapewnia 12-miesięczną stopę dywidendy w wysokości 1, 7%.
iShares US Oil Equipment & Services ETF
Rozpoczęty w 2006 roku ETF iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) próbuje odzwierciedlać wyniki indeksu Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Ten fundusz inwestuje lwią część swoich aktywów netto o wartości 254, 8 mln USD według stanu na maj 2018 r. W akcje składające się na indeks bazowy. Zasoby ETF koncentrują się w pierwszej piątce, które stanowią ponad 40% portfela. Kluczowe udziały obejmują Schlumberger Ltd., Halliburton Co. i National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
ETF iShares US Oil Equipment & Services oferuje dobrą stopę dywidendy na poziomie 3, 37%, ale ma najwyższy wskaźnik kosztów spośród trzech ETF na poziomie 0, 44%. Ten fundusz o wyższym ryzyku osiąga roczne i pięcioletnie zwroty w wysokości odpowiednio -6, 02% i -6, 46%. Jednak osiągnęła dobre wyniki w ciągu ostatniego roku, zwracając 11, 92% w maju 2018 r.
