Spis treści
- 1: Zawsze używaj planu handlowego
- 2: Traktuj handel jak biznes
- 3: Użyj technologii
- 4: Chroń swój kapitał handlowy
- 5: Studiuj rynki
- 6: Ryzykuj tylko tyle, ile możesz sobie pozwolić
- 7: Opracuj metodologię handlu
- 8: Zawsze używaj Stop Loss
- 9: Wiedzieć, kiedy przestać handlować
- 10: Kontynuuj handel perspektywą
- Wniosek
Większość osób, które są zainteresowane nauczeniem się, jak stać się zyskownymi traderami, musi poświęcić kilka minut w Internecie, zanim przeczyta takie zwroty, jak: „zaplanuj transakcję, wymień swój plan” i „ogranicz straty do minimum”. Dla nowych handlowców te informacje mogą wydawać się bardziej rozproszeniem uwagi niż jakąkolwiek praktyczną radą. Nowi inwestorzy często po prostu chcą wiedzieć, jak skonfigurować swoje wykresy, aby mogli się spieszyć i zarabiać pieniądze.
Ważny
Aby odnieść sukces w handlu, należy zrozumieć znaczenie i przestrzegać zestawu wypróbowanych i prawdziwych zasad, które kierowały wszystkimi typami handlowców, z różnymi rozmiarami kont handlowych.
Każda reguła jest ważna, ale kiedy działają razem, efekty są silne. Handel tymi zasadami może znacznie zwiększyć szanse na sukces na rynkach.
Kluczowe dania na wynos
- Handel dzienny jest opłacalny tylko wtedy, gdy inwestorzy traktują go poważnie i przeprowadzają badania. Handel dzienny to praca, a nie hobby lub przelotna moda na rozrywkę. Traktuj to jako takie - bądź sumienny, skoncentrowany, obiektywny i odrywaj emocje. Poniżej przedstawiamy podstawowe wskazówki i know-how, aby stać się odnoszącym sukcesy traderem.
Zasada 1: Zawsze używaj planu handlowego
Plan handlowy to pisemny zestaw reguł określających kryteria wejścia, wyjścia i zarządzania pieniędzmi. Korzystanie z planu handlowego pozwala handlowcom to zrobić, chociaż jest to czasochłonne przedsięwzięcie.
Dzięki dzisiejszej technologii łatwo jest przetestować pomysł handlowy przed zaryzykowaniem prawdziwych pieniędzy. Ta praktyka , znana jako testowanie wsteczne , stosuje pomysły handlowe do danych historycznych, pozwala traderom ustalić, czy plan handlowy jest wykonalny, a także pokazuje oczekiwanie logiki planu. Po opracowaniu planu i sprawdzeniu historycznym dobre wyniki można wykorzystać w prawdziwym handlu. Kluczem tutaj jest trzymanie się planu. Wyprowadzanie transakcji poza plan handlu, nawet jeśli okażą się wygranymi, jest uważane za kiepski handel i niszczy wszelkie oczekiwania, jakie mógł mieć plan.
Jack Schwager: Profil Investopedia
Zasada 2: Traktuj handel jak biznes
Aby odnieść sukces, należy traktować handel jako działalność w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, a nie jako hobby lub pracę. Jako hobby, w którym nie podejmuje się prawdziwego zaangażowania w naukę, handel może być bardzo kosztowny. Praca może być frustrująca, ponieważ nie ma regularnych wypłat. Handel jest przedsięwzięciem i wiąże się z wydatkami, stratami, podatkami, niepewnością, stresem i ryzykiem. Jako przedsiębiorca jesteś zasadniczo właścicielem małej firmy i musisz przeprowadzić badania i strategię, aby zmaksymalizować potencjał swojej firmy.
Zasada 3: Wykorzystaj technologię na swoją korzyść
Handel jest konkurencyjnym biznesem i można bezpiecznie założyć, że osoba siedząca po drugiej stronie handlu w pełni korzysta z technologii. Platformy do tworzenia wykresów umożliwiają handlowcom nieograniczoną różnorodność metod przeglądania i analizowania rynków. Testowanie danych historycznych przed zaryzykowaniem gotówki może uratować konto handlowe, nie mówiąc już o stresie i frustracji. Otrzymywanie aktualizacji rynku za pomocą smartfonów pozwala nam monitorować transakcje praktycznie w dowolnym miejscu. Nawet technologia, którą dziś bierzemy za pewnik, jak szybkie połączenia internetowe, może znacznie zwiększyć wydajność handlową.
Wykorzystywanie technologii na swoją korzyść i utrzymywanie aktualności dzięki dostępnym postępom technologicznym może być zabawne i satysfakcjonujące w handlu.
Zasada 4: Chroń swój kapitał handlowy
Oszczędzanie pieniędzy na zasilenie konta handlowego może zająć dużo czasu i wiele wysiłku. Następnym razem może być jeszcze trudniej (lub niemożliwe). Ważne jest, aby pamiętać, że ochrona kapitału handlowego nie jest równoznaczna z brakiem stratnych transakcji. Wszyscy inwestorzy tracą transakcje; to część biznesu. Ochrona kapitału oznacza nie podejmowanie niepotrzebnego ryzyka i robienie wszystkiego, co w jego mocy, aby zachować swoją działalność handlową.
Zasada 5: Zostań studentem rynków
Pomyśl o tym jako o ciągłym kształceniu - handlowcy muszą nadal koncentrować się na uczeniu się więcej każdego dnia. Ponieważ wiele koncepcji zawiera niezbędną wiedzę, należy pamiętać, że zrozumienie rynków i wszystkich ich zawiłości jest procesem ciągłym i trwającym całe życie.
Ciężkie badania pozwalają handlowcom poznać fakty, takie jak znaczenie różnych raportów ekonomicznych. Skupienie i obserwacja pozwalają handlowcom zyskać instynkt i nauczyć się niuansów; to pomaga handlowcom zrozumieć, w jaki sposób te raporty gospodarcze wpływają na rynek, na którym handlują.
Światowa polityka, wydarzenia, gospodarki - nawet pogoda - mają wpływ na rynki. Otoczenie rynkowe jest dynamiczne. Im więcej traderów rozumie przeszłe i obecne rynki, tym lepiej będą przygotowani na przyszłość.
Zasada 6: Ryzykuj tylko tyle, ile możesz stracić
Zasada nr 4 wspomina, że finansowanie rachunku handlowego może być długim procesem. Zanim trader zacznie korzystać z prawdziwej gotówki, konieczne jest, aby wszystkie pieniądze na rachunku były naprawdę możliwe do wydania. Jeśli tak nie jest, inwestor powinien oszczędzać, dopóki tak się nie stanie.
Nie trzeba dodawać, że pieniądze na rachunku transakcyjnym nie powinny być przeznaczane na czesne dla dzieci ani na spłatę kredytu hipotecznego. Handlowcy nigdy nie mogą pozwolić sobie na myślenie, że po prostu „pożyczają” pieniądze z tych innych ważnych zobowiązań. Trzeba być przygotowanym na utratę wszystkich pieniędzy przeznaczonych na rachunek handlowy.
Utrata pieniędzy jest wystarczająco traumatyczna; tym bardziej, jeśli jest to kapitał, który nigdy nie powinien był być narażony na ryzyko.
Zasada 7: Opracuj metodykę handlu opartą na faktach
Warto poświęcić czas na opracowanie solidnej metodologii handlu. Może być kuszące, aby wierzyć w oszustwa handlowe „tak łatwe jak drukowanie pieniędzy”, które są powszechne w Internecie. Ale fakty, a nie emocje czy nadzieja, powinny być inspiracją do opracowania planu handlowego.
Handlowcy, którym nie spieszy się z nauką, zazwyczaj łatwiej przeszukują wszystkie informacje dostępne w Internecie. Zastanów się: jeśli chcesz rozpocząć nową karierę, bardziej niż prawdopodobne jest, że będziesz musiał studiować w college'u lub na uniwersytecie przez co najmniej rok lub dwa, zanim uzyskasz kwalifikacje, aby ubiegać się o stanowisko w nowej dziedzinie. Spodziewaj się, że nauka handlu wymaga co najmniej tyle samo czasu oraz badań i studiów opartych na faktach.
Zasada 8: Zawsze używaj Stop Loss
Stop Loss to z góry określone ryzyko, które inwestor jest skłonny zaakceptować przy każdej transakcji. Stop loss może być kwotą w dolarach lub procentem, ale w obu przypadkach ogranicza ekspozycję tradera podczas transakcji. Użycie stop loss może usunąć część emocji z handlu, ponieważ wiemy, że stracimy tylko X na danym handlu.
Ignorowanie stop loss, nawet jeśli prowadzi do zwycięskiej transakcji, jest złą praktyką. Wyjście z stop loss, a tym samym utrata handlu, jest nadal dobrym handlem, jeśli jest zgodne z zasadami planu handlowego. Chociaż preferowane jest wyjście z wszystkich transakcji z zyskiem, nie jest to realistyczne. Zastosowanie ochronnego stop loss pomaga zapewnić, że nasze straty i nasze ryzyko są ograniczone.
Zasada 9: Wiedzieć, kiedy przestać handlować
Istnieją dwa powody, aby przestać handlować: nieefektywny plan handlowy i nieefektywny inwestor.
Nieskuteczny plan handlowy wykazuje znacznie większe straty niż przewidywane w testach historycznych. Rynki mogły ulec zmianie, zmienność w obrębie określonego instrumentu handlowego mogła ulec zmniejszeniu lub plan handlowy po prostu nie działa tak dobrze, jak oczekiwano. Zyskasz na pozostaniu pozbawionym emocji i biznesowym. Być może nadszedł czas, aby ponownie ocenić plan handlowy i wprowadzić kilka zmian lub zacząć od nowa z nowym planem handlowym. Nieudany plan handlowy to problem, który należy rozwiązać. To niekoniecznie koniec działalności handlowej.
Nieefektywny inwestor to taki, który nie jest w stanie zastosować się do swojego planu handlowego. Czynniki zewnętrzne, złe nawyki i brak aktywności fizycznej mogą przyczynić się do tego problemu. Inwestor, który nie jest w szczytowym stanie do zawierania transakcji, powinien rozważyć przerwę, aby poradzić sobie z wszelkimi problemami osobistymi, takimi jak zdrowie, stres, czy cokolwiek innego, co uniemożliwia mu skuteczność. Po rozwiązaniu wszelkich trudności i wyzwań inwestor może wznowić.
Zasada 10: Kontynuuj handel perspektywą
Podczas handlu ważne jest, aby skupić się na dużym obrazie. Przegrana transakcja nie powinna nas zaskoczyć - jest częścią handlu. Podobnie, wygrana transakcja to tylko jeden krok na drodze do zyskownego handlu. Różnice stanowią skumulowane zyski. Gdy inwestor zaakceptuje wygrane i straty w ramach działalności, emocje będą miały mniejszy wpływ na wyniki handlowe. Nie oznacza to, że nie możemy być podekscytowani szczególnie owocnym handlem, ale musimy pamiętać, że handel przegrany nie jest daleko.
Wyznaczanie realistycznych celów jest istotną częścią utrzymywania handlu w perspektywie. Jeśli trader ma małe konto handlowe, nie powinien oczekiwać dużych zysków. Zwrot 10% z konta na 10 000 $ jest zupełnie inny niż zwrot z 10% na rachunku z 1 000 000 $. Pracuj z tym, co masz i zachowaj rozsądek.
Wniosek
Zrozumienie znaczenia każdej z tych zasad handlowych i sposobu ich współpracy może pomóc handlowcom w ustanowieniu rentownej działalności handlowej. Handel to ciężka praca, a handlowcy, którzy mają dyscyplinę i cierpliwość do przestrzegania tych zasad, mogą zwiększyć swoje szanse na sukces na bardzo konkurencyjnej arenie. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „20 zasad przestrzeganych przez profesjonalnych traderów”)
