Co to jest inwestycja Timberland?
Inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel akcji i produkty o stałym dochodzie, mogą inwestować w lasy. W Stanach Zjednoczonych istnieją miliony akrów lasów należących do funduszy emerytalnych, trustów, inwestorów indywidualnych i uniwersytetów. Inwestorzy mogą kupować lasy za pomocą różnych instrumentów inwestycyjnych, które mają udziały w lasy.
Instrumenty inwestycyjne Timberland są wykorzystywane głównie przez dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak publiczne i prywatne fundusze emerytalne, przy czym dwoma głównymi aktywami bazowymi są gospodarstwa drzewne i zarządzane naturalne lasy.
Jak inwestować w inwestycję Timberland
Inwestorzy mogą zająć pozycję w drewnie, inwestując w ETF-y (fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego), które składają się z wielu firm, które są właścicielami lasów i wytwarzają produkty związane z drewnem. Inwestorzy mogą również inwestować w REIT (fundusze inwestycyjne nieruchomości), które zawierają jednego właściciela gruntów leśnych i wytwarzają produkty związane z drewnem.
Zarabianie z Timberland
Istnieje kilka sposobów, dzięki którym inwestorzy mogą uzyskać stopę zwrotu z inwestycji w drewno.
Wzrost biologiczny
Wzrost biologiczny oznacza, że wraz ze wzrostem drzew ich waga i gęstość rosną. Gdy wzrost biologiczny zwiększa objętość, drzewa stają się cenniejsze w przeliczeniu na tonę.
Wzrost wartości produktu
Wzrost klasy produktów ma miejsce, gdy drzewa rosną i dojrzewają w miarę upływu czasu, rośnie liczba zastosowań drewna. Na przykład drzewa, które są używane do produkcji papieru, zwykle rosną dłużej niż dziesięć lat, zanim będą mogły zostać wykorzystane do produktów papierniczych.
Uznanie gruntów
Wzrost wartości gruntów może nastąpić, jeżeli drewno znajduje się na cennych nieruchomościach. Na przykład, jeśli zalesiony teren znajduje się w pobliżu zaludnionego obszaru, po pozyskaniu drewna można go przekształcić w pole golfowe lub centrum handlowe.
Uznanie ceny
Umocnienie cen drewna może nastąpić wraz ze wzrostem popytu na mieszkania. Drewno iglaste jest zwykle stosowane w konstrukcjach domów. W rezultacie ekspansywna gospodarka i rynek mieszkaniowy mogą prowadzić do wzrostu drewna, ponieważ popyt na drewno iglaste byłby wysoki.
Stały wzrost jest jednym z powodów, dla których lasy wykorzystywane są do dywersyfikacji portfela oraz jako zabezpieczenie przed inflacją.
Inne zalety inwestycji w drewno
Korzyści z inwestycji leśnych wynikają z tendencji do inwestowania w dłuższej perspektywie i nie cierpią z powodu korekt na giełdzie, które mogą mieć wpływ na inne instrumenty inwestycyjne, takie jak akcje i obligacje. Stały wzrost jest jednym z powodów, dla których lasy wykorzystywane są do dywersyfikacji portfela oraz jako zabezpieczenie przed inflacją.
Gdy ceny w gospodarce rosną, zwrot z zapasów jest zwykle zmniejszany. Ponieważ drewno rośnie z czasem, inwestycja pozwala portfelowi na skorzystanie z inflacji cen drewna.
Ryzyko inwestycji Timberland
Inwestycje Timberland nie są inwestycjami doskonałymi, co oznacza, że są wrażliwe na ryzyko, które mogą obejmować:
- Wysokie ceny zakupu, które mogą z czasem obniżyć zwroty, jeśli inwestycja w tereny leśne została początkowo przeszacowana. Naturalne katastrofy mogą zniszczyć lasy niszczące inwestycje. Spadki na rynku mieszkaniowym mogą zaszkodzić popytowi na drewno, powodując niższe ceny.
Kluczowe dania na wynos
- Duzi inwestorzy instytucjonalni, tacy jak publiczne i prywatne fundusze emerytalne, wykorzystują przede wszystkim leśne instrumenty inwestycyjne. ETF-y drewna (fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego) składają się z wielu firm, które są właścicielami lasów i wytwarzają produkty związane z drewnem. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym inwestorzy mogą zarabiać na stopie procentowej zwrotu z inwestycji w drewno, w tym wzrostu biologicznego oraz wzrostu cen i gruntów. Drewno Guggenheima (CUT) to ETF, który składa się z ponad dwudziestu firm produkujących produkty z drewna lub własne lasy.
Przykłady inwestycji Timberland w świecie rzeczywistym
Jak wspomniano wcześniej, istnieje wiele sposobów inwestowania w lasy, oprócz kupowania ziemi jako inwestor indywidualny. Niektóre z tych instrumentów inwestycyjnych obejmują:
Drewno Guggenheima (CUT) to ETF, który składa się z ponad dwudziestu firm produkujących produkty z drewna lub własne lasy. Stopa dywidendy z tego globalnego funduszu drzewnego wynosi zwykle ponad 3% rocznie.
Globalny Indeks Drewna i Leśnictwa iShares S&P ETF (WOOD) śledzi Globalny Indeks Drewna i Leśnictwa S&P i zazwyczaj daje dochód z dywidendy ponad 2, 5%.
Weyerhaeuser Company (WY) to REIT, który inwestuje w lasy w celu produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktów leśnych. Weyerhaeuser Co. jest jednym z największych właścicieli lasów na świecie.
Ważne jest, aby pamiętać, że REIT zazwyczaj będzie charakteryzował się większą zmiennością lub fluktuacjami cen, ponieważ inwestuje w jedną spółkę w porównaniu do ETF leśnego, który jest bardziej zróżnicowany. Jednak zwroty mogą być również różne dla każdej inwestycji opisanej powyżej. Jak zawsze każda inwestycja w lasy powinna być częścią dobrze wyważonego portfela inwestycji.
