Co to jest analityk techniczny?
Analityk techniczny, znany również jako czarterujący lub technik rynku, jest badaczem papierów wartościowych lub inwestorem, który analizuje inwestycje na podstawie wcześniejszych cen rynkowych i wskaźników technicznych. Technicy uważają, że krótkoterminowe ruchy cen są wynikiem sił podaży i popytu na rynku dla danego bezpieczeństwa.
Zatem dla techników podstawy bezpieczeństwa są mniej istotne niż obecny bilans kupujących i sprzedających. Opierając się na starannej interpretacji wcześniejszych wzorców handlu, analitycy techniczni próbują dostrzec tę równowagę w celu przewidzenia przyszłych zmian cen.
Kluczowe dania na wynos
- Analitycy techniczni, zwani także czarteristami lub technikami, stosują analizy techniczne w swoich transakcjach i badaniach. Analiza techniczna szuka wzorców i trendów cenowych na podstawie wyników historycznych w celu identyfikacji sygnałów opartych na nastrojach rynkowych i psychologii. Analitycy techniczni mogą ulepszyć swoje szkolenie i edukację poprzez zdobycie tytułu dyplomowanego technika rynkowego (CMT).
Zrozumienie analityków technicznych
Analiza techniczna to dyscyplina handlowa stosowana do oceny inwestycji i identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych zebranych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen. W przeciwieństwie do fundamentalnych analityków, którzy próbują oszacować wartość wewnętrzną papieru wartościowego, analitycy techniczni koncentrują się na wzorcach ruchów cen, sygnałach handlowych i różnych innych narzędziach do tworzenia wykresów analitycznych w celu oceny siły lub słabości papieru wartościowego. Analiza techniczna wykorzystuje ruchy cen i historie wykresów do odkrywania trendów i nastrojów na podstawie ujawnionej psychologii rynku.
Analitycy techniczni opracowali obszerny zestaw narzędzi technik i wskaźników analitycznych. Zazwyczaj użycie jednego wskaźnika technicznego nie zapewnia wystarczających informacji do podjęcia decyzji handlowej; technicy używają kilku wskaźników do potwierdzenia hipotezy przed podjęciem działania. Nie ma szerokiego konsensusu co do najlepszej metody identyfikowania przyszłych ruchów cen, dlatego większość techników stopniowo opracowuje własny zestaw reguł handlowych w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.
Analitycy techniczni mogą pracować w firmach kupujących lub sprzedających. Od 2018 r. Analitycy techniczni osiągają średni dochód w wysokości 70 500 USD.
Analitycy techniczni polegają na systemach handlu analizami technicznymi, które stanowią podstawę ich transakcji inwestycyjnych. Ponieważ wielu analityków technicznych jest handlowcami dziennymi, systemy te są zazwyczaj skierowane do indywidualnych inwestorów. Czarteryści mają wiele opcji do wyboru z wieloma programami dostępnymi za pośrednictwem domów maklerskich. Biura maklerskie często zawierają w swojej ofercie usług kompleksowe oprogramowanie do tworzenia wykresów z opisanymi wzorcami wykresów. Jednak wielu zaawansowanych czarterów wybiera oprogramowanie do tworzenia wykresów od niezależnych dostawców, co pozwala im mieć dostęp do pełnego zakresu dostępnych wzorców wykresów.
Certyfikacja i licencjonowanie analityków technicznych
Licencjonowanie jest wymagane od większości analityków technicznych, chociaż zależy to od konkretnych obowiązków, które wykonują, organizacji, dla której pracują oraz stanu, w którym przebywają. Urząd Regulacji Przemysłu Finansowego (FINRA) wydaje licencje technikom sponsorowanym przez firmę, która ich zatrudnia. Wielu analityków technicznych posiada certyfikaty uznanych branżowych stowarzyszeń zawodowych, takich jak CFA Institute. Aby zdobyć tytuł Charted Financial Analyst od instytutu, analitycy techniczni muszą mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe i zdać kilka egzaminów. Inne znaczące stowarzyszenia, do których mogą należeć analitycy techniczni, obejmują American Association of Professional Technical Analysts i International Federation of Technical Analysts.
Chartered Market Technician (CMT) to profesjonalny analityk techniczny, który posiada oznaczenie CMT organizowane przez CMT Association (dawniej MTA), globalny organ certyfikujący z prawie 50-letnim doświadczeniem w branży finansowej. CMT stanowi najwyższy poziom szkolenia w tej dyscyplinie i jest najważniejszym wyznaczeniem dla praktyków na całym świecie.
Analiza techniczna zapewnia narzędzia do skutecznego pokonywania luki między wartością wewnętrzną a ceną rynkową we wszystkich klasach aktywów poprzez zdyscyplinowane, systematyczne podejście do zachowania na rynku oraz prawa podaży i popytu. Zdobycie CMT świadczy o opanowaniu podstawowej wiedzy na temat ryzyka inwestycyjnego w zarządzaniu portfelem; w tym podejścia ilościowe do badań rynkowych oraz projektowania i testowania systemu handlowego opartego na regułach.
Obowiązki analityka technicznego
Analityk techniczny obserwuje i interpretuje akcję cenową papieru wartościowego w celu prognozowania jego przyszłego kierunku. Stosują te dane cenowe do formuł statystycznych, aby określić prawdopodobne wyniki. Technicy mogą przedstawiać swoje ustalenia zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Na przykład analityk techniczny może przedstawić kilka taktycznych pomysłów handlowych na porannym spotkaniu swojej firmy inwestycyjnej, a także przeprowadzić prezentację na seminarium dla klienta. Analitycy techniczni mogą również ściśle współpracować z fundamentalnymi analitykami w celu opracowania raportów badawczych, które zapewniają kompleksową analizę zapasów objętych przez firmę maklerską.
