Stars Group Inc. (TSG) przejmuje Sky Betting & Gaming w ramach umowy o wartości 4, 7 miliarda dolarów, która stworzy największą publiczną spółkę gier online.
Stars Group kupuje zakłady i zakłady Sky od właścicieli CVC Capital Partners i Sky PLC po tym, jak pierwotnie zamierzali przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną dla Sky.
Stars Group z siedzibą w Kanadzie jest operatorem pokera online PokerStars. Sky Betting zapewni Starsom silną obecność w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech, gdzie jej udział w rynku szybko rośnie. Gwiazdy zyskają także ogromną liczbę nowych klientów dla własnych gier.
„Strategiczne dopasowanie jest bardzo dobre, wycena jest rozsądna dla szybko rozwijającej się firmy”, powiedział Simon Davies, analityk w Canaccord Genuity w Londynie, powiedział Bloomberg .
Stars Group poprzednio próbował przejąć William Hill Plc., Rywala Sky Betting.
Transakcja gotówkowa wymaga od Stars Group zapłaty 3, 6 miliarda dolarów wraz z 37, 9 milionami nowych akcji. Aby sfinansować transakcję, Stars Group częściowo refinansuje swój dług. Wyłożył 6, 9 mld USD na finansowanie dłużne, w tym 5, 1 mld USD na pierwsze pożyczki terminowe, 400 mln USD na kredyty odnawialne i 1, 4 mld USD w formie obligacji z nadwyżką.
Udziały Grupy Stars wzrosły o 66, 5% w ubiegłym roku i wzrosły o około 26% rok do roku.
