- Firma: 1. klient Grupa doradcza Tytuł pracy: Partner Zarządzający / Prezes Certyfikaty: CFP® i AIF®
Doświadczenie
Michelle Mabry posiada certyfikat CFP® i jest akredytowanym powiernikiem inwestycyjnym. Współpracuje z klientami, aby pomóc im osiągnąć ich cele finansowe i marzenia od 1989 roku. Współpracuje również ze sponsorami planów emerytalnych, którzy piszą swoje oświadczenia dotyczące polityki inwestycyjnej i dokładają należytej staranności, aby upewnić się, że są oni zgodni z przepisami ERISA. Michelle spędziła 19 lat w Ameriprise jako doradca finansowy, a podczas pracy w Ameriprise była członkiem Rady Doradczej Prezydenta i zasiadała w kilku zarządach, co pomogło wpłynąć na kierunek niezależnych franczyz firmy. W 2008 roku założyła Wealth Management Consultants, niezależną firmę doradztwa inwestycyjnego, która później połączyła się i stała się częścią Client 1st Advisory Group.
Michelle jest częstym mówcą krajowym na tematy inwestycyjne i jest autorem kilku artykułów, które zostały zebrane przez CNBC.com i Fox News; przyczyniła się również do wydania Wall St. Journal. Jest członkiem Rady Fundacji Społeczności Greater Pinebelt i zasiada w Komitecie Inwestycyjnym, który kieruje inwestycjami dla wszystkich ich funduszy na życie. Pełniła również funkcję członka zarządu Rady Edukacji Ekonomicznej Missisipi i jest przewodniczącym komitetu finansowego Kościoła katolickiego św. Fabiana.
Edukacja
Michelle otrzymała tytuł licencjata z ekonomii oraz handlu międzynarodowego i finansów na uniwersytecie stanu Louisiana.
Cytat od Michelle Mabry
„Michelle Mabry, partner zarządzający i prezes Client 1st Advisory Group, wykorzystuje swoje dwadzieścia lat doświadczenia i wiedzy w branży usług finansowych, aby zapewnić swoim klientom spokój.”
