- Firma: Sullivan Financial Planning, LLC Tytuł pracy: Właściciel Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Kristi Sullivan pomaga ludziom osiągnąć bezpieczeństwo finansowe od 1996 roku.
Po ukończeniu studiów licencjackich z Colorado State University Kristi przez trzy lata pracowała w Great-West Life w dziale świadczeń pracowniczych. To doświadczenie zapewniło jej silne doświadczenie w pracowniczych planach emerytalnych, elastycznych rachunkach świadczeń i grupowych planach medycznych.
Odejście do Fidelity Investments w 1998 roku dało Kristi szansę dowiedzieć się więcej o planowaniu finansowym na poziomie osobistym. W ciągu dziewięciu lat pracy w Fidelity jej obowiązki obejmowały operacje, zgodność z przepisami, planowanie finansowe i nauczanie klas inwestycyjnych.
Sullivan Financial Planning, LLC zostało utworzone w 2007 roku w celu zapewnienia klientom dokładnie takiej pomocy, jakiej potrzebowali, bez presji kwot korporacyjnych lub numerów sprzedaży kierujących rekomendacjami.
Kristi posiada certyfikat Certified Financial Planner ™, a także licencje na ubezpieczenie na życie i zdrowie Series 65 oraz Colorado. Jest członkiem Stowarzyszenia Planowania Finansowego, The Alliance of Professional Women, The Women's Estate Planning Council i Denver Alumnae of Chi Omega.
Jest dumna z tego, że była wolontariuszką Fundacji Evelyn Brust. Jako prelegentka Fundacji Brust przedstawiła kwestię zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w bibliotekach publicznych w celu zapewnienia społeczeństwu edukacji bez oferty sprzedaży.
Edukacja
Kristi otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie biznesu na Uniwersytecie Kolorado.
Cytat Kristi Sullivan
„Dzięki swojemu doświadczeniu i wykształceniu jako wyznaczona osoba posiadająca certyfikat Financial Financial Planner ™, Kristi Sullivan będzie współpracować ze swoimi klientami przy układaniu ich unikalnych zagadek finansowych”.
