- Firma: Prominence Capital GP, LLC
Stanowisko: Prezes / Założyciel Certyfikaty: CFP®, CPWA®, AIF® i NSSA®
Doświadczenie
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA jest prezesem i założycielem Prominence Capital GP, LLC.
James pomaga swoim klientom w szerokim zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem inwestycjami, planowaniem finansowym i zarządzaniem majątkiem. Zebrał rzadką kombinację referencji zawodowych i osiągnięć edukacyjnych.
Wychowany w Nowym Jorku przez pracowitych rodziców, James ukończył studia w Bostonie, a następnie przeniósł się do Los Angeles, gdzie rozpoczął karierę w 2002 roku w UBS PaineWebber jako doradca finansowy.
W 2005 r. Został zatrudniony przez Merrill Lynch, a następnie ponownie zatrudniony przez Wells Fargo Investments, gdzie specjalizował się w zarządzaniu ryzykiem, przedstawiał szczegółowe plany finansowe i zarządzał portfelami osób i spółek o wysokiej wartości netto.
Zaangażowany w pomoc swoim klientom w osiąganiu ich celów finansowych, został zmuszony do założenia własnej firmy doradczej Prominence Capital, w której mógł udzielać obiektywnych porad, wolnych od konfliktów wynikających z inicjatywy korporacyjnej i modeli opartych na prowizji, charakterystycznych dla dużych firm.
Wnosi pasję do pracy z klientami będącymi w fazie przejściowej, właścicielami małych firm, przedsiębiorcami, kadrą kierowniczą oraz osobami przedemerytalnymi i emerytalnymi.
James uzyskał tytuł MBA w dziedzinie finansów na University of Southern California Marshall School of Business i uzyskał tytuł Bachelor of Science na Northeastern University.
W Marshall School of Business uzyskał również certyfikat absolwenta w zakresie analizy finansowej i wyceny.
James jest CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™ i osobą wyznaczoną jako Certified Private Wealth Advisor®. Ma nienasyconą ciekawość i stale rozwija swoją edukację finansową.
Uzyskał także oznaczenie Akredytowanego Powiernika Inwestycyjnego i certyfikat krajowego doradcy ds. Zabezpieczenia społecznego.
Jest członkiem rady gubernatora szpitala Cedars-Sinai jako współprzewodniczący komitetu członkowskiego.
Oświadczenie: Prominence Capital GP, LLC („Firma”) jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Beverly Hills w Kalifornii. Firma może dokonywać transakcji wyłącznie w tych stanach, w których jest zarejestrowana, lub kwalifikuje się do zwolnienia lub wyłączenia z wymogów rejestracyjnych.
Edukacja
James uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie medycyny sportowej na Northeastern University i dyplom MBA w dziedzinie finansów, a także dyplom ukończenia studiów w zakresie analizy finansowej i wyceny na University of Southern California. Uzyskał również certyfikat CFP od programu College for Financial Planning Professional Education Education.
Cytat Jamesa Liotty
„James, prezes Prominence Capital, stosuje prostą strategię znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla swoich klientów, bez względu na ich potrzeby w zakresie zarządzania majątkiem”.
