HD Vest Financial Services to niezależna firma brokerska / pośrednik oferująca usługi planowania finansowego i zarządzania aktywami. Istnieje już od 1983 roku i kilkakrotnie poprawiał swój biznes, aby nadążyć za obecnymi wymaganiami. Obecnie HD Vest Financial Services zatrudnia 350 pracowników i jest powiązana z 4500 doradcami finansowymi, którzy doradzali w sprawie aktywów o wartości 37 miliardów USD dla osób fizycznych, rodzin i firm w całych Stanach Zjednoczonych. W 2014 r. HD Vest Financial Services znalazło się w pierwszej dwudziestce dla firm brokerskich / pośredników na podstawie dochodów.
Ta firma nie oferuje porad podatkowych, ale podkreśla, w jaki sposób podatki wpływają na decyzje finansowe: finansowanie domu, emerytury, edukacji dziecka, planowania biznesowego i wiele innych. Założeniem jest, że wiele osób / inwestorów pozostawia na stole dużo pieniędzy, nie biorąc pod uwagę implikacji podatkowych ich wyborów finansowych. HD Vest Financial Services reklamuje, że może pomóc zmaksymalizować potencjalny zysk, a jednocześnie pomóc Ci zmniejszyć zbędne podatki.
HD Vest Financial Services opisuje się następująco:
Raport o kulturze
Glassdoor.com to strona internetowa, która pozwala pracownikom i freelancerom pozostawić anonimowe opinie na temat swoich pracodawców. Jest to cenne, ponieważ kultura odgrywa dużą rolę w zdolności firmy do maksymalizacji swojego potencjału. Jeśli kultura jest dobra, pracownicy produkują więcej. Jeśli to źle, to pracownicy nie będą tak zmotywowani. W przypadku usług finansowych HD Vest kultura spada gdzieś pośrodku.
Dobrą wiadomością jest to, że pracownicy lubią swojego lidera: 88% pracowników akceptuje CEO Rogera C. Ochsa, a 76% pracowników poleciłoby firmę znajomemu, co jest relatywnie wysokie. Trzymając się pozytywów, duży nacisk kładziony jest na edukację, która jest bardzo kompleksowa.
Zła wiadomość jest taka, że HD Vest Financial Services nie rozpoznaje i nie zatrzymuje talentów tak bardzo, jak powinno, według opinii na Glassdoor.com. Są jednak wyjątki - niektórzy pracownicy pracują tam od co najmniej dekady. Częściowo powodem odejścia pracowników jest brak możliwości awansu. Innym wyjaśnieniem jest wynagrodzenie poniżej średniej. Z tego można wywnioskować, że jeśli szukasz usług w branży, nie ma gwarancji, że znajdziesz w tej firmie najlepsze talenty. To powiedziawszy, HD Vest Financial Services oferuje coś wyjątkowego.
Innowacja
1040 Analityk firmy, zaprojektowany dla specjalistów podatkowych oferujących usługi finansowe, jest wyłącznym narzędziem wydobywczym, które integruje dane podatkowe z formularza 1040 w celu generowania możliwości zautomatyzowanej obsługi finansowej. Podkreśla także luki w zabezpieczeniach. Prowadzi to do spersonalizowanego planu, który następnie zwiększa potencjał utrzymania klienta i zaleceń. Jest to również dobre narzędzie dla analityków finansowych z wieloma klientami (ponad 500).
Jest tylko jeden drobny problem. Na stronie internetowej firmy jest napisane, że 1040 Analyst ma na celu integrację czterech najlepszych programów podatkowych wykorzystywanych przez specjalistów podatkowych. Następnie przechodzi do wykazu pięciu: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake i ATX. To bardzo niewielki niedopatrzenie, ale każdy punkt się liczy.
Oferowane usługi
HD Vest Financial Services oferuje:
- Zarządzanie inwestycjami Przepływy pieniężne i zarządzanie długiem Zarządzanie ryzykiem rodzinnym Edukacja Planowanie uczelni
Usługi wsparcia biznesu:
- Wsparcie zarządzania majątkiem Specjalista ds. Wykwalifikowanego wsparcia Wsparcie operacyjne Budowanie udanych zespołów Wsparcie marketingowe Media społeczne
Dolna linia
Ogólnie rzecz biorąc, HD Vest Financial Services oferuje unikalną usługę, którą powinien rozważyć każdy, kto chce zminimalizować zobowiązania podatkowe związane z decyzjami finansowymi. Pozytywne przeważają nad negatywnymi, a zdolność firmy do przetrwania próby czasu, w tym kryzysów finansowych, jest być może największa pozytywna.
