- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLC Tytuł pracy: Założyciel i CEO Certyfikaty: CFP®, ChFC, CLU
Doświadczenie
Derek jest założycielem i dyrektorem generalnym Intrepid Wealth Partners.
Jako Certified Financial Planner® Professional specjalizuje się we współpracy z przedsiębiorcami, założycielami, właścicielami firm, firmami startupowymi i ich rodzinami, aby realizować ich nadzieje, marzenia i cele poprzez wykorzystanie edukacji finansowej i procesu planowania finansowego.
Oświadczenie: Derek Notman jest zarejestrowany jako przedstawiciel doradcy inwestycyjnego w Eagle Strategies LLC, zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego, oferującego usługi doradcze w stanach WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Jako takie, usługi te są ściśle przeznaczone dla osób zamieszkałych w WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman jest również zarejestrowanym przedstawicielem i oferuje produkty i usługi związane z papierami wartościowymi za pośrednictwem NYLIFE Securities LLC, członka FINRA / SIPC, licencjonowanej agencji ubezpieczeniowej. W związku z tym niniejszy komunikat jest ściśle przeznaczony dla osób zamieszkałych w stanach WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Żadne oferty nie mogą być składane ani przyjmowane od rezydentów spoza określonych stanów, o których mowa. Derek Notman jest agentem posiadającym licencję na sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem New York Life Insurance Company i może być licencjonowany w różnych innych niezależnych niepowiązanych towarzystwach ubezpieczeniowych w stanach WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Żadna działalność ubezpieczeniowa nie może być prowadzona poza określonymi, wymienionymi stanami. Intrepid Wealth Partners, LLC nie jest własnością ani nie jest zarządzana przez NYLIFE Securities LLC lub jej podmioty stowarzyszone. Ani Eagle Strategies, LLC, jej podmioty stowarzyszone, ani Intrepid Wealth Partners, ani jej pracownicy nie udzielają porad podatkowych, prawnych ani księgowych. Skonsultuj się ze swoim specjalistą podatkowym, prawnym lub księgowym w sprawie konkretnej sytuacji.
Edukacja
Derek uzyskał tytuł licencjata z antropologii i archeologii na University of Minnesota.
Cytat Dereka Notmana
„Wirtualny doradca finansowy specjalizujący się we współpracy z założycielami, właścicielami firm, startupami i ich rodzinami. Realizując swoje nadzieje, marzenia i cele dzięki wysoce spersonalizowanemu planowaniu finansowemu. ”
