Kanadyjski Barrick Gold Corp. (ABX) zgodził się na przejęcie notowanego na londynie rywala Randgold Resources Ltd. (GOLD) w wyniku połączenia akcji.
W oświadczeniu Barrick powiedział, że obie firmy połączą się, aby stworzyć wiodącego na świecie producenta złota. Połączona firma będzie miała wartość rynkową 18, 3 mld USD. Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze Randgold otrzymają 6.1280 nowych akcji Barrick w zamian za każdą akcję Randgold. Udziałowcy Barrick będą właścicielami około 66, 6 procent nowo utworzonej spółki, pozostawiając udziałowców Randgold z około 33, 4 procent udziałem.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a fuzja zyska zgodę zarówno organów regulacyjnych, jak i akcjonariuszy, oczekuje się, że nowa grupa Barrick rozpocznie działalność na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i giełdzie w Toronto w pierwszym kwartale 2019 r. Długoletni dyrektor generalny Randgold Bristow będzie dyrektorem generalnym nowej firmy, a John Thornton Barricka zostanie prezesem wykonawczym.
Udziały w obu spółkach nieznacznie wzrosły w obrocie przedrynkowym.
„Połączenie Barrick i Randgold stworzy nowego mistrza w tworzeniu wartości w branży wydobycia złota, łącząc największą na świecie kolekcję aktywów złota pierwszego poziomu ze sprawdzonym zespołem zarządzającym, który konsekwentnie zapewnia jedne z najlepszych zysków akcjonariuszy w złocie sektor w ciągu ostatniej dekady - powiedział Thornton, prezes Barrick.
Połączenie odbywa się w trudnym momencie dla obu firm. Obaj stracili około jednej trzeciej swoich kapitalizacji rynkowych w ciągu ostatniego roku, ponieważ Barrick był krytykowany za swoją strategię, a na Randgolda wpłynęło kilka problemów operacyjnych, w tym strajk w jednej z największych kopalni.
Bristow, nowy CEO połączonych Barrick i Randgold, starał się uspokoić inwestorów, że fuzja sprawi, że obie firmy staną się bardziej wydajnym i rentownym podmiotem.
„Nasza branża była krytykowana za krótkoterminowe ukierunkowanie, niezdyscyplinowany wzrost i niski zwrot z zainwestowanego kapitału” - powiedział. „Połączona firma będzie zupełnie inna. Jego celem będzie dostarczanie wiodących w branży zwrotów, a aby to osiągnąć, musimy bardzo krytycznie spojrzeć na naszą bazę aktywów i sposób prowadzenia naszej działalności oraz być przygotowanym na podejmowanie trudnych decyzji ”.
