- Firma: Laurel Tree Advisors Tytuł: asystent menedżera portfela Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Alex jest bardzo aktywny w komitecie badań inwestycyjnych firmy, dostarczając szczegółowych raportów na temat papierów wartościowych i zagadnień ekonomicznych. Przegląda i analizuje portfele inwestycyjne, a także przygotowuje i przedstawia plany finansowe. Opracował wiele szablonów i narzędzi, które usprawniają alokację portfela i stosują badania inwestycyjne, których firma obecnie używa w swoich procesach biznesowych. Utrzymanie strony internetowej firmy, mediów społecznościowych i innych różnorodnych zadań technologicznych jest częścią rutyny Alexa.
Oprócz tworzenia planów finansowych i zarządzania portfelami dla klientów, którzy zbliżają się lub przechodzą na emeryturę, Alex specjalizuje się w tworzeniu planów finansowych dla młodszych grup demograficznych, którzy chcą zmaksymalizować wydajność swoich dochodów i zasobów.
Alex jest członkiem Financial Planning Association of Northeast Ohio, gdzie kieruje komitetem technologicznym i opracowuje strategie stron internetowych. Alex uczestniczy w wirtualnym planowaniu finansowym za pośrednictwem usługi Ask an Advisor Nerdwallet. Alex uczestniczy również w Komitecie Sterującym partnerów Muldoon w Muldoon Center for Entrepreneurship, gdzie pomaga w strategii i kierowaniu grupą. Alex jest także członkiem Rady Planowania Nieruchomości w Cleveland.
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone w sieci doradców nie zawierają wszystkich informacji wymaganych do stworzenia planu finansowego lub zajęcia oficjalnej pozycji podatkowej. Pytania i odpowiedzi sieci doradców prawdopodobnie nie będą miały bezpośredniego zastosowania do każdej sytuacji. Przed wdrożeniem jakichkolwiek porad dotyczących sieci doradców należy zasięgnąć porady profesjonalnego eksperta.
Edukacja
Alex otrzymuje tytuł BBA z finansów na uniwersytecie w Akron.
Cytat Aleksandra Ruperta
„Alex Rupert, asystent zarządzającego portfelem, z pasją wspiera, doradza i kształci swoich klientów, oferując proste i kompleksowe wskazówki dotyczące osiągnięcia ich wolności finansowej.”
