Dla inwestorów poszukujących znaczącej ekspozycji na Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A lub BRK.B) jako część ich ogólnego portfela akcji, istnieje wiele najlepszych funduszy inwestycyjnych, których portfele obejmują wysoki procent akcji Berkshire Hathaway. Należą do nich Fundusz Sequoia, Fundusz Opportitetu III Weitz Partners, Fundusz Clipper i Fundusz Fidelity Contrafund.
Kluczowe dania na wynos
- Konglomerat Berkshire Hathaway jest jedną z najbardziej cenionych i najczęściej obserwowanych firm. Wielu inwestorów chciałoby inwestować w akcje spółki, ale wolałoby to robić w ramach funduszu wspólnego inwestowania. Do funduszy, które są silnie inwestowane w Berkshire Hathaway, należy Sequoia Fundusz, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund i Fidelity Contrafund.
Fundusz Sekwoi
Fundusz Sequoia, utworzony w 1970 r., Dąży do długoterminowego wzrostu kapitału. Fundusz koncentruje się na akcjach zwykłych, które zdaniem zarządzającego funduszem są niedoszacowane w momencie zakupu i które mają znaczny potencjał wzrostu. Zasadniczo fundusz Sequoia inwestuje w akcje spółek amerykańskich, chociaż może również inwestować do 15% swoich aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.
Fundusz ma wskaźnik kosztów 1, 1%. Ma dziesięcioletni roczny zwrot w wysokości ponad 11%. Łącznie akcje Berkshire Hathaway klasy A i klasy B stanowią ponad 8% aktywów portfela. Inne najważniejsze fundusze to macierzysty Google Alphabet i CarMax.
Berkshire Hathaway oferuje potencjalnym inwestorom dwie klasy akcji: akcje klasy A, których sprzedaż detaliczna wynosi około 340 000 USD, według stanu na styczeń 2020 r., Oraz akcje klasy B, których sprzedaż detaliczna wynosi około 226 USD - o wiele łatwiejsza cena dla przeciętnych inwestorów detalicznych.
Fundusz Szansowy Weitz Partners III
Podstawowym celem funduszu możliwości Weitz Partners III jest wzrost wartości kapitału. Partners III to fundusz o dużej kapitalizacji, który inwestuje w szeroką gamę akcji, które według zarządzającego funduszem oferują najlepsze perspektywy zysku. Fundusz zajmuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje w akcjach, a także krótkie pozycje w funduszach typu ETF, zgodnie z celami inwestycyjnymi i oceną rynku przeprowadzoną przez zarządzającego funduszem, Wallace Weitz.
Ten fundusz ma wskaźnik kosztów 1, 2%. Jego dziesięcioletni roczny zwrot wynosi około 11%. Udziały klasy B Berkshire Hathaway mają trzecią pozycję w tym funduszu, wynoszącą 10, 4% aktywów. Inne najważniejsze fundusze to SPDR S&P 500 ETF i Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway jest prowadzony przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta, który jest prezesem, prezesem i dyrektorem generalnym spółki.
Fundusz Clipper
Fundusz ten ma na celu zapewnienie inwestorom długoterminowej ochrony kapitału i wzrostu. Cele te są osiągane poprzez inwestowanie w akcje, które zarządzający funduszem, Christopher Davis, postrzega jako znacznie niedoceniane. Zarządzający funduszem stara się zidentyfikować spółki z bieżącymi cenami akcji, które nie odzwierciedlają ich długoterminowej wewnętrznej wartości. Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i opcje na akcje.
Clipper Fund ma wskaźnik kosztów 0, 71%. Dziesięcioletni roczny zwrot dla funduszu wynosi 12%. Udziały klasy A Berkshire Hathaway są najwyższymi udziałami w tym funduszu, stanowiąc 9, 3% aktywów funduszu. Inne znaczące udziały to United Technologies i Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fundusz Fidelity Contrafund dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w akcje zwykłe spółek, które zdaniem zarządzającego funduszem nie są dokładnie wycenione i które mają wyjątkowy potencjał wzrostu - szczególnie firmy, które dominują w swoich branżach pod względem przychodów i potencjału wzrostu. Zarządzający funduszem, William Danoff, stara się zidentyfikować dobre potencjalne akcje wzrostu i akcje wartości.
Wskaźnik kosztów dla funduszu wynosi 0, 82%. Dziesięcioletni roczny zwrot dla funduszu wynosi 14%.
Udziały klasy A Berkshire Hathaway mają trzecią pozycję w tym funduszu, wynoszącą 5, 5%. Dwie najbardziej obciążone firmy to Facebook i Amazon.com.
