Chociaż w pierwszym półroczu 2019 r. Ceny ropy odzyskały mniej więcej połowę swojej gwałtownej straty z czwartego kwartału, sektor energetyczny nadal osiąga gorsze wyniki o około 7, 5% (YTD), ponieważ inwestorzy trzymali się z boku, zniechęceni trwającymi obawami o spowolnieniu globalnego wzrostu gospodarczego spowodowanego wojną handlową USA-Chiny.
Sektor wykazał ponowne zainteresowanie zakupami w środę, 10 lipca, w związku z skokiem cen ropy do najwyższego poziomu od siedmiu tygodni. Ropa naftowa na dostawy w sierpniu wzrosła o ponad 4% po tym, jak cotygodniowy raport magazynowy Energy Information Administration (EIA) wykazał, że amerykańskie zapasy ropy spadły w ciągu tygodnia do 5 lipca o 9, 5 miliona baryłek, znacznie więcej niż przewidywali analitycy spadku o 3, 1 miliona baryłek. Towar był również dobrze licytowany, ponieważ główni producenci ewakuowali platformy wiertnicze w Zatoce Meksykańskiej przed przewidywaną burzą.
„Cenom ropy naftowej sprzyja nie tylko większy niż oczekiwano wzrost zapasów ropy naftowej EIA, ale także ewakuacja kilku platform w Zatoce Meksykańskiej przed burzą tropikalną, która ograniczy produkcję”, Andrzej Lipow, prezes Lipowa Oil Associates, powiedział CNBC.
Ci, którzy widzą utrzymujące się problemy z nadwyżką, powinni dodać te trzy niezależne zapasy ropy i gazu do swojej listy obserwowanych. Omówmy bardziej szczegółowo wskaźniki każdej firmy i przeanalizujmy kilka interesujących pomysłów handlowych.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) jest jedną z największych niezależnych firm poszukiwawczych i wydobywczych na świecie. Według stanu na grudzień 2018 r. Firma z siedzibą w Houston oszacowała całkowite udokumentowane zasoby 581 milionów baryłek ropy naftowej, 234 milionów baryłek płynnych gazów ziemnych (NGL) i 2, 5 biliona stóp sześciennych gazu ziemnego. Eksplorator wydobywczy zwiększył produkcję w USA, która stanowi 58% całkowitej produkcji, o 25% rok do roku (r / r) w pierwszym kwartale. Analitycy mają 12-miesięczną docelową cenę akcji na poziomie 34, 84 USD - co stanowi 21% premię w stosunku do środowej ceny zamknięcia 27, 47 USD. Kapitalizacja rynkowa akcji spółki wynosi 10, 33 miliarda USD, stopa dywidendy wynosi 3, 67%, a od 11 lipca 2019 r. Są w obrocie wyższym o 6, 55%.
Akcje Apache oscylowały w stromym malejącym kanale między kwietniem a czerwcem. Cena przekroczyła poziom pod koniec zeszłego miesiąca i od tego czasu powróciła do górnej linii trendu kanału na początku lipca, która obecnie zapewnia kluczowe wsparcie w wysokości 26 USD. Ci, którzy podejmują transakcje, powinni dążyć do księgowania zysków na poziomie 38 USD, gdzie wcześniejsze działania cenowe mogą stanowić opór. Zarządzaj ryzykiem, umieszczając zlecenie stop-loss poniżej minimum z 9 lipca i zmieniając je do progu rentowności, jeśli akcje wzrosną powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Z kapitalizacją rynkową w wysokości 11, 37 miliardów dolarów, Marathon Oil Corporation (MRO) zajmuje się poszukiwaniem, produkcją i marketingiem ropy naftowej, NGL i gazu ziemnego, posiadając aktywa w Stanach Zjednoczonych, Gwinei Równikowej, Wielkiej Brytanii i Libii. Na koniec 2018 r. Firma posiadała udokumentowane zasoby netto w wysokości 1, 3 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej i wyprodukowała około 420 000 baryłek ekwiwalentu ropy. Skorygowany zysk netto z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale wyniósł 31 centów na akcję, co znacznie przewyższyło szacowane przez Street 6 centów na akcję. Marathon wymienił solidne wyniki ze swojego amerykańskiego segmentu poszukiwań i produkcji, a także niższe wydatki na optymistyczne wyniki. Według stanu na dzień 11 lipca 2019 r. Akcje Marathon Oil wypłacają 1, 45% dywidendy i spadły o 2, 37% r / r.
Cena akcji Maratona spowodowała wybicie powyżej spadającego klina w połowie czerwca, a następnie cofnęła się w kierunku najwyższej linii trendu w ostatnich sesjach handlowych. Rajd akcji w środę na 2, 66% wskazuje, że kupujący mogą planować przenieść cenę z powrotem na wzrost. Inwestorzy, którzy tu wejdą, powinni złożyć zamówienie na zysk w wysokości 16, 50 USD - 17 USD - obszar, w którym cena napotyka opór ze strony 200-dniowego SMA i linii trendu spadkowego, rozciągającej się do października 2018 r. Rozważ zmniejszenie strat, jeśli akcje nie utrzymają w tym miesiącu niski na 13, 20 $.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) bada, rozwija i produkuje ropę naftową, gaz ziemny i gaz ziemny na całym świecie. Pod koniec 2018 r. Firma o wartości 10, 67 mld USD zgłosiła potwierdzone rezerwy netto w wysokości 1, 9 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej i wydajność około 350 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie Globalny gracz energetyczny opublikował mieszane wyniki za pierwszy kwartał - brak szacunków zarobków analityków o 12, 5%, ale górne prognozy przychodów o 4, 79%. Był to czwarty z kolei kwartał, w którym 87-letnia firma przekroczyła najwyższe prognozy. Handlując po 22, 32 USD i emitując 2, 17% dywidendy, akcje zwróciły 20, 20% YTD, przewyższając zarówno średnią branżową, jak i Indeks S&P 500 odpowiednio o 13, 49% i 0, 8% odpowiednio na dzień 11 lipca 2019 r.
Podobnie jak Marathon Oil, akcje Noble Energy sprzedawane były w ramach wąskiego dwumiesięcznego klina spadkowego, aż do wybuchu zmiany koniunktury zmienił nastroje w połowie czerwca. Niedawno cena przekroczyła napięty wzór flagi, co sugeruje dodatkowy krótkoterminowy wzrost. Ci, którzy zajmują długą pozycję, powinni zdeponować zyski w drodze do 28 USD, gdzie cena może znaleźć opór od poziomej linii rozciągającej się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pomyśl o ustawieniu stop poniżej poziomu z 9 lipca na 21, 07 USD w celu ochrony kapitału handlowego. Handel oferuje kuszący stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1: 4, 51 (1, 26 USD stop loss / 5, 68 USD docelowy zysk), przy założeniu wypełnienia po wczorajszej cenie zamknięcia.
StockCharts.com
