Niepewność co do Korei Północnej i zobowiązanie rządu USA do zwiększenia wydatków na wojsko nadal utrzymują rakietę w zapasach obronnych. Indeks branżowy Standard and Poor's (S&P) Aerospace & Defence Select wzrósł o 6, 95% w porównaniu do maja 2018 r. W porównaniu do tego samego okresu zwrot wynosi zaledwie 1, 78% dla indeksu S&P 500.
Świat czeka cierpliwie, gdy między Waszyngtonem a Pjongjangiem trwa przepychanie polityczne w związku z proponowanym szczytem 12 czerwca między prezydentem Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem w Singapurze. Nawet jeśli szczyt się odbędzie, wielu analityków pozostaje sceptycznie nastawionych do perspektywy Kim całkowicie zlikwidującej program broni nuklearnej Korei Północnej.
Inwestorzy, którzy chcą ekspozycji na sektor obrony w czasach niepewności geopolitycznej USA / Korei Północnej i zwiększonych wydatków na obronę, powinni rozważyć dodanie jednego z tych trzech funduszy typu ETF do swojego portfela.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
ETF SPDR S&P Aerospace & Defense, uruchomiony w 2011 roku, ma na celu odtworzenie zwrotów indeksu S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Fundusz dokonuje tego poprzez inwestowanie większości swoich aktywów w papiery wartościowe, które składają się na indeks porównawczy, takie jak akcje w sektorze lotniczym i obronnym. Pięć największych funduszy funduszu stanowi 19% jego portfela. Udziałami tymi są Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) i HEICO Corporation (HEI).
ETF SPDR S&P Aerospace & Defense zarządza aktywami o wartości 1, 35 miliarda USD. Ma niski wskaźnik kosztów 0, 35%, co porównuje ze średnią kategorii 0, 46%. Według stanu na maj 2018 r. Fundusz osiągnął roczny zwrot w wysokości 7, 11%, ale również osiągnął dobre wyniki w dłuższej perspektywie, z pięcioletnim rocznym zwrotem w wysokości 20, 68%. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Co wzmocni obrona Trumpa dla zapasów? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Utworzony w 2006 roku ETF iShares US Aerospace & Defense ma na celu dopasowanie wyników indeksu Dow Jones US Select Aerospace & Defense. Stara się to osiągnąć, inwestując co najmniej 90% swojego AUM w papiery wartościowe zawierające indeks bazowy. Są to papiery wartościowe spółek produkujących, montujących i dystrybuujących samoloty i części do samolotów. Boeing Company (BA) jest najwyższym udziałem funduszu z wagą 11, 19%. Inne kluczowe udziały to United Technologies Corporation (UTX) na 7, 55% i Lockheed Martin Corporation (LMT) na 6, 92%.
ETF iShares US Aerospace & Defense to największy fundusz obronny w swojej kategorii, którego aktywa netto wynoszą 6, 03 mld USD. Trzy- i pięcioletnie roczne zwroty funduszu wynoszą odpowiednio 18, 82% i 21, 59%. Od maja 2018 r. ETF kosztuje 201, 24 USD, co stanowi najwyższy poziom 52-tygodniowego przedziału od 155, 02 do 207, 27 USD. ITA wypłaca dywidendę w wysokości 0, 95% i ma wskaźnik kosztów 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Fundacja ETF Invesco Aerospace & Defense powstała w 2005 roku i stara się zapewnić podobny zwrot do indeksu obrony SPADE. W tym celu fundusz inwestuje w składniki indeksu odniesienia. Są to firmy, które opracowują, produkują, obsługują i wspierają operacje obronne, wojskowe i lotnicze. PPA ma 52 akcje w swoim portfelu. Trzy największe udziały ETF - Boeing, Honeywell International Inc. (HON) i United Technologies mają łączną wagę 21, 67%.
ETF Invesco Aerospace & Defense jest najdroższym z trzech omawianych funduszy, ze współczynnikiem kosztów wynoszącym 0, 61%. Ma podobny rozmiar do XAR, z AUM 1, 03 miliarda dolarów. Ten fundusz o średnim ryzyku ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 19, 95%, trzyletni roczny zwrot w wysokości 17, 5% i roczny zwrot w wysokości 6, 5% według stanu na maj 2018 r. (Dodatkowe informacje można znaleźć w: Zagraj w Obrona z Boeing, 3 inne zapasy wojskowe .)
