- Firma: The Liberty Group, LLC Tytuł pracy: Dyrektor zarządzający / Sr. Doradca finansowy Certyfikaty: CFP®, CIMA® i CTFA
Doświadczenie
Will Thomas jest głównym i starszym doradcą finansowym w Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC w Waszyngtonie. W branży planowania finansowego Will uzyskał nominacje na CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Financial Management Analyst) i CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Uzyskał także tytuł licencjata na Fayetteville State University w dziedzinie matematyki i ekonomii. Przed dołączeniem do grupy Liberty Will pracował z Wells Fargo Advisors (2013-2016) i Merrill Lynch (2009-2013).
Jako partner zarządzający biura DC Liberty Group, Will uważa, że jego firma jest „wystarczająco mała, aby dbać, ale wystarczająco duża, aby inspirować”. Jako doradca Will dba o indywidualność swoich klientów, ich cele i zadania; jednocześnie starając się zainspirować ich do życia według projektu, a nie domyślnie.
Doświadczenie Willa na rynkach finansowych obejmuje rynki bankowe, hipoteczne, ubezpieczeniowe i kapitałowe. Jako doradca finansowy Will uważa, że posiadanie dogłębnej i dogłębnej wiedzy na temat wszystkich głównych pozycji wpływających na bilans klienta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rzetelnego planowania finansowego i konsultacji na poziomie całościowym. Jego ostatecznym celem dla klientów jest pomóc im zrozumieć, że prawdziwe planowanie finansowe jest zindywidualizowanym, ciągłym procesem, na który wpływa wiele małych i dużych decyzji finansowych.
Rozumie krajobraz usług finansowych ewoluuje, ponieważ nowe technologie, nowe regulacje i nowe wymagania klientów zmuszają doradców do posiadania wszechstronnego zestawu umiejętności, obejmującego więcej niż zrozumienie jednego rynku lub jednego produktu. Uwzględniając te zmiany, nadal buduje wśród swoich klientów świadomość wielu korzyści wynikających z celowego planowania finansowego, które, jak wykazały badania, zmniejszają niepokój, upraszczają i organizują cele oraz oszczędzają / zarabiają więcej pieniędzy.
Edukacja
Will otrzymał licencjat z matematyki i finansów na Uniwersytecie Stanowym Fayetteville.
Cytat z Will Thomas
„Dzięki ponad 17-letniemu doświadczeniu w branży usług finansowych Will Thomas stara się motywować swoich klientów do podejmowania świadomych decyzji poprzez wiedzę, komunikację i usługi, które przekraczają ich oczekiwania”.
