Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) z Warren Buffett poinformował w środę o swoich zasobach w trzecim kwartale, oferując, w jaki sposób inwestor miliarder postanowił przeznaczyć ponad 100 miliardów dolarów w gotówce na zakup akcji i wykup w trakcie walki znaleźć duże przejęcia. Dokumentacja za III kwartał reprezentowała najwięcej zakupów akcji netto w Berkshire w jednym okresie od ponad czterech lat i potwierdziła zaufanie „Oracle of Omaha” do amerykańskiego sektora bankowego, który stanowi obecnie około połowy najwyższych pozycji firmy.
Berkshire teraz głównym udziałowcem w czterech z pięciu największych amerykańskich banków
W ostatnim okresie ulica zwyżkowała w stosunku do zapasów bankowych, co postrzegane jest jako korzystne dla rosnących stóp procentowych, obniżek podatków od przedsiębiorstw i silnej sytuacji gospodarczej.
Miliarder inwestor i firma filantropa dodała do swojego portfela w ostatnim kwartale ponad 13 miliardów dolarów akcji banku, co czyni Berkshire głównym udziałowcem w czterech z pięciu największych banków amerykańskich. Konglomerat ujawnił nowy udział w JPMorgan Chase & Co. (JPM), PNC Financial Services Group Inc. (PNC) i ubezpieczeniową Travellers Companies Inc. (TRV) i dodał do swojej pozycji w Bank of America Corp. (BAC) przez 29% i Goldman Sachs Group Inc. (GS) o 38%.
88-letni legendarny inwestor wartościowy od lat podwaja się w sektorze finansowym, zbliżając się do limitu regulacyjnego z 10% udziałem w Wells Fargo Corp. (WFC). Berkshire jest teraz także największym udziałowcem Bank of America, US Bancorp (USB) i Bank of New York Mellon Corp. (BK), zwiększając odpowiednio swój udział odpowiednio o 24% i 20%. Berkshire niedawno ujawniło także inwestycję w mniej znaną brazylijską firmę fintech StoneCo Ltd. (STNE).
Nowy udział Berkshire w wysokości 4 miliardów dolarów w giganta JPMorgan z Wall Street, z 35 milionami akcji, wzmacnia istniejącą więź między Buffett a instytucją finansową. Na początku tego roku Buffett ogłosił partnerstwo z Jeffem Bezosem z Amazon.com Inc. (AMZN) i Jamie Dimon z JPMorgan w celu utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w zakresie opieki zdrowotnej, którego celem jest poprawa wydajności opieki zdrowotnej i obniżenie kosztów dla pracowników. Jeden z głównych zastępców Buffetta, Todd Combs, jest już członkiem zarządu JPMorgan.
Jedna z nowych inwestycji Berkshire znajduje się poza sektorem finansowym, z wyjątkiem Titan Oracle Oracle Corp. (ORCL). Nowo odkryte zainteresowanie Buffetta przestrzenią technologiczną, po dziesięcioleciach unikania sektora, znalazło odzwierciedlenie w rosnącym udziale Berkshire w Apple Inc. (AAPL), który jest obecnie największym pakietem w portfelu ponad 207 miliardów dolarów konglomeratu.
Berkshire zakończyło także ponad dwadzieścia lat współpracy z Walmart Inc. (WMT), największym sprzedawcą na świecie.
