Firma We, znana powszechnie jako popularna sieć coworkingowa WeWork Cos., Opracowuje niezwykłą strategię, aby wzmocnić swoją planowaną pierwszą ofertę publiczną, aby uniknąć losu Uber Technologies Inc. (UBER) i Lyft Inc. (LYFT), dwóch pieniędzy - przegrywanie firm, których głośne debiuty publiczne potknęły się źle.
WeWork, który stracił w ubiegłym roku 1, 9 miliarda dolarów, pomimo szybkiego wzrostu przychodów, planuje w najbliższych miesiącach zwiększyć do 4 miliardów dolarów poprzez instrument dłużny, aby sfinansować wzrost, a dług ten może wzrosnąć do 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat, według źródeł cytowane przez Wall Street Journal, jak szczegółowo opisano poniżej.
Wzmocnienie oferty publicznej WeWork
Goldman Sachs Group Inc. (GS) i JPMorgan Chase & Co. (JPM) opracowali i popierają plan zadłużenia, aby uczynić IPO atrakcyjną, według WSJ, i zapewniają inwestorów, że spółka będzie w stanie sfinansować wzrost nadchodzące lata bez konieczności powrotu do rynków akcji. Ma również na celu wykazanie wartości leasingu i przepływów pieniężnych spółki. Wiele jego indywidualnych nieruchomości jest już opłacalnych, a duża część strat pochodzi z inicjatyw rozwojowych.
Według źródeł WSJ przepływy pieniężne z wiodących operacji WeWork zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od długu. Ponieważ inwestorzy w nowy instrument dłużny uzyskaliby dostęp do przepływów pieniężnych z budynków WeWork w USA, Europie i Ameryce Łacińskiej w celu sfinansowania spłat zadłużenia, firma mogłaby pozyskać środki pieniężne przy niższym oprocentowaniu niż zabezpieczone w obligacjach korporacyjnych rynek, według WSJ. Po transakcji zadłużenia WeWork przeprowadziłby swoją pierwszą ofertę publiczną później w 2019 r. Lub na początku przyszłego roku.
My Co. jest rdzeniem sieci coworkingowej, która wynajmuje nieruchomości i przekształca je w przestrzenie społeczne, które wynajmuje małym firmom, startupom i większym przedsiębiorstwom. Niedawno firma rozszerzyła swoją działalność, aby stać się bardziej zróżnicowaną firmą.
Patrząc w przyszłość
WeWork został wyceniony na 47 miliardów dolarów, kiedy pozyskał kapitał z SoftBank na początku tego roku. Podczas gdy wielu jest sceptycznie nastawionych do tego, że firma uzasadnia tę wzniosłą wycenę, byki twierdzą, że inwestorzy powinni postrzegać firmę jako firmę technologiczną o coraz szerszym zakresie usług i linii biznesowych.
