Przeciętny Amerykanin je 5, 8 razy w tygodniu. Przekłada się to na ponad 2600 USD wydanych na osobę rocznie. Przemysł restauracyjny nadal odczuwa pozytywny wpływ tego trendu, wraz ze wzrostem sprzedaży i ekspansji w tym samym sklepie. Segment restauracji jest bardzo rozdrobniony. W branży istnieje kilka sektorów z restauracjami szybkiej obsługi, szybkimi posiłkami codziennymi, codziennymi posiłkami i eleganckimi restauracjami. Przejście na szybkie codzienne stwarza ciężkie czasy przed szybkim serwisem, który pozostaje sektorem o wysokich dochodach, w większości przypadków silnym dywidendą. Fast casual wciąż ma ogromną szansę na skalowanie w całym kraju.
Inwestorzy mają wiele opcji, jeśli chodzi o inwestycje w restauracje. Giganty fast foodów są przedmiotem publicznego obrotu, podobnie jak mniejsze rozwijające się marki, które podejmują szybki rynek casual. Tylko jedna firma restauracyjna pojawia się w Dow Jones Composite Average. Jeśli chodzi o dostęp do koszyka zapasów w restauracji, istnieje jeden fundusz typu ETF i kilka innych, które mają wysoki odsetek udziałów w sektorze restauracyjnym.
1. Restauracja ETF
Inwestorzy poszukujący ETF-ów dla restauracji powinni zacząć od Restaurant ETF, nowej oferty od ETF Managers Group. Fundusz oferuje ekspozycję na restauracje szybkiej obsługi, szybkie codzienne, codzienne posiłki i wyśmienite posiłki. Fundusz obejmuje również restauracje każdej wielkości, a główni gracze i wschodzące marki wykraczają obecnie poza ekspansję regionalną.
Restauracja ETF weszła na giełdę w październiku, inwestując w akcje o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 200 milionów USD i ponad 1 milion USD w rocznych obrotach. Nieco dziwne jest to, że fundusz ma równą wagę, zapewniając równą ekspozycję we wszystkich uwzględnionych restauracjach. Daje to inwestorom doskonałą okazję do czerpania zysków ze wszystkich rozmiarów restauracji i różnych podsektorów.
Najważniejsze pozycje w listopadzie 2015 r. Obejmowały Chuy's Holdings, McDonald's i Starbucks. Obejmuje ona również małe rozwijające się marki restauracyjne, takie jak Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group i El Pollo Loco. Nowsze spółki publiczne, takie jak Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack i Del Taco znajdują się również wśród 50 restauracji reprezentowanych przez fundusz.
W listopadzie ETF posiadał 2, 5 mln USD aktywów pod zarządzaniem (AUM). Fundusz dokonuje bilansów co pół roku w czerwcu i grudniu. Fundusz ma jeden z droższych wskaźników kosztów wynoszący 0, 75%, ale jest to jedyna ETF dla restauracji.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) zapewnia doskonałą ekspozycję dla producentów żywności i napojów oraz pewną ekspozycję dla restauracji. ETF ma 92% swoich aktywów w podstawowych produktach konsumpcyjnych i 8% w konsumenckich zapasach uznaniowych.
Ten ETF ma około 240 milionów dolarów w AUM i pobiera wskaźnik kosztów w wysokości 0, 58%. Ten ETF Invesco pokazuje długą historię wydajności. Jego roczny wynik stanowi wzrost o 15%; w ciągu trzech lat fundusz rośnie o 21%.
Zapasy restauracyjne objęte tym funduszem ETF to Starbucks i Papa John's. Te dwie spółki stanowiły odpowiednio 5, 4% i 2, 2% ETF według stanu na listopad 2015 r. Starbucks był wówczas największym holdingiem całego ETF. Warto również zauważyć, że Sysco, jeden z najlepszych dostawców żywności w restauracjach, jest w pierwszej dziesiątce z 5% udziałem.
3. Konsument dyskretny Sel Sect SPDR ETF
Najtańszym stosunkiem kosztów dla ETF związanego z restauracją jest Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), oferta State Street. Fundusz istnieje od 1998 roku i obecnie ma 11, 8 miliarda dolarów w AUM. Inwestorzy płacą stawkę kosztów w wysokości 0, 14%, aby uzyskać ekspozycję na niektóre z największych akcji konsumenckich będących w publicznym obrocie.
Wśród gospodarstw restauracji w tym ETF są McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle i Darden Restaurant Group. McDonald's i Starbucks to 10 najlepszych udziałów w ETF, z których każde stanowi około 4% całego portfela.
W ostatnim roku ETF wzrósł o ponad 20%. Fundusz zyskał ponad 23% w ciągu ostatnich trzech lat. Wraz z ekspozycją w kilku restauracjach ETF ma udziały w najlepszych markach konsumenckich, takich jak Amazon.com, Disney i Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) posiada wielki koszyk akcji w różnych branżach. Fundusz posiada aktywa w przedsiębiorstwach lotniczych, turystycznych, medialnych, wycieczkowych, kasynowych i restauracyjnych. Inwestorzy płacą stawkę kosztów w wysokości 0, 63%, aby uzyskać ekspozycję na 30 różnych akcji.
Ta ETF, rozpoczęta w 2005 r., Wzrosła o 14% w ciągu ostatniego roku i ponad 21% w ciągu ostatnich trzech lat. Pomimo faktu, że fundusze mają średnią kapitalizację rynkową wynoszącą 24, 2 miliarda USD, fundusz ma dużą ekspozycję w kilku różnych wielkościach. W rzeczywistości akcje o małej kapitalizacji stanowią największy procent - 46%, przy czym akcje o dużej kapitalizacji stanowią 36% aktywów.
Najważniejsze zapasy restauracji w funduszu to Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Cheesecake Factory, Denny's i Papa John's. Starbucks jest drugim co do wielkości pakietem funduszy, z 5, 3% aktywów. Linie lotnicze stanowią duży procent funduszu, z 33% aktywów na listopad 2015 r.
5. Invesco S&P SmallCap Dyskretne ETF dla klientów
Konsumencka ETF Invesco S&P SmallCap (NYSEARCA: PSCD) inwestuje w akcje spółek o małej kapitalizacji lub o kapitalizacji rynkowej generalnie poniżej 2 miliardów dolarów. Fundusz ma ponad 90 udziałów i nalicza uzasadniony wskaźnik kosztów w wysokości 0, 29%. Średnia kapitalizacja rynkowa udziałów wynosi 1, 6 miliarda USD.
Podsegment restauracji i rozrywki jest drugim co do wielkości segmentem reprezentowanym w tym ETF, po specjalizacji detalicznej. Ponad 21% funduszu przeznacza się na zapasy restauracyjne i rekreacyjne. Inwestorzy zyskują ekspozycję na firmy takie jak Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings i Ruby Tuesday.
Ten fundusz nie wypadł tak dobrze jak inne, z rocznym zyskiem w wysokości 6% i trzyletnim zyskiem w wysokości 17%. Dostajesz jednak dobrą ekspozycję na akcje spółek o małej kapitalizacji, które w dłuższej perspektywie były najlepszymi akcjami. Inwestycja w mniejsze zapasy restauracyjne pozwala czerpać korzyści z ekspansji krajowej i skalowalności.
