Po zakończeniu pierwszego kwartału 2019 r. Te 10 funduszy ETF i ETN przewodziło tej kategorii inwestycji w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Jak widać z listy, produkty giełdowe związane z ceną ropy naftowej były jednymi z najlepszych, ponieważ ceny ropy gwałtownie wzrosły w wyniku cięć produkcji. Technologia również dobrze sobie radziła, a zapasy technologiczne odzyskały pozycję po grudniowej wyprzedaży. Oto dziesięć najlepszych ETF i ETN z pierwszego kwartału 2019 r.
10 najlepszych wykonujących ETF i ETN, 1 kw. 2019
(Zyski YTD 2019 i roczne koszty)
- VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWT), + 95, 73%, 1, 50% Stany Zjednoczone 3x Oil Oil (OSOU), + 94, 29%, 1, 43% UBS ETRACS ProShares Daily 3x Long Crude ETN (WTIU), + 93, 22%, 1, 45% ProShares UltraPro 3x ETF ropy naftowej (OILU), + 92, 72%, 1, 03% Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x akcje (LABU), + 72, 34%, 1, 12% Direxion Daily Robotics, sztuczna inteligencja i automatyzacja Indeks Bull 3x akcje (UBOT), +61, 19 %, 1, 49% Direxion Daily Technology Bull 3x Akcje (TECL), + 59, 20%, 1, 08% Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Akcje (NAIL), + 58, 72%, 0, 99% Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Akcje (SOXL), +58.08 %, 0, 99%
10. Olej surowy ProShares Ultra Bloomberg (UCO), + 57, 74%, 1, 27%
Znaczenie dla inwestorów
Wszystkie wyżej wymienione fundusze wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć swoją ekspozycję na dzienne zmiany cen w swoich inwestycjach bazowych. Dla pierwszych 9 funduszy wymienionych powyżej jest to ekspozycja 3-krotna. W przypadku ostatniego funduszu UCO jest to 2x ekspozycja. Jednak ETF-y dźwigniowe i ETN-y zasadniczo nadają się tylko do krótkoterminowego handlu taktycznego, a nie jako długoterminowe inwestycje typu kup i trzymaj. W dłuższych okresach niż jeden dzień zwroty mogą się znacznie różnić od 3-krotnego lub dwukrotnego zwrotu z inwestycji bazowych.
Inwestycje bazowe
- UWT: Indeks kontraktów futures na ropę naftową WTI w pierwszym miesiącuOSOU: Indeks kontraktów futures na ropę naftową WTI w miesiącu WTIU: Indeks kontraktów futures na ropę naftową WTI OILU: Indeks kontraktów futures na ropę WTI LABU: S&P Biotech Select Industry IndexUBOT: Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Indeks tematyczny TECL: Indeks sektora S&P Technology Select NAIL: Dow Jones US Select Home Construction Index SOXL: PHLX Semiconductor Stock Index UCO: Indeks kontraktów futures na ropę naftową WTI
Najważniejsze składniki indeksu
W przypadku indeksów giełdowych wymienionych powyżej, oto ich trzy główne składniki na dzień 29 marca 2019 r.
S&P Biotech Select Industry Index: Ligand Pharmaceutical Inc. (LGND), Immunomedics Inc. (IMMU), Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS), według S&P Dow Jones Indices.
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Index tematyczny: Intuitive Surgical Inc. (ISRG), Keyence Corp. (6861: Tokyo), Mitsubishi Electric Corp. (6503: Tokyo), na etfdb.com.
S&P Technology Select Sector Index: Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Visa Inc. (V), według S&P Dow Jones Indices.
Dow Jones US Select Home Construction Index: DR Horton Inc. (DHI), Lennar Corp. (LEN), NVR Inc. (NVR), na eftdb.com.
Indeks giełdowy PHLX Semiconductor: Nvidia Corp. (NVDA), Broadcom Inc. (AVGO), Qualcomm Inc. (QCOM), na iShares.
Patrząc w przyszłość
Jak wspomniano powyżej, te produkty inwestycyjne lewarowane mogą nie być odpowiednie jako długoterminowe pakiety akcji. Ponadto pięć wymienionych powyżej ETF i ETN, które są powiązane z ceną ropy naftowej WTI, było beneficjentami 29% wzrostu ceny spot w pierwszym kwartale, w przeliczeniu na macrotrends.net. Biorąc pod uwagę powszechne oznaki spowolnienia gospodarczego w USA i na świecie, obstawianie dalszego wzrostu cen ropy naftowej może być szczególnie ryzykowne.
