- Firma: MoneyCoachJob Tytuł: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ i założyciel Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Patrick Traverse, założyciel MoneyCoach, zdecydował się na usługi finansowe po 18-letniej profesjonalnej karierze hokejowej. Jego podróż do nowej kariery rozpoczęła się jako młody inwestor w wieku dwudziestu kilku lat, gdy był sfrustrowany rodzajem pomocy, którą otrzymywał od swoich doradców. Czuł się zmuszony do samodzielnego uczenia się wszystkiego, co musiał wiedzieć, aby podejmować właściwe decyzje finansowe. Jego nowa pasja do zawiłości rynków i finansów osobistych skłoniła go do wybrania planowania finansowego jako drugiej kariery.
Patrick i jego zespół wiedzą, że klienci są zajęci swoim życiem i czasami czują, że nie mają czasu, aby dowiedzieć się wszystkiego, co powinni wiedzieć. Patrick uważa, że ważne jest, aby doradzał swoim klientom w każdym aspekcie ich życia finansowego. Uważa, że każdy kawałek gra ze sobą w parze i jeśli zaniedbany zostanie pewien obszar ich finansów, może to oznaczać, że cały ich plan życiowy może się zawalić.
Po ponad 4 latach w branży Patrick założył MoneyCoach w 2016 roku. Wykorzystuje swoje doświadczenie jako sportowca na najwyższym poziomie, aby pomóc swoim klientom osiągnąć sukces finansowy. Uważa, że najważniejszym brakującym elementem, którego nie ma większość inwestorów, jest odpowiedzialność. Będąc ich trenerem finansowym, Patrick pomaga swoim klientom kontrolować ich pieniądze.
Oświadczenie: MoneyCoach LLC i / lub Patrick Traverse oferują usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego za pośrednictwem Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 („Belpointe), doradcy inwestycyjnego zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („ SEC ”). Rejestracja w SEC nie powinna być interpretowana jako sugerująca, że SEC zatwierdziła lub poparła kwalifikacje lub usługi oferowane przez Belpointe Asset Management, lub że lub jej pracownicy posiadają określony poziom umiejętności, wiedzy specjalistycznej lub przeszkolenia. Produkty ubezpieczeniowe oferowane są przez Belpointe Insurance, LLC i Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC nie jest powiązany z Belpointe Asset Management, LLC. Dodatkowe informacje na temat zarządzania aktywami Belpointe są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.adviserinfo.sec.gov.
Edukacja
Patrick ma wykształcenie z zakresu przywództwa organizacyjnego na Uniwersytecie Quinnipiac.
Cytat z Patrick Traverse
„Patrick Traverse jest CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™ i zarządzającym inwestycjami. Założył MoneyCoach jako firmę, którą chciałby zatrudnić jako inwestor, gdy grał w profesjonalnego hokeja ”.
