pytania
„Tato, dlaczego po zachodzie słońca jest mniej wietrznie?” zapytał mój chłopiec. Znałem to. „Wiatr zwalnia w nocy, ponieważ powierzchnia Ziemi ochładza się szybciej niż powietrze powyżej. W ciągu dnia powietrze miesza się i powoduje wiatr na ziemi”.
„Hmm”. Wrota otworzyły się: dlaczego pękł mi paznokieć? Co by się stało, gdyby nie było księżyca? Czy zarazki łapią zarazki? Czy rośliny umierają ze starości? Dlaczego palce skurczą się w wannie? Dlaczego ptaki cały czas skaczą?
To naturalne, że dzieci dużo pytają. Dorośli często ukrywają tę ciekawość. Może to pokazuje słabość. Ale w mojej głowie wciąż pojawia się jedno pytanie, które, jak sądzę, mają wszyscy czytelnicy: Jak zarabiać na akcjach?
To proste pytanie z miliardem odpowiedzi. Z tego powodu istnieją branże i kariery. Łącznie tysiące lat spędzono na poszukiwaniu idealnej odpowiedzi. Dobra wiadomość jest taka, że ją mam - a przynajmniej jedną z nich. Mam odpowiedź, która działa dla mnie od lat.
(Być może frustrująca) odpowiedź brzmi: „kupuj świetne akcje”. Otóż to. To nie jest „kupuj taniej, sprzedawaj wysoko”. To nie jest gorąca wskazówka. To nie jest informacja poufna. Po prostu „kupuj najlepsze”, ponieważ najlepsze zwykle rosną… przez lata, a nawet dekady. Odpowiedzią jest po prostu kupić świetne akcje.
Skąd mam wiedzieć, które z nich?
Odpowiedź na to pytanie jest znacznie trudniejsza. Ale mam też jedno: „Szukaj firm, które są wyjątkowe w swojej działalności, zwiększają sprzedaż i zyski po wysokich stawkach, mają duże marże zysku i są kupowane za duże pieniądze”.
Dlaczego?
Ponieważ TAGU. To akronim, którego używamy w mojej firmie badawczej - Oni wszyscy idą w górę! Zapasy o tych właściwościach rosną z roku na rok. A jeśli nastąpi reset lub głęboka korekta, akcje takie zwykle odbijają się i znów zaczynają krzyczeć.
Pokazują to wszyscy najwięksi zwycięzcy ostatnich dziesięcioleci: McDonald's Corporation (MCD), The Home Depot, Inc. (HD), Microsoft Corporation (MSFT), Facebook, Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL), a ostatnio akcje takie jak Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), Universal Display Corporation (OLED) i The Trade Desk, Inc. (TTD).
Skąd wiesz?
Chcesz sukcesu? Studiuj sukces.
Mój przyjaciel Louis Navellier to wie. Jest jednym z najlepszych komisjonerów w branży. Właśnie napisałem dla niego raport o byciu inwestorem zombie. Założenie było proste. Kupuj świetne akcje, a potem udawaj, że nie żyjesz. Prawdopodobnie obudzisz się dekady od teraz bardzo bogaty. Dowód badania zawierał prawdziwe przykłady własnego sukcesu inwestycyjnego Navelliera. Zgadnij co? Jego największe wygrane nadeszły z czasem.
Mam innego przyjaciela, który odniósł ogromny sukces. Zrobił fortunę, a następnie sprzedał firmy. Nie wiem ile, ale jest to bliżej 1 miliarda dolarów niż 500 milionów dolarów. Nie ufa Wall Street. Uważa, że to wszystko oszustów i oszustów. Jeśli chodzi o akcje, panikuje i chce „wydostać się szybko”.
Chcę mu przypomnieć o swoim sukcesie. Jego szalone bogactwo nie pochodziło z inwestycji, które poczynił bez ludzi, w które zainwestował. Bliskie grono doradców pomogło mu w tej drodze przez ostatnie kilka dziesięcioleci. Wybrał najlepsze i utknął z nimi - nawet jeśli niektórzy mieli „potknięcia”. Brzmi znajomo?
W sporcie też to wiedzą. „Moneyball” to niesamowita historia 2002 Oakland Athletics. Menedżer Billy Beane i asystent trenera Peter Brand zastosowali sabermetryczne podejście do baseballu. Zbudowali listę w oparciu o to, kto statystycznie prawdopodobnie dostanie się do bazy i wyniku. Nie dbali o historie, porady ani emocje. Zadziałało. Rywalizowali z drużynami o potrójnym budżecie, jak Jankesi. Zmieniło to grę, ponieważ wiele zespołów przyjęło tę metodę.
Jak znaleźć najlepsze zapasy?
Zaczynam co tydzień od sortowania ponad 5000 akcji, filtrując garstkę według najlepszych podstaw i techniki. Potem szukam tych, za którymi goni duże pieniądze. Kiedy duże pieniądze kupują świetne akcje, jest to świetny znak. I spójrz na to, co widziałem w zeszłym tygodniu - wielkie zakupy.
www.mapsignals.com
Te żółte liczby oznaczają, że ponad 25% akcji w tym sektorze dało duże sygnały kupna w ciągu tygodnia. Technika, przemysł, uznaniowość, finanse (ogromne zakupy) i materiały spotkały się w zeszłym tygodniu z wielką miłością. Opieka zdrowotna i zszywki też.
Kiedy w moich badaniach pojawia się sygnał kupna akcji, „robi się zielony” - tak:
www.mapsignals.com
Zauważ, ile zielonych sygnałów poprzedza duże skoki cen akcji? Zasoby te wzrosły o 650% w ciągu 16 lat. Ale nie zawsze trwa to dekady. Obecnie siedzę na pięciu podwójnych i jednym potrójnym w dwóch różnych portfelach. Jeden z nich ma dwa lata, a portfolio z potrójnym ma jeden rok.
Kluczem jest proces. Podobnie jak zapasy Navelliera od 40 lat. Podobnie jak wewnętrzny krąg 50 bogatego przyjaciela. Podobnie jak A Billy'ego Beane'a. Tak jak moje zapasy. Znajdź wartości odstające.
Spędzanie całej naszej energii na izolowaniu najlepszych oznacza, że możemy bezpiecznie założyć zwycięstwo z czasem. I nawet gdy się chwieją, wartości odstające prawdopodobnie to rozszyfrują, dostosują i odbijają.
Jak zarabiasz pieniądze? Oto jak: postępuj zgodnie z logicznym i sprawdzonym procesem. Bądź cierpliwy i ciesz się ścieżką do sukcesu.
Kiedyś zapytałem zarządzającego funduszem hedgingowym o wartości wielu miliardów dolarów, jak może wytrzymać, czekając na swoją cenę za akcje, które chciał. Po prostu odpowiedział: „cierpliwość i proces”. Nie zrozumiałem wtedy, ale teraz rozumiem…
Dolna linia
My (Mapsignals) nadal optymistycznie podchodzimy do akcji amerykańskich w dłuższej perspektywie i postrzegamy wycofanie się jako szansę na zakup. Przegrzane rynki mogą oferować sprzedaż akcji, jeśli inwestor jest cierpliwy.
