Co to jest Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner to profesjonalna akredytacja oferowana przez Global Academy of Finance and Management (GAFM).
ŁAMANIE W DÓŁ Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner to akredytacja przyznana przez GAFM, dawniej American Academy of Financial Management. Poświadczenie to oznacza pomyślne ukończenie programu nauczania i programu testów lub wykazanie równoważnego poziomu wiedzy zawodowej.
Program nauczania i proces testowania oferowane przez GAFM oceniają kompetencje danej osoby za pomocą kursu, który zawiera przegląd różnych rodzajów dostępnych trustów i ich właściwego wykorzystania. Obejmuje także fazy i strony zaangażowane w proces planowania nieruchomości. Ten certyfikat koncentruje się na profesjonalistach, którzy obsługują klientów o wysokiej wartości netto. Kurs kładzie również nacisk na umiejętności interpersonalne i komunikacyjne niezbędne do produktywnej interakcji z bogatymi rodzinami i osobami. Ponadto kurs obejmuje również szczególne potrzeby i problemy związane z obsługą międzynarodowych klientów.
Tematy prawne i finansowe omówione w tym kursie oraz ocena certyfikacji obejmują również planowanie podatkowe, zasady zapobiegania unikaniu opodatkowania, kontrolowane zagraniczne korporacje i umowy podatkowe w USA.
Wymagania Chartered Trust i Estate Planner
Certyfikat Chartered Trust and Estate Planner jest odpowiedni dla szerokiej gamy specjalistów finansowych obsługujących klientów o wyższych dochodach, w tym menedżerów majątku, urzędników zaufania, zarządzających funduszami hedgingowymi, analityków maklerskich i rynkowych oraz specjalistów giełdowych.
GAFM ustalił szczegółowe kryteria określające, kto jest uprawniony do uzyskania tej akredytacji. Organizacja ściśle egzekwuje te wymagania, aby zachować rozróżnienie i szacunek tego tytułu. Ci, którzy osiągnęli poziom fachowej wiedzy niezbędnej do zdobycia tego mandatu, są postrzegani jako jedni z najbardziej kompetentnych specjalistów specjalizujących się w tej dziedzinie wiedzy.
Osoby, które chcą zdobyć ten certyfikat, muszą mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z trustami i nieruchomościami. Muszą także mieć stopień naukowy w dziedzinie finansów, podatków, rachunkowości lub pokrewny uzyskany z akredytowanego programu, który został zatwierdzony przez GAFM.
Jeśli warunki edukacyjne nie są spełnione, kandydaci muszą ukończyć określoną liczbę kursów GAFM i pomyślnie zdać kompleksowy egzamin. Ponadto kandydaci wybierający tę metodę muszą również ukończyć 15 godzin ciągłego kształcenia rocznie. Minimalna ilość punktów za kontynuację edukacji jest zazwyczaj wymagana dla tych, którzy chcą utrzymać lub odnowić swój certyfikat, lub chcą uzyskać zaawansowane, dodatkowe certyfikaty zawodowe.
Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o to oznaczenie, muszą również ukończyć zatwierdzony internetowy program szkolenia dla kadry kierowniczej.
