- Firma: Dougherty & Associates Tytuł pracy: Prezes Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Charlotte A. Dougherty, CFP®, jest uznanym w kraju zarządcą majątku z ponad 30-letnim doświadczeniem, zaangażowanym w pomoc klientom w rozwoju i ochronie ich pieniędzy poprzez należyte planowanie finansowe i zarządzanie majątkiem.
Prowadzi zespół oddanych specjalistów, którzy współpracują, aby pomóc klientom w jak najlepszym wykorzystaniu ich możliwości, aspiracji i pieniędzy poprzez:
- Zapewnienie całościowej analizy ich życia transakcyjnego Pomaganie im w odpowiednim inwestowaniu pieniędzy w celu osiągnięcia ich celów Zrozumienie opcji dystrybucji pracodawców po przejściu na emeryturę, w tym postępowanie z papierami wartościowymi pracodawcy Monitorowanie postępów w osiąganiu celów oraz dostosowywanie porad i zaleceń w miarę zmiany ich życia
Osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego to ciągła podróż, która wymaga czegoś więcej niż tylko zarządzania inwestycjami klientów. Charlotte wyznaczyła misję swojej firmy do dożywotniej współpracy z klientami, służąc jako partnerzy, rzecznicy i doradcy na wszystkich etapach podróży finansowej każdego klienta.
Jej proces rozpoczyna się od zidentyfikowania tego, co jest ważne, przez ilościowe określenie i ustalenie priorytetów celów klientów. Współpracuje ze swoim zespołem, aby stworzyć spersonalizowany plan poprzez szczegółową analizę i projekt, w oparciu o wyjątkowe okoliczności każdego klienta i przyszłe cele. Współpracuje ze swoimi klientami przy wdrażaniu planu, wprowadzaniu korekt, w razie potrzeby zmienianiu kursu i reagowaniu na wszystkie wydarzenia związane z życiem.
Charlotte koncentruje się na pomaganiu ludziom w poprawie sytuacji finansowej. Wykształciła dzieci klientów, pomogła założyć nowe kariery i firmy, planowała dla rodziców, dzieci i wnuków, pomogła klientom zapewnić rodzinne wakacje, pomogła rodzinom poradzić sobie z utratą ukochanej i chroniła majątek rodzinny.
Charlotte została zaszczycona, że znalazła się na szczycie Zwycięzcy Koła Barron w Top Women Advisors Summit, ekskluzywnym wydarzeniu tylko dla zaproszonych liderów opiniotwórczych i wpływowych przedstawicieli branży finansowej, honorującym najlepsze kobiety-doradczynie w kraju.
Jest częstym mówcą i prowadzi warsztaty dla pracowników dużych i małych korporacji na temat zagadnień związanych z planowaniem emerytury. Po uzyskaniu certyfikatu CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Charlotte jest byłym przewodniczącym Kapituły Cincinnati Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Finansowego, które obecnie jest Stowarzyszeniem Planowania Finansowego. Jest wymieniona na liście Who's Who in Finance and Industry, Who's Who in America oraz była ekspertka „Money Panel” Cincinnati Enquirer. Jest aktywnym członkiem Rady Planowania Nieruchomości w Cincinnati. Jest obecnym członkiem i przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Rady Dyrektorów The Resource Group, elitarnej grupy wiodących planistów finansowych w Lincoln Financial Advisors. Jest byłym członkiem Rady Powierniczej Fundacji Społeczności Szpitalnej St. Luke i byłym przewodniczącym Komisji Finansów. Charlotte jest wymieniona na liście pięciogwiazdkowego menedżera ds. Bogactwa przez magazyn Cincinnati * i co roku otrzymywała nagrodę Women's Choice Award ** od 2014 r. Otrzymała także kwalifikację Top of Council Qualified od Lincoln Financial Advisors. Charlotte jest planistą finansowym oferującym usługi w zakresie papierów wartościowych i planowania finansowego za pośrednictwem Lincoln Financial Advisors, brokera-dealera i zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego.
Oświadczenie: Charlotte Dougherty jest zarejestrowanym przedstawicielem Lincoln Financial Advisors.
Papiery wartościowe i usługi doradcze oferowane przez Lincoln Financial Advisors Corp., brokera / dealera (członek SIPC) i zarejestrowanego doradcę inwestycyjnego. Dougherty and Associates nie jest podmiotem powiązanym z Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Edukacja
Charlotte ukończyła Miami University.
Cytat z Charlotte Dougherty
„Charlotte A. Dougherty, CFP® jest założycielem i partnerem zarządzającym Dougherty & Associates, nagradzanej, uznanej w kraju firmy zajmującej się planowaniem finansowym i zarządzaniem majątkiem, pomagającej osobom fizycznym, rodzinom i właścicielom firm osiągnąć ich prawdziwy potencjał.”
