11 listopada 2013 r., Kilka minut po 8 rano EST, z kanadyjskiej gazety wyciekły informacje, że wykupienie Blackberry (Nasdaq: BBRY) spadło o 4, 7 miliarda dolarów. Wall Street nie dowie się o pełnych 180 sekundach, kiedy wiadomości pojawią się w czasie rzeczywistym.
Klienci inwestycyjni w Dataminr, nowojorskiej firmie zajmującej się analizą danych, mieli przewagę nad resztą ulicy. Otrzymali e-mail z powiadomieniem od Dataminr w ciągu kilku sekund od pojawienia się wiadomości Blackberry w kanadyjskim kanale informacyjnym, a wielu z tych klientów - zwłaszcza funduszy hedgingowych - wykorzystało te wiadomości, aby skrócić czas wyprzedzania reszty społeczności inwestycyjnej, która spóźniała się wiadomości na temat Blackberry.
Inna firma zajmująca się analizą danych w mediach społecznościowych, Social Market Analytics, wykorzystała swój zasięg 400 000 kont na Twitterze (Nasdaq: TWTR) w sierpniu zeszłego roku, aby powiedzieć swoim klientom, że rozmowa na Apple trwała tuż przed tym, jak legendarny handlowiec Carl Icahn opublikował oświadczenie na Twitterze, że kupił ogromny kawałek akcji Apple (NYSE: AAPL).
Na obu frontach te wczesne ptaki zrobiły alarm, pokazując innym, że wykorzystanie mediów społecznościowych, aby uzyskać najszybsze wiadomości wpływające na ceny akcji, to nie tylko teoria, to rzeczywistość.
Cztery miesiące później tak zwane „wskaźniki nastrojów społecznych” robią duże fale w kręgach giełdowych, ponieważ kolejne dowody wskazują, że SSI naprawdę daje inwestorom, którzy wykorzystują technologię, przewagę nad tymi, którzy tego nie robią.
Według badania Markit, dostawcy usług finansowych, od grudnia 2011 r. Do listopada 2013 r. Zapasy pozytywnych nastrojów w mediach społecznościowych wykazały skumulowane zwroty w wysokości 76% w porównaniu do -14% z zapasów z negatywnych nastrojów.
W 2010 roku Johan Bollen, profesor biznesu na Uniwersytecie Indiana, poinformował, że dane z Twittera mogą prognozować średnią przemysłową Dow Jones z dokładnością 87, 6%.
„Nastąpiła dramatyczna zmiana w krajobrazie informacji”, powiedział Ted Bailey, założyciel i dyrektor generalny Dataminr z Nowego Jorku. „Informacje pojawiają się na źródłach takich jak Twitter wcześnie i przed tym, co ogląda ulica”.
Tweety, które pokonały ulicę
Podczas gdy Facebook (Nasdaq: FB) oferuje pewne możliwości eksploracji danych, Twitter jest prawdziwym punktem dostępowym do analizy wskaźników społecznościowych. Twitter jest uliczną aktywnością w mediach społecznościowych, z 645 milionami aktywnych użytkowników i 135 000 zupełnie nowych użytkowników każdego dnia. Jednak do 2012 r. Technologia nie istniała, aby podzielić, pokroić w kostkę i pokroić kanały Twittera, aby rozpoznać świeże dane transakcyjne. Gdy analitycy wskaźników nastrojów społecznych zaczęli zastanawiać się, jak obliczyć wszystkie dane przesyłane strumieniowo w mediach społecznościowych - i zaoferowali wyniki profesjonalnym inwestorom - osiągnęli dobre zyski.
Teraz firmy takie jak Dataminr, Datasift i Social Media Analytics wykorzystują technologię analizy danych do przesiewania przez Twittera źródeł informacji od firm giełdowych. W ubiegłym roku analiza nastrojów społecznych przeszła na szczyt, gdy gigant finansowy Bloomberg dodał wiadomości z Twittera do swojej usługi dostarczania danych finansowych. Bloomberg obejmuje tweety z analityków i organów nadzoru z Wall Street, ekonomistów i agencji rządowych Stanów Zjednoczonych, sprowadza wszystkie te tweety i wysyła odpowiednie dane do swojej listy klientów (głównie maklerów giełdowych, handlowców i zarządzających funduszami hedgingowymi), którzy następnie wykorzystują te dane, aby pozostać wyprzedzać konkurencję przy zakupie i sprzedaży akcji.
Twitter zdaje sobie sprawę z wartości ogromnej ilości tweetów dla społeczności inwestycyjnej - zarobił 47, 5 miliona dolarów z usługi licencjonowania danych w 2012 roku, co stanowi wzrost o 66% w stosunku do 2011 roku.
Według Toma Watsona, menedżera produktu w NYSE Technologies, który niedawno podpisał nową umowę z SMA w celu rozpowszechnienia wskaźników mediów społecznościowych wśród klientów finansowych: „Branża usług finansowych od dłuższego czasu obserwuje i słucha mediów społecznościowych. Teraz coraz częściej korzystają z platform mediów społecznościowych i wnoszą do nich swój wkład, a także wypróbowują różne strategie handlowe oparte na sentymentach ”.
Technologia, co nie dziwi, jest bardzo wyrafinowana. Na przykład SMA opiera się na algorytmach zaprojektowanych wokół kluczowych kryteriów na Twitterze - w tym średnich, zmian, wolumenu, zmienności, rozproszenia tweetów i ryzyka - w celu wygenerowania tego, co analitycy firmy nazywają „wynikami S”, które są ocenami opartymi na wszystkich powyżej algorytmów odzwierciedlających nastroje na danym rynku w historycznym okresie czasu (nazywanym okresem „retrospekcji”).
Te oceny nastrojów wskazują, czy przeważająca paplanina jest dobrą czy złą wiadomością dla danej akcji. Dysponując tymi informacjami, klienci mogą odpowiednio działać i handlować akcjami na podstawie oceny nastrojów.
Za dużo danych
Nie oznacza to, że wskaźniki mediów społecznościowych są łatwym wyborem. Joe Gits, założyciel Social Media Analytics, zauważa, że 90% wszystkich kanałów na Twitterze, które analizują analitycy SMA, jest odrzucanych - pozostałe 10% ujawnia możliwości inwestycyjne, o które inwestorzy się domagają. „Kluczowy problem wynikał z faktu, że nie było możliwości kwantyfikacji danych”, mówi Gits. „Użytkownicy Twittera nie mogą otworzyć 100 różnych strumieni na Twitterze i dokładnie analizować wyników.”
Jednak wskaźniki inwestycji w media społecznościowe mają swoje wady. Oszuści mogą dość łatwo tworzyć kanały na Twitterze podobne do firm notowanych na giełdzie i zrzucać inwestorów z właściwej ścieżki, tweetując fałszywe wiadomości o firmie, takie jak wykupienie konkurenta w branży lub wprowadzanie nowych produktów na rynek. Oszuści inwestycyjni z wyprzedzeniem kupują akcje akcji i czerpią zyski z obserwatorów Twittera, którzy zakochują się w fałszywych wiadomościach.
Dolna linia
Bez wątpienia analiza inwestycji w mediach społecznościowych jest rosnącą, ale bardzo rodzącą się technologią; jak dotąd jest to wygrana dla wczesnych ptaków z Wall Street. Czy powinieneś zapisać się na powiadomienia z firmy analizującej inwestycje w mediach społecznościowych? To nie będzie łatwe; większość produktów i usług od dostawców danych jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a nie właściciela tawerny na Main Street, majstrującego przy swoim 401 (k). Istnieją jednak pewne opcje. Platforma handlowa Eikon Bloomberg, dostępna dla inwestorów detalicznych, oferuje narzędzie do śledzenia danych na Twitterze za darmo w ramach platformy. StockTwits oferuje również podstawowy system śledzenia wiadomości inwestycyjnych na Twitterze, ale usłyszysz zarówno od bystrych inwestorów, jak i amatorów, więc, jak zawsze, kupujący strzeż się.
