American Funds oferuje fundusze inwestycyjne od 1934 roku. Z siedzibą w Los Angeles jest spółką zależną grupy kapitałowej zarządzającej aktywami na całym świecie. Grupa kapitałowa to siódma co do wielkości amerykańska firma zarządzająca aktywami z aktywami w zarządzaniu (AUM) w wysokości 1, 8 bln USD na dzień 30 czerwca 2018 r. Zapewnia zarządzanie majątkiem i doradztwo finansowe osobom o wysokiej wartości netto, fundacjom non-profit, rządom, emeryturom korporacyjnym plany, fundusze emerytalne i inwestorzy indywidualni.
American Funds Amcap Fund
American Funds Amcap Fund (AMCPX) inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe w celu długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Zarządzający portfelami inwestują przede wszystkim w spółki amerykańskie o dużych kapitalizacjach z dużymi kapitalizacjami rynkowymi, ale mogą inwestować w spółki dowolnej wielkości, o ile mają one duży potencjał wzrostu, a także patrzą na zagraniczne akcje. To dość czcigodny fundusz, założony w 1967 roku.
Zespół analityków wspiera sześciu menedżerów portfela. Zarządzający funduszem mają średni okres zatrudnienia w Grupie Kapitałowej przez 20 lat i pracują dla Funduszu Amcap średnio przez 10 lat. Ten poziom długowieczności przyczynia się do spójności funduszu.
Zarządzający portfelami Grupy Kapitałowej nie inwestują w oparciu o konsensus zespołu. Każdemu zarządzającemu portfelem i analitykowi współpracującemu z funduszem przeznacza się część kwoty 68, 5 mld USD funduszu na AUM (stan na październik 2018 r.) Na inwestycje. Firma uważa, że wyniki są poprawiane, gdy każda osoba ma wyższy, indywidualny poziom odpowiedzialności za wyniki funduszu.
Teczka
Według stanu na październik 2018 r. 86, 1% aktywów netto funduszu inwestuje się w akcje amerykańskie, 5% inwestuje w akcje poza USA (głównie w Europie i Azji oraz w basenie Pacyfiku), a 8, 9% jest utrzymywane w gotówce. Firmy o dużej kapitalizacji stanowią 76, 2% portfela, spółka o średniej kapitalizacji wynosi 22, 8%, a średnia wielkość kapitalizacji wynosi 61, 5 mld USD. Trzy największe sektory inwestycji to technologie informacyjne na 24% aktywów, opieka zdrowotna na 22, 7% aktywów i uznaniowość konsumentów na 16, 4% aktywów. Inne reprezentowane sektory obejmują przemysł, energetykę, finanse, artykuły konsumpcyjne, materiały, usługi komunalne i nieruchomości.
Fundusz posiada akcje w ponad 140 spółkach. 10 największych gospodarstw stanowi 25, 2% aktywów netto. Jego trzy największe udziały to Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) i Alphabet (GOOG), a Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) i Amazon.com (AMZN) zaokrąglają pierwszą szóstkę. Wskaźnik obrotu funduszu wynosi 27%, wskaźnik kosztów 0, 68%, a współczynnik beta 0, 92.
Występ
American Funds Amcap Fund otrzymuje trzy gwiazdki od Morningstar. Jego roczny zwrot wynosi 14, 62%. Pod względem wyników historycznych roczny zwrot wynosi 21, 49%, trzyletni zwrot wynosi 17, 19%, średni pięcioletni zwrot wynosi 13, 6%, a 10-letni zwrot wynosi 12, 91%. Liczby te zbliżają go do indeksu Standard & Poors 500 i Indeksu Lipper Growth Funds; niektóre lata przynosiły nieco większe zyski niż indeksy, a niektóre lata nieco gorzej osiągały. Według Lippera fundusz ma jednak lepsze wyniki niż inne fundusze w kategorii funduszy podstawowych o wielu kapitałach.
