Inwestorzy mają ponad 60 miliardów USD w funduszach w obrocie giełdowym (ETF) skoncentrowanych na metalach szlachetnych, w tym głównie na złocie i srebrze. Jednak mniej znaną opcją dla inwestorów w metale szlachetne jest pallad, srebrzysty metal chemicznie podobny do platyny. Jest stosowany głównie w katalizatorach, ale ma również zastosowanie w biżuterii, stomatologii i elektronice. Pallad i inne metale z grupy platyny, takie jak rod i ruten, są dość rzadkie, utrzymując stosunkowo wysokie ceny.
Stany Zjednoczone są stosunkowo niewielkim producentem palladu, wytwarzając około 14 000 kilogramów (494 mln uncji) w 2018 r. Rosja była największym producentem z 85 000 kilogramami, a następnie Afryka Południowa - 68 000 kilogramów.
Ceny palladu były w przeszłości dość zmienne. W 2001 r. Cena osiągnęła najwyższy poziom prawie 1100 USD za uncję, po czym spadła do mniej niż 200 USD dwa lata później. Pod koniec 2019 r. Handlowano za około 1670 USD za uncję, co stanowi wzrost o około 30% w ciągu roku. Inwestorzy zainteresowani dodaniem palladu do swoich portfeli mogą znaleźć najłatwiejszą drogę przez ETF lub podobne pojazdy.
Kluczowe dania na wynos
- Istnieje kilka funduszy w obrocie giełdowym, które inwestują w pallad, rzadki metal o zastosowaniach przemysłowych i innych. Największym tego rodzaju funduszem są fizyczne akcje palladowe ETFS. Ceny palladu są niestabilne, głównie dlatego, że rynek jest mały i łatwo porusza się podaż i popyt dynamika.
ETFS Fizyczne udziały palladu
Menu opcji ETF do inwestowania w pallad jest stosunkowo ograniczone, ale ETF Physical Palladium Shades ETF (NYSEARCA: PALL) jest największy, z aktywami o wartości około 265 milionów USD na listopad 2019. ETF Securities uruchomił fundusz w 2010 roku. Zarządza funduszem kilka innych ETF opartych na towarach.
Fundusz PALL może być najczystszą grą palladową, biorąc pod uwagę, że jego ceny pochodzą bezpośrednio z londyńskiego rynku Platinum i Palladium Market, głównego centrum handlu metalami z grupy platynowców. PALL osiąga dobre wyniki od 2016 r., Podnosząc łączną średnią roczną wynoszącą 35%, w odpowiedzi na ogólny wzrost jakości przez inwestorów, którzy pozostawiają bardziej ryzykowne aktywa dla tradycyjnie bezpieczniejszych przystani, takich jak metale szlachetne i skarby.
Według stanu na dzień 18 listopada 2019 r. Fundusz był o około 48% wyższy niż rok wcześniej. PALL pobiera roczny wskaźnik kosztów w wysokości 0, 6%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) działa w zasadniczo podobny sposób jak ETFS Physical Palladium Shares ETF, ponieważ posiada platynę i pallad, w przeciwieństwie do pochodnych papierów wartościowych. Ma on na celu utrzymanie wagi 50/50 tych dwóch metali.
Jako fundusz zamknięty, a nie ETF, fundusz inwestuje w stały wolumen zarówno platyny, jak i palladu, a akcje są przedmiotem obrotu tak jak w przypadku wszystkich innych akcji lub ETF. Inwestorzy mogą wymieniać jednostki raz w miesiącu i odbierać złoto w sztabach, jeśli spełniają określone minimalne warunki wykupu. Fundusz ma 105 mln USD aktywów i odnotował wskaźnik kosztów w 2018 r. Na poziomie 1, 02%.
ETFS Fizyczne udziały metali szlachetnych w koszyku
ETFS Fizyczne metale szlachetne metali szlachetnych (NYSEARCA: GLTR) inwestuje w szeroką gamę metali szlachetnych, chociaż pallad jest stosunkowo niewielką częścią portfela. Na listopad 2019 r. Fundusz posiadał 58% aktywów zainwestowanych w złoto, 24% w srebro, 14% w platynę i 4, 6% w pallad.
Funduszem zarządza ta sama firma, która zarządza PALL i działa w podobny sposób. Inwestuje w kruszce i przechowuje je w bezpiecznym londyńskim obiekcie. Fundusz zarządza aktywami o wartości ponad 450 milionów USD i pobiera roczny wskaźnik kosztów w wysokości 0, 6%.
