Niezależni doradcy finansowi mają wiele na głowie. Oprócz podstawowej pracy związanej z analizą finansów klientów, wyborem odpowiednich inwestycji i aktywnym zarządzaniem portfelami, doradcy finansowi muszą również poświęcać czas na rozwijanie nowych relacji z klientami, ciągłe szkolenie zawodowe i zarządzanie biurem. Nic dziwnego, że zarządzanie i rozwijanie niezależnej działalności doradczej na nowoczesnym konkurencyjnym rynku może być prawdziwym wyzwaniem.
Na szczęście najnowsza generacja platform internetowych dla doradców finansowych zapewnia narzędzia niezbędne do wydajniejszej pracy i komunikacji oraz zapewniania lepszych wyników dla klientów. Inwestując w kompleksową platformę podobną do opisanych poniżej, niezależni doradcy mogą postawić się na drodze do sukcesu.
Biuro Morningstar
Morningstar Office to kompleksowa platforma zarządzania operacjami zaprojektowana specjalnie dla niezależnych doradców finansowych. Został on opracowany przez Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), powszechnie szanowaną firmę zajmującą się badaniami inwestycji. Oprócz narzędzi do zarządzania praktyką skoncentrowanych na wydajności biurowej, Morningstar Office zapewnia również pełen wybór badań inwestycyjnych, planowania finansowego, zarządzania klientami i zarządzania portfelem.
Użytkownicy pakietu Morningstar Office mają dostęp w czasie rzeczywistym do zastrzeżonych narzędzi analitycznych i danych Morningstar, w tym bezpośredni dostęp do badań na temat ponad 325 000 różnych papierów wartościowych. Morningstar Office zawiera także bezpieczny portal internetowy dla klientów, aby uzyskać dostęp do informacji o koncie, raportów inwestycyjnych i innych dokumentów.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro to w pełni funkcjonalne rozwiązanie do planowania finansowego, przeznaczone zarówno dla niezależnych doradców, jak i większych firm doradczych. System planowania MoneyGuidePro zapewnia wszystkie narzędzia, których doradca finansowy potrzebuje do tworzenia planów finansowych zorientowanych na cel, planów dożywotniego dochodu i planów alokacji aktywów.
Platforma obejmuje internetowy portal klienta, umożliwiający natychmiastowy dostęp do informacji o planie, podsumowań wyników i raportów oraz różnorodne interaktywne narzędzia, które pomagają klientom uczyć się, badać i testować różne scenariusze planowania we własnym zakresie. To oprogramowanie jest najczęściej używaną platformą na rynku w 2014 r., Zgodnie z dwoma badaniami profesjonalnych doradców finansowych przeprowadzonymi odpowiednio przez publikacje branżowe Financial Planning i InvestmentNews.
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro jest bliskim konkurentem dla platformy MoneyGuidePro. Zapewnia pełen zakres narzędzi planowania i analizy do tworzenia planów zorientowanych na cele, a także planów inwestycyjnych, nieruchomości i przepływów pieniężnych. Zintegrowane narzędzia analityczne pomagają doradcom efektywnie kierować plany do potrzeb klienta, a moduły raportowania i prezentacji ułatwiają udostępnianie informacji o planie klientom. Platforma eMoney Advisor zapewnia również klientom dostęp online do spersonalizowanego portalu zarządzania majątkiem, w tym różnorodnych interaktywnych narzędzi do wydawania i budżetowania, śledzenia inwestycji w czasie rzeczywistym oraz treści edukacyjnych.
Logix finansów
Platforma Finance Logix, produkt Envestnet Inc (ENV), to kolejne w pełni funkcjonalne rozwiązanie dla niezależnych doradców finansowych i większych firm doradczych. Framework Finance Logix zapewnia narzędzia, których doradcy potrzebują do przeprowadzenia dogłębnych badań inwestycyjnych i tworzenia planów finansowych dostosowanych do potrzeb klientów. To oprogramowanie wykorzystuje Morningstar Data w swoich modułach planowania i alokacji aktywów, co czyni go dobrą alternatywą dla platformy Morningstar Office.
Finance Logix zapewnia klientom bezpieczny dostęp do konta online, w tym interaktywny pulpit kondycji finansowej oraz kalendarz spotkań i zadań, aby pomóc doradcom i klientom dotrzymywać terminów. Internetowa przechowalnia dokumentów zapewnia bezpieczny dostęp do raportów inwestycyjnych i innych ważnych dokumentów.
Redtail CRM
Redtail CRM to platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) zbudowana od podstaw dla doradców finansowych. Podczas gdy większość internetowych platform planowania finansowego zawiera narzędzia do śledzenia relacji z klientami i komunikacji, Redtail CRM zapewnia kompletny system zarządzania klientami. Jest to jedna z najczęściej używanych platform oprogramowania doradców finansowych.
Zautomatyzowane szablony przepływu pracy przyspieszają komunikację, umożliwiając zajętym doradcom efektywne utrzymywanie kontaktu z klientami. Po włączeniu śledzenia klienta oprogramowanie automatycznie generuje oś czasu kontaktu, dzięki czemu doradca może przejrzeć historię klienta w kilka sekund. Łączność można nawet zaplanować z wyprzedzeniem. Redtail CRM został zaprojektowany do integracji z wieloma najlepszymi platformami planowania finansowego, w tym wszystkimi wymienionymi powyżej.
