Rynek metali szlachetnych jest zawsze niestabilną przestrzenią - a fundusze w obrocie giełdowym (ETF) mogą być dobrym sposobem dla inwestorów na uzyskanie ekspozycji poprzez zdywersyfikowany portfel.
Po niespełna kilku latach metale szlachetne wypadły dość dobrze w 2017 r., A producenci metali odnotowali niektóre z największych zysków. Jeśli chodzi o fundusze ETF, ich dziadek - SPDR Gold Trust - do tej pory zyskał ponad 10% (YTD), co wygląda całkiem nieźle, jeśli jesteś narażony na działanie metali szlachetnych. Istnieją jednak inne ETF z metali szlachetnych, które wyglądają jeszcze lepiej.
Pieniądze wpłynęły do ETF metali szlachetnych w 2017 r., A liczba katalizatorów zwiększyła popyt. Sektor ten zyska na tym, że tradycyjni inwestorzy szukają bezpieczeństwa od tego, co wielu uważa za najlepszą kategorię inwestycji w bezpiecznej przystani w branży inwestycyjnej. Wielu inwestorów uważa, że jest to zabezpieczenie przed niepewnością z takimi czynnikami, jak podwyżki stóp procentowych, wahania kursów walut w Chinach i Indiach, względna siła dolara amerykańskiego wobec globalnych walut oraz zawirowania w głównych bankach europejskich wpływające na popyt.
Jeśli szukasz sposobu na zwiększenie ekspozycji na metale szlachetne jako potencjalną bezpieczną przystań, te ETF, wybrane na podstawie kombinacji zarządzanych aktywów i wyników, mogą być doskonałym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań. Wszystkie dane dotyczą 22 grudnia 2017 r. Fundusze te nie obejmują inwestycji lewarowanych.
Wektory VanEcka ETF (REMX) Rzadka ziemia / Metale strategiczne
- Emitent: Zarządzane aktywa VanEckA: 152, 2 mln USD Wydajność YTD: 75, 56% Wskaźnik kosztów: 0, 61% Cena: 28, 96 USD
ETF VanEck Wektorów metali ziem rzadkich / metali strategicznych ma roczny zwrot w wysokości 75, 56% do 22 grudnia 2017 r. ETF inwestuje w firmy zajmujące się produkcją i rafinacją strategicznych metali i minerałów. Jest to fundusz indeksowy, który ma na celu śledzenie wyników i zwrotów MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.
32% funduszu jest inwestowane w spółki australijskie. Fundusz ma 21 udziałów. Największe udziały w Funduszu obejmują Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox i Galaxy Resources. Fundusz ma trzyletni roczny całkowity zwrot w wysokości 8, 86%.
Fizyczne akcje palladu ETFS (PALL)
- Emitent: ETF Securities Zarządzane aktywa: 235, 9 mln USD Wyniki YTD: 52, 17% Wskaźnik kosztów: 0, 60% Cena: 99, 23 USD
Pallad jest obecnie gorący, częściowo dlatego, że producenci samochodów coraz częściej wybierają go do katalizatorów w porównaniu z bardziej kosztowną alternatywną platyną, długoterminowym trendem, który nie wykazuje oznak zanikania w najbliższym czasie.
PALL śledzi cenę spotową palladu na podstawie fizycznych zasobów kruszcu palladowego w skarbcach JPMorgan w Zurychu i Londynie. Wolumeny są przyzwoite, więc nie ma problemu z płynnością. Jeśli chodzi o koszty utrzymania, wskaźnik kosztów tego funduszu jest nieco wysoki w przypadku funduszu opartego na metalach szlachetnych, ale jeśli szukasz czystej ekspozycji na pallad, to naprawdę jedyny fundusz warty obejrzenia.
W 2017 r. Fundusz ten zwrócił 52, 17%. Całkowite roczne zwroty za trzy i pięć lat wynoszą odpowiednio 8, 02% i 8, 28%.
ETF (PICK) iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers
- Emitent: iSharesAssets w zarządzaniu: 411, 19 mln USD Wydajność YTD: 35, 24% Wskaźnik kosztów: 0, 39% Cena: 33, 84 USD
PICK to kolejny popularny ETF inwestujący w akcje producentów metali i górników. Jest indeksowany do MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, co wyklucza główne firmy wydobywające złoto i srebro, takie jak Goldcorp Inc., a tym samym obejmuje bardziej zintegrowane firmy wydobywcze dla bardziej zróżnicowanego podejścia.
W koszyku pakietów znajduje się 186 akcji, przy czym 24% spółek w Wielkiej Brytanii Do największych pakietów w funduszu należą BHP Billiton, Rio Tinto i Glencore. W 2017 r. Zwrot z funduszu wyniósł 35, 24% do 22 grudnia. W ciągu ostatnich trzech lat fundusz uzyskał roczny zwrot w wysokości 7, 75%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)
- Emitent: State Street SPDRA Zarządzane zestawy: 869, 4 mln USD Wydajność YTD: 18, 43% Wskaźnik kosztów: 0, 35% Cena: 35, 55 USD
ETF SPDR S&P Metals & Mining ma zwrot z zysku w wysokości 18, 43%. W ciągu ostatnich trzech lat roczny całkowity zwrot w ujęciu rocznym wyniósł 7, 44%. XME to fundusz indeksowy, którego celem jest śledzenie stanu posiadania i wyników S&P Metals i Mining Select Industry Index. Indeks obejmuje metale i spółki wydobywcze z S&P TMI.
Fundusz ma 29 udziałów. Najważniejsze udziały w Funduszu to Consol Energy, Allegheny Technologies i Alcoa.
SPDR Gold Trust (GLD)
- Emitent: State Street SPDRA Zarządzane zestawy: 33, 98 mld USD Wydajność YTD: 10, 34% Wskaźnik kosztów: 0, 40% Cena: 120, 94 USD
SPDR Gold Trust to największy w branży ETF metali szlachetnych pod względem aktywów. Na dzień 22 grudnia 2017 r. Zarządzane aktywa wyniosły 33, 98 mld USD. Ten ETF był pierwszym w branży funduszem, który śledził cenę złota. Jest to również pierwszy fundusz ETF, który jest wspierany przez fizyczny zasób. Jego zwrot ma na celu dopasowanie się do ceny złota.
W 2017 r. Fundusz osiągnął zwrot w wysokości 10, 34%. W ciągu ostatnich trzech lat roczny całkowity zwrot w ujęciu rocznym wyniósł 2, 43%.
Dolna linia
Skuteczność złota, srebra i platyny w korzystnej dywersyfikacji portfela inwestora jest całkowicie oczywista. Jednak uzyskanie tych korzyści wymaga znajomości osobistej tolerancji na ryzyko i cele inwestycyjne przed zanurzeniem się. Na rynku metali szlachetnych istnieje nieodłączna zmienność, która rzeczywiście może być wykorzystywana jako narzędzie budowania bogactwa, ale bez staranności i uprzedzenia, zmienność ta może również oznaczać zrujnować portfel. W każdym przypadku należy stosować profesjonalne monitorowanie i odpowiednie praktyki zarządzania ryzykiem.
