- Firma: The Roosevelt Investment Group, Inc. Tytuł pracy: Partner zarządzający Certyfikaty: CFP® i CFA
Doświadczenie
Rick Konrad był współzałożycielem Blueprint Financial w 2001 r., A także założył Value Architects Asset Management. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym badaniami w Ryan Beck & Co.. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami, będąc partnerem w Lincluden Management, kanadyjskim zarządzającym aktywami prywatnymi i zarządzającym ponad 7 miliardami dolarów, a także w Scepter Investment Radca w Toronto, gdzie był odpowiedzialny za mandat USA w wysokości 2 miliardów dolarów.
Ukończył University of Western Ontario w Kanadzie, a MSF otrzymał na Northeastern University. Otrzymał kartę CFA w 1988 r., Oznaczenie CFP® w 2004 r., A także ukończył Harvard Business School Executive Program dotyczący inwestowania behawioralnego.
Rick jest członkiem komitetu inwestycyjnego University of Western Ontario od 2008 r., A także członkiem Rady Gubernatorów. Zasiadał również w Radzie Doradczej dla akcjonariuszy Sallie Mae, wiodącego w kraju dostawcy pożyczek studenckich, gdzie był zaangażowany w inicjowanie zmian w sprawozdawczości finansowej i sekurytyzacji, a także zmianę w kierownictwie wyższego szczebla spółki. W wolnych chwilach Rick jest instruktorem planowania emerytalnego w NYU.
Edukacja
Rick uzyskał tytuł licencjata biofizyki na University of Western Ontario, a tytuł magistra finansów na Northeastern University.
Cytat Ricka Konrada
„Z ponad 40-letnim doświadczeniem i jako założyciel Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad jest zaangażowany w zapewnianie doradztwa inwestycyjnego i planowania emerytalnego swoim klientom.”
