- Firma: Doradcy Polero ICE Tytuł: Dyrektor wykonawczy Certyfikaty: CFP® i RICP®
Doświadczenie
Kimerly Polak Guerrero ma kilkadziesiąt lat doświadczenia jako menedżer portfela i osobisty menedżer ds. Finansów i życia. Jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™. Założyła Polero ICE Advisers w 2008 roku, aby zapewnić kobietom i parom alternatywę dla wielu firm finansowych, które bombardują swoich docelowych klientów błyskotliwymi kampaniami reklamowymi. Zamiast otrzymywać porady od handlowca o wysokim ciśnieniu, klienci Kima otrzymują doradcę, który przez cały czas jest ich powiernikiem. Jako doradca za opłatą, jej klienci otrzymują rekompensatę wyłącznie w całkowicie przejrzysty sposób.
Kimerly ma tytuł magistra administracji biznesu na Harvard Business School oraz tytuł licencjata w dziedzinie finansów i ubezpieczeń na University of Rhode Island, gdzie ukończyła studia z wyróżnieniem. Kim uzyskała także tytuł RICP® (Retirement Income Certified Professional) i spełniła wymogi edukacyjne dotyczące wyznaczenia akredytowanego agenta nieruchomości. Jest członkiem NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors) i przez trzy lata była liderem grupy badawczej NAPFA w Nowym Jorku.
Oferując kierunek finansowy, Kimerly może wykorzystać swoje bogate doświadczenie jako doradca finansowy i profesjonalista inwestycyjny. Jako menedżer portfela i handlowiec w latach 1986-2007 była odpowiedzialna za zainwestowanie ponad 6 miliardów dolarów na rynkach światowych w wielu okresach nadmiernej zmienności. Lekcje, których nauczyła się z pierwszej ręki, dobrze jej pomagają dziś klientom.
Kim jest zaangażowany w świadczenie usług pro-bono osobom potrzebującym praktycznych porad finansowych. Współpracowała z programem VITA (Volunteer Income Tax Assistance), który pomaga osobom starszym i osobom o niskich dochodach w przygotowaniu podatków, i zapewnił zajęcia z zakresu finansowego plecaka dla wielu grup młodych ludzi. Ponadto nadal pełni rolę prezentera programu edukacji finansowej dla pokrzywdzonych kobiet w Nowym Jorku, po kilku latach koordynatora tego programu.
Oświadczenie: Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią relacji klient-doradca, ani nie stanowią zachęty do sprzedaży usług doradztwa inwestycyjnego.
CFP® i CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ są znakami będącymi własnością Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Te znaki są przyznawane osobom, które pomyślnie spełnią wstępne i bieżące wymagania Rady CFP w zakresie certyfikacji.
Edukacja
Kimerly uzyskała tytuł MBA w Harvard Business School oraz tytuł Bachelor of Science w dziedzinie finansów i ubezpieczeń na University of Rhode Island.
Cytat z Kimerly Polak Guerrero
„Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w zarządzaniu pieniędzmi i pomaganiu ludziom w zarządzaniu ich ogólnym życiem finansowym, Kimerly Polak Guerrero stara się zapewnić swoim klientom spokój, że robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim rodzinom i sobie.”
