Fisher Investments rozpoczął działalność w 1979 r. Jako firma zarządzająca pieniędzmi, obsługująca głównie amerykańskich inwestorów instytucjonalnych. Firma sformalizowała usługę zarządzania portfelem dla osób o wysokiej wartości netto w 1995 r., A usługi zaczęła oferować w Kanadzie i Wielkiej Brytanii w 2000 r.
Na koniec 2015 r. Fisher Investments miał ponad 63 mld USD aktywów pod zarządzaniem (AUM) we wszystkich grupach klientów. Zarządza aktywami o wartości około 33 miliardów dolarów dla 27 000 zamożnych inwestorów i 28 miliardami dolarów dla aktywów ponad 150 inwestorów instytucjonalnych na całym świecie. Jej spółka zależna, Fisher Investments Europe, zarządza około 2 miliardami dolarów dla 2800 inwestorów indywidualnych w całej Europie.
Komitet ds. Polityki Inwestycyjnej
Komitet Polityki Inwestycyjnej firmy to czteroosobowy zespół kierowniczy, który zajmuje się strategicznymi decyzjami w zakresie zarządzania portfelem. Podczas gdy wszyscy członkowie biorą udział w badaniach, analizach i dyskusjach mających na celu podejmowanie strategicznych decyzji, założyciel firmy Kenneth Fisher od ponad 35 lat odgrywa ogromną rolę w ustalaniu strategii. Fisher jest dyrektorem naczelnym i dyrektorem ds. Inwestycji w firmie. Jest miliarderem, autorem 11 książek o inwestowaniu i wieloletnim felietonistą magazynu Forbes.
Pozostali członkowie Komitetu Polityki Inwestycyjnej to Jeff Silk, Bill Glaser i Aaron Anderson, którzy współpracują przy wdrażaniu strategii firmy, wybierając papiery wartościowe i portfele inżynieryjne oraz kierując programami badawczymi firmy. Silk, który pracuje w firmie od 1983 r., Pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora ds. Inwestycji. Wcześniej pełnił funkcję prezesa i dyrektora operacyjnego (COO) firmy oraz dyrektora ds. Handlu i operacji.
Glaser jest wiceprezesem ds. Zarządzania portfelem i odpowiada za działy badań i inwestycji firmy. Zaczynał jako analityk ds. Badań w firmie w 1999 r., A dołączył do Komitetu ds. Polityki Inwestycyjnej w 2011 r. Anderson jest starszym wiceprezesem ds. Badań, nadzorującym rynki kapitałowe i globalne badania makroekonomiczne w firmie. Zaczynał w Fisher Investments w 2005 r., A dołączył do Komitetu ds. Polityki Inwestycyjnej w 2011 r. Wcześniej był asystentem wiceprezesa Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napisał dwie książki o inwestowaniu.
Recenzja produktu
Fisher Investments oferuje dwa zestawy produktów dla inwestorów instytucjonalnych i klientów indywidualnych. Firma zapewnia swoim klientom instytucjonalnym szereg produktów kapitałowych opartych na strategii, podzielonych według obszaru geograficznego. Amerykańskie strategie firmy koncentrują się na amerykańskich akcjach, globalne strategie ex-US koncentrują się na inwestycjach zagranicznych, a globalne strategie nie mają ograniczeń geograficznych. Wszystkie te produkty wykorzystują odgórne podejście do wyboru zapasów, które rozpoczyna się od analizy światowych trendów w ekonomii, polityce i nastrojach rynkowych w celu ustalenia wag dla poszczególnych krajów, sektorów i tematów, a także w celu zapewnienia wstępnego filtra dla potencjalne zapasy. Następnie wdrażany jest wieloetapowy proces kontroli w celu uzyskania listy potencjalnych zasobów, która jest dalej analizowana i zawężana przez fundamentalną analizę i ocenę ryzyka.
Po stronie usług detalicznych Fisher Investments oferuje kompleksowe usługi zarządzania portfelem i planowania finansowego osobom fizycznym, które mogą zainwestować co najmniej 500 000 USD. Firma buduje zindywidualizowany portfel na podstawie szczegółowej analizy finansów klienta, celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego. Portfele mogą obejmować różne akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, chociaż strategia portfela jest wysoce zależna od indywidualnych potrzeb klienta. Wszystkim klientom przypisany jest osobisty doradca inwestycyjny, który komunikuje strategię, zapewnia aktualizacje wyników i edukuje klientów na tematy istotne dla ich portfeli. Firma organizuje również regularne seminaria tylko dla klientów w całym kraju, podczas których analitycy Fisher Investments wyjaśniają bieżące warunki rynkowe, informują klientów o pojawiających się trendach i zadają pytania.
