- CEO firmy Appleby Retirement Consulting Inc., firmy dostarczającej narzędzia i zasoby IRA dla specjalistów finansowych, podatkowych i prawnych Zapewnione szkolenia, w tym kursy zatwierdzone przez CE, dla tysięcy doradców finansowych, CPA, prawników i innych specjalistów finansowych / podatkowych / prawnych w zakresie zasady i przepisy dotyczące IRA, SEP IRA, SIMPLE IRA oraz sponsorowanych przez pracodawcę planów kwalifikowanych Współautor kilku książek na kontach emerytalnych, w tym książki Roth IRA, wydanej przez wydawców Aspen; Przewodnik doradcy dotyczący planów emerytalnych dla małych firm, opublikowany przez AICPA; oraz Skrócone odniesienie do IRA, opublikowane przez Aspen Publishers
Doświadczenie
Denise Appleby ma ponad 17 lat doświadczenia w dziedzinie planów emerytalnych. Obejmuje to szkolenia i konsultacje techniczne dla specjalistów finansowych. Jest twórcą i dyrektorem generalnym www.retirementdictionary.com, która jest darmową witryną dla konsumentów, zawierającą bogactwo informacji na temat zasad i przepisów dotyczących kont emerytalnych. Denise pojawiła się w „Wiadomościach biznesowych” CNBC, Fox Business Network i licznych programach radiowych. Jej spostrzeżenia na temat kont emerytalnych były cytowane w Wall Street Journal, Investor's Business Daily, CBS Marketwatch's Retirement Weekly i innych publikacjach finansowych.
Napisała ponad 500 artykułów na temat zasad i przepisów regulujących IRA i sponsorowanych przez pracodawców planów emerytalnych. Jest także współautorką książek na kontach emerytalnych.
Edukacja
Denise otrzymała tytuł licencjata na Uniwersytecie Rutgers.
Jej profesjonalne oznaczenia obejmują: Akredytowany Administrator Emerytalny (APA), Certyfikowany Specjalista ds. Usług IRA (CISP), Specjalista ds. Chartered Emerytury (CRPS), Certyfikowany Specjalista ds. Usług Emerytalnych (CRSP), Certyfikowany Doradca ds. Emerytury (CRC)
Cytat Denise Appleby
„Moim celem jest zapewnienie doradcom odpowiedniego wykształcenia i narzędzi, których potrzebują, aby pomóc chronić rachunek oszczędnościowy konsumentów przed erozją, która może być spowodowana błędami w zakresie zgodności. Lubię to i czerpię ogromną przyjemność z licznych sukcesów z mojej pracy. ”
