Jak podaje jeden zespół analityków z ulicy, bezwartościowy kwartalny raport o zarobkach firmy Cisco Systems Inc. (CSCO) może być dobrą wiadomością dla konkurentów w dziedzinie sprzętu komputerowego.
Erik Suppiger z JPM Securities, który ocenia starszego dostawcę sieci komputerowych CSCO na rynku, napisał notatkę sugerującą, że „wyniki dobrze wróżyły wielu naszym dostawcom”, w tym rywalowi w chmurze i wieloletniemu wrogowi CSCO Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) i dostawca zabezpieczeń Palo Alto Networks Inc. (PANW).
W środę po zamknięciu rynku inwestorzy Cisco byli rozczarowani zyskami, które właśnie osiągnęły konsensus. Jednak pozytywne wskaźniki, takie jak 11% wzrost zamówień od klientów korporacyjnych w pierwszych trzech miesiącach roku, mogą sygnalizować siłę dla innych dostawców sprzętu i oprogramowania, wskazują JPM Securities.
ANET zyskuje na sile przełączania Enterprise i Campus
Suppiger napisał, że siła przełączania centrów danych i kampusów pokazuje, że „trendy popytu są korzystne dla Aristy, gdy firma rozszerza się na środowisko przełączania przedsiębiorstw i kampusów”.
Ponieważ oczekuje się, że wydatki klientów w chmurze „hyper-scale”, takich jak Facebook Inc. (FB) i Microsoft Corp. (MSFT), będą nadal napędzać nakłady inwestycyjne w chmurze, Arista została wyróżniona jako jeden z głównych beneficjentów. Ci, którzy są bardziej niedźwiedzi, zauważają, że konkurencja nasiliła się w kosmosie. W ubiegłym miesiącu ANET spadł o prawie 10% na ostrzeżenie Cleveland Research, że firma może przegrać z rywalami spoza marki oferującymi „wyposażenie białej skrzynki” i napotyka presję ze strony bardziej „agresywnych” cen Cisco.
Zapotrzebowanie na bezpieczeństwo do zwiększenia PANW, wzrost DC do korzyści NTNX
Akcje firmy z San Jose w Kalifornii podskoczyły w zeszłym tygodniu z entuzjazmem wynikającym z corocznego spotkania analityków, na którym Arista ogłosiła garść nowych produktów, które bezpośrednio konkurują z Cisco w przestrzeni sieci kampusu. Byki ustalają szanse rynkowe na poziomie od około 3 do 4 miliardów dolarów, podczas gdy Arista nie spodziewa się „znacznych” dochodów z inicjatywy do 2020 roku.
Obracając 0, 8% za 249, 50 USD, ANET zyskał 5, 9% r / r (YTD) i 73, 6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przewyższając szerszy wzrost S&P 500 o 1, 6% i zwrot w wysokości 14, 9% w tych samych okresach.
Dwucyfrowy wzrost w segmencie bezpieczeństwa Cisco po raz pierwszy od ponad 12 miesięcy „świadczy o silnym rynku bezpieczeństwa cybernetycznego”, napisał JPM Securities, „korzystny trend dla Palo Alto, który jeszcze nie zgłosił swojego kwietniowego kwartału”. W ciągu ostatniego roku działalność Cisco Data Center również wzrosła dwucyfrowo, „co uwidoczniło silne przyjęcie HyperFlex, produktu infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI)”, który popyt na sygnały jest korzystny dla Nutanix, napisał analityk.
