Co to jest fundusz aprecjacji kapitału
Fundusz wzrostu wartości kapitału to fundusz, który próbuje zwiększyć wartość aktywów przede wszystkim poprzez inwestycje w akcje o wysokim wzroście i wartości. Fundusze te można również nazwać funduszami agresywnego wzrostu, funduszami okazji kapitałowych lub funduszami zysków kapitałowych.
ŁAMANIE W DÓŁ Fundusz aprecjacji kapitału
Fundusze wzrostu wartości kapitału są dobrą opcją dla inwestorów, którzy chcą podjąć dodatkowe ryzyko związane z potencjalnymi korzyściami płynącymi z ponadprzeciętnych zwrotów rynkowych. Zwykle przemawiają do agresywnych inwestorów. Strategie inwestycyjne mogą mieć szeroki zakres w zależności od kategorii funduszy, jednak większość funduszy będzie inwestowana przede wszystkim w mieszankę wartości i akcji o agresywnym wzroście. Fundusze te są na ogół bardziej umiarkowane w swoich zasobach inwestycyjnych niż fundusze akcyjne o agresywnym wzroście, inwestując zarówno w celu uzyskania długoterminowych, jak i krótkoterminowych zysków ze wzrostem i wartością. Fundusze te mogą być odpowiednie dla umiarkowanych inwestorów poszukujących alokacji na rynku akcji, ponieważ zazwyczaj inwestują z szerokiego rynku akcji. Mogą również zapewniać stałą ekspozycję na rynki akcji ze stałą aprecjacją kapitału w miarę upływu czasu. Dlatego mogą być dobrym długoterminowym pakietem bazowym dla umiarkowanej do agresywnej części portfela inwestycyjnego.
Strategie funduszu oceny kapitału
Jak sama nazwa wskazuje, fundusze aprecjacyjne dążą do zapewnienia wartości dla akcjonariuszy poprzez inwestowanie w spółki, które według nich mają aprecjację cen akcji. Dlatego są one silnie obciążone akcjami. Często podejmują agresywne zakłady na wzrost akcji, jednocześnie równoważąc portfel z zapasami o wartości i mieszanką konserwatywnych inwestycji w celu zachowania kapitału. Ze wzrostem kapitału jako głównym celem, fundusze te zazwyczaj mają szeroki wszechświat kapitałowy, z którego inwestują. Najczęściej inwestycje będą ukierunkowane na określone regiony świata, przy czym liczne fundusze inwestują w akcje amerykańskie.
Ryzyko funduszy aprecjacyjnych
Fundusze wzrostu wartości kapitału mogą generalnie mieć wyższą charakterystykę ryzyka niż pasywne inwestycje indeksowe i fundusze akcyjne o standardowej wartości. Oferują one potencjał ponadprzeciętnych zwrotów rynkowych z korzyścią dywersyfikacji poprzez aktywne zarządzanie. Daje to inwestorom ekspozycję na szeroki zakres inwestycji kapitałowych. Fundusze te mogą mieć szerokie mandaty i elastyczne cele inwestycyjne, które mogą wymagać dodatkowej należytej staranności ze strony inwestorów.
Oferty funduszu aprecjacyjnego
Na rynku inwestycyjnym dostępnych jest wiele funduszy zwiększających kapitał. BlackRock's Capital Apprence Fund oferuje zarządzanie przez jednego z największych zarządzających inwestycjami na świecie.
BlackRock Capital Apprence Fund inwestuje w amerykańskie akcje wzrostu, starając się zachować równowagę wzrostu i ryzyka. Fundusz jest porównywany z indeksem wzrostu Russell 1000. W 2017 r. Przewyższał wskaźnik wzrostu Russell 1000 ze zwrotem w wysokości 32, 59%.
