Szukasz kariery jako kluczowego gracza w wysoce konkurencyjnej dziedzinie finansów? Rosnąca złożoność strategii inwestycyjnych stosowanych przez duże instytucje finansowe oraz rosnąca akceptacja Globalnych Standardów Wydajności Inwestycyjnej (GIPS) spowodowały większe zapotrzebowanie na etycznych specjalistów, którzy wiedzą, jak mierzyć, prezentować i wyjaśniać skomplikowane wyniki inwestycyjne wyrafinowanym inwestorom.
Instytut CFA odpowiedział na tę potrzebę oznaczeniem certyfikatu w zakresie oceny wyników inwestycyjnych (CIPM). To oznaczenie ma charakter globalny, nie jest utrzymywany przez wielu i może być świetnym sposobem na dotarcie do drzwi w najbardziej prestiżowych instytucjach finansowych na świecie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak uzyskać to wysoce wyspecjalizowane oznaczenie i niektóre z ekscytujących karier dostępnych dla tych, którzy je osiągną.
Jaki jest cel programu CIPM?
Według stowarzyszenia CIPM program CIPM został opracowany przez CFA Institute jako program specjalistyczny, który rozwija i uznaje ekspertyzę dotyczącą oceny wyników i prezentacji ekspertów inwestycyjnych, którzy „z pasją dążą do doskonałości”. Program zawiera również ścisły kodeks etyczny, który pomaga profesjonalistom inwestycyjnym w ich karierze.
Wymagania wstępne programu i wymagania egzaminacyjne
Jedynym warunkiem przystąpienia do programu CIPM jest zaakceptowanie Kodeksu etyki i standardów etyki zawodowej stowarzyszenia CIPM. Robisz to, podpisując oświadczenie o zachowaniu kandydata w ramach każdej rejestracji egzaminacyjnej. Pomaga to chronić wysokie standardy egzaminu CIPM i integralność oznaczenia.
Aby wziąć udział w oznaczeniu CIPM, musisz pomyślnie zaliczyć dwa trudne egzaminy: egzamin CIPM poziom I i egzamin CIPM poziom II. Oba egzaminy są komputerowe i można je zdawać dwa razy w roku w wyznaczonych centrach testowych w 80 różnych krajach. Jedno okno egzaminacyjne jest na wiosnę, a drugie jesienią, więc można ukończyć program w ciągu jednego roku.
Egzaminy te nie powinny być lekceważone. Obejmują niektóre bardzo drażliwe tematy, takie jak analiza atrybucji portfeli zawierających kontrakty futures, analiza atrybucji wielu walut i złożone wskaźniki ryzyka funduszy hedgingowych. Część egzaminacyjna dotycząca etyki sprawdzi Twoją najlepszą ocenę i będziesz musiał dokładnie znać standardy GIPS, aby zdać oba egzaminy.
CIPM: Klucz do kariery niszowej w finansach
Egzamin I poziomu CIPM
Egzamin I, znany wcześniej jako egzamin zasad, składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru i trwa trzy godziny. Wagi tematyczne na 2018 r. Dla tego egzaminu to: 35% pomiar wydajności, 25% przypisanie wydajności, 10% ocena wydajności, 15% standardy etyczne i 15% prezentacja wyników i standardy GIPS. Historycznie współczynnik zaliczenia tego egzaminu wynosi około 50%.
Egzamin CIPM poziom II
Egzamin poziomu II, wcześniej nazywany egzaminem eksperckim, składa się z 80 „pytań z zestawu przedmiotów” lub 20 różnych scenariuszy, po których następują cztery pytania wielokrotnego wyboru, i trwa również trzy godziny. Wagi tematyczne na rok 2018 to: od 5 do 10% pomiaru wydajności, od 15 do 20% przypisania wydajności, od 15 do 20% oceny wyników, 30% wybór menedżera, 15% standardów etycznych oraz od 10 do 15% prezentacji wyników i standardów GIPS. Historycznie wskaźnik zaliczenia tego egzaminu wynosi również około 50%.
Jeśli chodzi o przygotowanie się do egzaminu, materiały online dostarczone przez Stowarzyszenie CIPM są wystarczające i łatwe w użyciu. Podobnie jak w przypadku każdego trudnego egzaminu, powinieneś sporządzić plan nauki i trzymać się go. Niektóre z tych koncepcji są bardzo zaawansowane i wymagają dużo cierpliwości do opanowania.
Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego
Jak każde inne szanowane oznaczenie finansowe, istnieją wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego związane z oznaczeniem CIPM (chociaż możesz przystąpić do egzaminów, zanim spełnisz wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego). Z dniem 1 października 2019 r. Stowarzyszenie CIPM zostanie rozwiązane. W rezultacie wszyscy profesjonaliści finansowi, którzy złożą wniosek o wyznaczenie do CIPM po 1 października 2017 r., Będą musieli mieć aktywne członkostwo w CFA Institute, co wymaga 48 miesięcy doświadczenia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Po spełnieniu wymogów etycznych, wiedzy specjalistycznej i egzaminu otrzymasz oznaczenie CIPM. Aby zachować aktualność swojego wyznaczenia, będziesz musiał wypełnić 15 godzin kredytów ustawicznych i co roku podpisywać oświadczenie o zachowaniu zawodowym.
Możliwości kariery dostępne dla posiadaczy oznaczeń CIPM
Zanim zaczniesz studiować przez wiele godzin i podejmiesz dwa wyczerpujące egzaminy, możesz zastanawiać się, jakie rodzaje zadań są dostępne dla posiadaczy certyfikatu CIPM. Większość dostępnych stanowisk to wysoce wyspecjalizowane kariery w branży inwestycyjnej. Program CIPM przygotowuje Cię na stanowisko:
- analityk wyników z centralnym punktem obserwacyjnym dla zrozumienia działalności firmy inwestycyjnej w zakresie gromadzenia aktywów i procesów decyzyjnych, stanowisko analityka w firmie księgowej z praktyką weryfikacyjną GIPS, stanowisko analityka w firmie doradztwa inwestycyjnego, która prowadzi wyszukiwania menedżerów i monitoruje instytucje wyniki inwestycyjne klientów
Ponadto specjaliści pracujący w dziale zgodności firm informatycznych, księgowości portfela i marketingu mogą skorzystać z referencji CIPM, ponieważ pomaga im to dobrze wykonywać swoją pracę. Lista organizacji, które zatrudniają posiadaczy oznaczeń CIPM, brzmi jak „kto jest kim” z banków inwestycyjnych, firm zarządzających inwestycjami i firm badawczych, firm weryfikujących GIPS, sponsorów planów i firm opracowujących oprogramowanie do pomiaru wydajności.
Dolna linia
Chociaż nie ma złotego klucza do rozwoju kariery finansowej lub zdobycia pozycji w prestiżowej instytucji finansowej, to oznaczenie powinno zdecydowanie pomóc twojemu CV w awansie na szczyt. Oznaczenie CIPM jest rozpoznawalne na całym świecie i ma poparcie prestiżowego Instytutu CFA. Niektóre z najlepszych umysłów w branży pomiaru wyników inwestycyjnych zyskały prawo do używania tego oznaczenia. Jeśli chcesz pokazać pracodawcom, że jesteś oddany, etyczny, dogłębnie rozumiesz wyniki inwestycyjne i znasz GIPS, CIPM jest dla Ciebie oznaczeniem.
