Chociaż 2019 r. Przyniósł znaczne zyski dla akcji, niektórzy inwestorzy nadal martwią się zmiennością rynku po stratach w 2018 r. Fundusze dywidendowe zwykle osiągają lepsze wyniki niż fundusze wzrostowe w okresach niestabilności rynku akcji. Fundusze dywidendowe generalnie oferują również wyższe stopy zwrotu niż typowe akcje S&P 500. Wzrost dywidendy i wysoka stopa dywidendy mogą być bardzo skutecznymi strategiami inwestycyjnymi. Poniżej wymieniamy jedne z najlepszych funduszy w obrocie giełdowym (ETF) i fundusze wspólnego inwestowania dla inwestorów nastawionych na dywidendy.
Vanguard Dywidenda uznania ETF
ETF (VIG) Vanguard Dividend Apprence śledzi indeks spółek, które podniosły dywidendy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Według stanu na 30 listopada 2019 r. Fundusz miał najwyższy procent z 50, 5 mld USD aktywów zainwestowanych w Microsoft, Procter & Gamble, Visa i Walmart. Wydajność tego ETF wyniosła 1, 78%, a stosunek kosztów 0, 06%.
Schwab US Dividend Equity ETF
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) śledzi indeks Dow Jones US Dividend 100. Te wysokodochodowe dywidendy również konsekwentnie wypłacały dywidendy przez lata. Fundusz miał około 11, 8 mld aktywów w styczniu 2020 r., A wskaźnik kosztów wyniósł zaledwie 0, 06%. Największymi udziałami funduszu były Bristol Myers, Home Depot, Intel i Coca-Cola.
Vanguard High Dividend Yield ETF
ETF (VYM) Vanguard High Dividend Yield koncentruje się na akcjach, które obecnie oferują wysokie stopy dywidendy. Mniejsze firmy, które wypłacają znacznie wyższe dywidendy, często oferują te dywidendy, aby zrekompensować inwestorom wyższe ryzyko. Jednak ETF Vanguard High Dividend Yield kładzie większy nacisk na firmy o wyższej kapitalizacji rynkowej. W rezultacie najbardziej znaczącymi pakietami funduszy na początku 2020 r. Były JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon i AT&T. Ogólny efekt jest podobny do strategii Dogs of the Dow. W rzeczywistości fundusz nie był znacznie bardziej ryzykowny niż cały rynek akcji. W dalszym ciągu zapewniał wyższe dywidendy, przy stopie zwrotu SEC wynoszącej 3, 19% na grudzień 2019 r. Podobnie jak ETF Vanguard Dividend Appention współczynnik kosztów wyniósł zaledwie 0, 06%
Vanguard Dividend Growth Fund
Funduszem Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) zarządza Don Kilbride z Wellington Investment Management. Przez ponad 13 lat jako zarządzający funduszem Kilbride był bardzo biegły w znajdowaniu spółek o rozsądnych cenach, które, jak się spodziewa, zwiększą ich dywidendy o stopę inflacji powiększoną o 3%. Ta strategia przyniosła stabilne wyniki, nawet na najtrudniejszych rynkach. W ciągu ostatnich kilku lat fundusz zwiększył swoje aktywa z 25 do 42 miliardów dolarów. Fundusz koncentruje się na akcjach spółek o dużej kapitalizacji, których portfel obejmuje firmy Medtronic, Coca-Cola i McDonald's. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Dochód funduszu z tytułu SEC wyniósł 1, 79%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat fundusz zwrócił imponujące 13, 09%. To więcej niż wskaźnik benchmarku, który zwrócił tylko 12, 56% w tym samym okresie. Jego wskaźnik kosztów wynoszący 0, 22% jest wyjątkowo niski dla zarządzanego funduszu.
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) to kolejny wyjątkowy fundusz inwestycyjny dla inwestorów dywidendowych. Tom Huber zarządza funduszem o wartości 14, 7 miliarda dolarów od 19 lat. Huber szuka firm o zdrowych fundamentach, które wypłacają dywidendy, które spodziewa się zwiększyć. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje o dużej kapitalizacji, takie jak Microsoft, JPMorgan Chase, Apple i Visa. Wszyscy wypłacają dobre dywidendy i mają wiarygodne zapisy dotyczące ich zwiększania w czasie. 10-letni zwrot funduszu wyniósł 13, 30% na dzień 31 grudnia 2019 r. Jego wskaźnik kosztów wyniósł 0, 64%, co jest poniżej średniej dla jego kategorii.
