Akcje spółek o średniej kapitalizacji historycznie wykazywały wyższe zyski niż ich odpowiedniki o dużej kapitalizacji, głównie dlatego, że te pierwsze wykazują tendencję wzrostu wyższą niż drugie, które podlegają nadmiernemu nasyceniu rynku. Akcje spółek o średniej kapitalizacji mają również przewagę konkurencyjną i większe zasoby finansowe niż nazwy spółek o małej kapitalizacji. Inwestorzy poszukujący zdywersyfikowanej ekspozycji o średniej kapitalizacji mogą rozważyć następujące pasywnie zarządzane fundusze wspólnego inwestowania oparte na indeksach.
Uwaga: wszystkie dane są aktualne na dzień 10 stycznia 2020 r.
Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard Mid-Cap Index (VIMSX)
Akcje inwestorów Vanguard Mid-Cap Index Fund inwestują w wyniki indeksu CRSP US Mid Cap, szeroko zdywersyfikowanego indeksu średnich spółek amerykańskich. Ten fundusz o wartości 111 miliardów USD inwestuje we wszystkie składniki indeksu bazowego, zamiast przyjmować podejście oparte na próbach. Wskaźnik kosztów netto funduszu wynosi 0, 17%, a średni pięcioletni zwrot rocznej wartości aktywów netto (NAV) wynosi 9, 12%. Trzy najlepsze sektory sektora to technologie (17, 39%), cykle konsumenckie (12, 55%) i usługi finansowe (12, 53%)). Żaden pojedynczy pakiet nie stanowi więcej niż 1% ogólnych aktywów funduszu.
Ze względu na niskokosztową strukturę, niski błąd śledzenia i doświadczone zarządzanie fundusz uzyskał złoty ranking analityka i czterogwiazdkowy ogólny rating od Morningstar. Jest dostarczany bez opłat za załadunek i wymaga minimalnej inwestycji początkowej wynoszącej 3000 USD. Stosunkowo niski wskaźnik obrotów wynoszący 11% sprawia, że jest wysoce podatkowy.
Akcje inwestorskie BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Akcje inwestorskie BNY Mellon MidCap Index Fund, znane wcześniej pod nazwą Dreyfus Mid Cap Index Fund, śledzą wyniki indeksu Standard & Poor's MidCap 400, szukając ekspozycji na akcje zwykłe wszystkich 400 średnich amerykańskich spółek, które znajdują się na liście indeksów. Wskaźnik kosztów netto funduszu wynosi 0, 50%, a jego pięcioletni średni roczny zwrot z wartości aktywów netto (NAV) wynosi 8, 94%.
Trzy najważniejsze wskaźniki sektora dotyczą usług finansowych (16, 59%), cyklicznych artykułów konsumpcyjnych (12, 30%) oraz nieruchomości (11, 17%). Pod względem konkretnych firm fundusze dwie największe pozycje znajdują się w firmie Zebra Technologies Corp (producent drukarek komputerowych) (0, 74%) i irlandzkim dostawcy medycznym Steris (0, 70%).
Morningstar przyznał funduszowi czterogwiazdkową ogólną ocenę, która nie pobiera opłat za ładunek i zapewnia minimum 2500 USD inwestycji.
Klasa inwestora Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund (FSMDX)
Klasa inwestorów Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund ma na celu śledzenie wyników indeksu Russell Midcap, który obejmuje najmniejsze 800 akcji ujętych w indeksie Russell 1000. Średni roczny roczny zwrot z aktywów netto (NAV) w wysokości 13 miliardów USD wynosi 9, 48%, a pięć najważniejszych wskaźników sektora to technologie (16, 26%), przemysł (14, 07%), usługodawca finansowy (13, 88%), nieruchomości (10, 59 %) i opieki zdrowotnej (10, 25%).
Pod względem poszczególnych pakietów żadna pojedyncza pozycja nie przekracza 1% całkowitych aktywów funduszu. Trzy największe grupy to dostawca usług finansowych Fiserv Inc (0, 83%), podmiot obsługujący płatności kartą kredytową i debetową Global Payments Inc (0, 68%) oraz dostawca usług związanych z obronnością i usług informatycznych L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fundusz, który wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD i nie pobiera opłat za ładunek, uzyskał czterogwiazdkową ogólną ocenę od Morningstar.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
3, 7 miliarda dolarów Columbia Mid Cap Index Fund Class A śledzi wyniki indeksu Standard & Poor's MidCap 400. Podobnie jak wspomniany wcześniej partner BNY Mellon, portfel tego funduszu utrzymuje pozycje we wszystkich 400 akcjach notowanych na indeksie. Ma przewagę nad produktem BNY Mellon, ponieważ ma nieco niższy wskaźnik kosztów wynoszący 0, 45%. Jego pięcioletni średni roczny zwrot z wartości aktywów netto (NAV) wynosi 8, 92%.
Pięć najważniejszych sektorów funduszu to przemysł (17, 08%), usługi finansowe (16, 63%), technologia (15, 70%), cykle konsumenckie (12, 35%) i nieruchomości (11, 15%)
Fundusz uzyskał czterogwiazdkową ogólną ocenę od Morningstar. Jest dostarczany bez opłat za ładunek i wymaga minimum 2000 USD inwestycji.
