Opublikowane w środę dane pokazujące spadek zapasów ropy naftowej spowodowały, że zapasy ropy i gazu były bardzo potrzebne do zwiększenia energii. Cotygodniowy raport podany przez Energy Information Administration (EIA) wykazał, że amerykańskie zapasy ropy naftowej przekraczają 8, 5 miliona baryłek, znacznie więcej niż przewidywali analitycy spadku o 2, 6 miliona baryłek. To siódmy z rzędu tydzień spadających zapasów. Zaostrzenie dostaw następuje nawet wtedy, gdy producenci morscy w Zatoce Meksykańskiej wznowili działalność po poważnych zakłóceniach spowodowanych przez huragan Barry.
„Są to zwyżkowe liczby na całym świecie. Ponowne duże wydobycie ropy naftowej jest niezwykłe, ponieważ produkcja ropy w USA znacznie się odbiła po (Hurricane Barry)” - powiedział Carsten Fritsch, analityk Commerzbank ds. Ropy naftowej.
Zapasy ropy i gazu mogą również zainteresować się zakupami w wiadomościach, że produkcja Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) spadła w ubiegłym miesiącu do najniższego poziomu od ośmiu lat z powodu ograniczenia przez Arabię Saudyjską, drugiego co do wielkości producenta ropy na świecie. Ponadto napięcia wynikające z sankcji USA wobec Iranu spotęgowały ostatnie problemy z podażą.
Przyjrzyjmy się dwóm wiodącym graczom w branży sprzętu do wydobywania ropy i gazu, wraz z funduszem typu ETF, który zapewnia ekspozycję na kosmos. Ci, którzy chcą grać w rosnące ceny ropy napędzane malejącymi rezerwami, mogą rozważyć tę taktykę handlową.
Baker Hughes, firma GE (BHGE)
Baker Hughes, firma GE (BHGE), powstała w 2017 r. Po połączeniu segmentu Baker Hughes i General Electric Company (GE) ropy i gazu. Firma z siedzibą w Houston dostarcza na całym świecie zintegrowane produkty, usługi i powiązane rozwiązania cyfrowe. Baker Hughes podał, że zysk w drugim kwartale (Q2) na akcję (EPS) wyniósł 20 centów, pokonując szacunki uliczne o grosz, zapewniając niespodziankę w wysokości 5, 26%. Przychody w tym okresie również przewyższyły oczekiwania, sięgając 5, 99 miliarda USD w porównaniu do konsensusu w wysokości 5, 55 miliarda USD. Analitycy mają 12-miesięczną docelową cenę akcji wynoszącą 29, 86 USD - co stanowi premię 17, 61% w stosunku do środowej ceny zamknięcia wynoszącej 25, 39 USD. Kapitalizacja rynkowa akcji Baker Hughes wynosi 26, 33 mld USD, emituje dywidendę w wysokości 2, 94% i notuje wzrost o 19, 77% w porównaniu do 1 sierpnia 2019 r.
Cena akcji dostawcy usług naftowych wyniosła około 50% jej stromej straty w czwartym kwartale 2018 r. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Jednak od tego czasu akcje notowane były głównie na niższych obrotach w obawie przed spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego. Uparty wzrost powyżej 10-miesięcznej linii trendu spadkowego podczas środowej sesji giełdowej może działać jak katalizator przejścia do kluczowego oporu na poziomie 30 USD. Względny wskaźnik siły (RSI) daje odczyt znacznie poniżej poziomów wykupienia, zapewniając wystarczająco dużo miejsca na dalszy wzrost przed konsolidacją. Ci, którzy zajmują długą pozycję, powinni chronić minus z zatrzymaniem poniżej 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 9, 19 miliarda USD National Oilwell Varco, Inc. (NOV) produkuje i sprzedaje systemy, komponenty oraz produkty do wiercenia i produkcji ropy i gazu. Chociaż spółka naftowa odnotowała skorygowaną w drugim kwartale stratę czterech centów na akcję, była węższa niż strata siedmiu centów na akcję, której oczekiwali analitycy. Kierownictwo przypisało solidną wydajność segmentom Rig Technologies i Wellbore Technologies za lepszy niż oczekiwano wynik końcowy. Przychody w wysokości 2, 1 mld USD przekroczyły prognozy o 2, 4% i wzrosły o 1, 2% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Na dzień 1 sierpnia 2019 r. Akcje National Oilwell wypłacają dywidendę w wysokości prawie 1% i spadły o 6, 93% w stosunku do poprzedniego roku.
Poza niewielkim odbiciem kontrendendowym w styczniu akcje National Oilwell Varco odnotowały niższe wyniki, osiągając dno YTD na poziomie 19, 57 USD 14 czerwca. Akcje przetestowały ten poziom we wtorek, 30 lipca, kiedy firma opublikowała kwartalne wyniki finansowe, ale poszło na scenie ostre odwrócenie dnia bieżącego w celu zamknięcia dnia o 11, 32% więcej. Cena akcji producenta urządzeń do ropy naftowej kształtuje się teraz powyżej linii trendu z października 2018 r. I 50-dniowego SMA. Handlowcy, którzy kupują na obecnych poziomach, powinni dążyć do księgowania zysków między 28 a 30 USD - obszar o znacznym oporze. Pomyśl o ustawieniu zlecenia stop-loss tuż pod linią trendu spadkowego, aby zabezpieczyć się przed potencjalnym fałszywym handlem.
SPDR S&P Sprzęt i usługi naftowe i gazowe ETF (XES)
Uruchomiony w 2006 r. ETF (XES) SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services stara się zwrócić wyniki inwestycyjne odpowiadające S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Jak sama nazwa wskazuje, benchmarkiem funduszu są firmy z branży urządzeń do wydobywania ropy i gazu. ETF rozdziela bazę aktywów o wartości 186, 7 mln USD stosunkowo równomiernie w portfelu około 40 gospodarstw - żadne polecenia alokacji nie przekraczają wagi 5%. Nieco ponad 1, 1 miliona akcji zmienia rękę dziennie na płynność w wysokości 10 milionów dolarów. Średni spread wynoszący 0, 11% może być zbyt szeroki, aby przejść po skalpach śróddziennych, ale pasuje to traderom swing, którzy mogą pozwolić, aby zyski uciekły, aby pokryć koszty handlu. XES daje 0, 98% i spadł 5, 29% od początku roku od 1 sierpnia 2019 r.
Cena akcji XES spadła poniżej czerwcowego huśtawki we wtorek, 30 lipca, zanim zorganizowała imponujący zwrot w ciągu dnia, aby stworzyć możliwe podwójne dno. Pojawiła się również uparta rozbieżność między ceną a RSI, co oznacza, że gdy giełda spadła do nowego minimum, wskaźnik obniżył się do minimum, sugerując zanikającą dynamikę sprzedaży. Ci, którzy wezmą udział, powinni ustawić zamówienie na zysk gdzieś pomiędzy 10, 50 USD a 11 USD, gdzie cena napotyka opór dużej linii trendu spadkowego i 200-dniowego SMA. Rozważ zatrzymanie się w pobliżu środkowego wtorkowego szerokiego dnia o odwróceniu w celu ochrony kapitału handlowego.
StockCharts.com
