Australijskie fundusze inwestycyjne zapewniają dywersyfikację tradycyjnego portfela inwestycyjnego. Inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele, otrzymując wysoką stopę dywidendy, powinni wziąć pod uwagę: AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T.Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) i Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Wszystkie przedstawione tutaj informacje były dokładne na dzień 5 października 2018 r.
AMP Capital Equity Income Generator Fund
AMP Capital wyemitował AMP Capital Equity Income Generator Fund w 2013 r. Fundusz dąży do zapewnienia wyższego dochodu z dywidendy niż wynik indeksu akumulacji S & P / ASX 200, wskaźnika referencyjnego. Przychody z tytułu dywidend obejmują frankijne kredyty lub kredyty, które zwracają akcjonariuszowi podatki zapłacone przez spółkę od zysków korporacyjnych. Fundusz dąży do zapewnienia średniego rocznego dochodu w wysokości od 6% do 8% w długim okresie i ma roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 1, 10%.
AMP Capital Equity Income Generator Fund koncentruje się przede wszystkim na sektorach o wysokich dochodach. Około połowa jego największych udziałów znajduje się w sektorze usług finansowych, a sektory dla innych alokacji funduszy obejmują nieruchomości, usługi komunikacyjne i cykliczne dla konsumentów. Fundusz ma łączne aktywa netto w wysokości 22, 42 mln USD, czyli 15, 82 USD, a minimalna inwestycja wynosi 10 000 USD.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
Australijski fundusz akcyjny T. Rowe Price dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez posiadanie zdywersyfikowanego portfela australijskich papierów kapitałowych. Fundusz osiągnął lepsze wyniki niż indeks S & P / ASX 200, będący wskaźnikiem referencyjnym, ze średnim rocznym zwrotem w wysokości 11, 83% od momentu jego powstania w 2012 r.
Jeśli inwestorzy zdecydują się zainwestować bezpośrednio w T. Rowe Price, nie ma minimalnego wymogu inwestycyjnego. Jeśli jednak inwestorzy nie inwestują bezpośrednio za pomocą T. Rowe Price, minimalny wymóg początkowej inwestycji wynosi 500 000 USD, czyli 352 750 USD, co jest niezwykle wysokie dla przeciętnego inwestora. Fundusz pobiera roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 60%.
Australijski fundusz akcyjny T. Rowe Price ma łączne aktywa netto w wysokości 36, 30 mln USD, czyli 25, 61 mln USD i 33 udziały. Około jedna trzecia najlepszych zasobów funduszu znajdowała się w sektorze finansowym, a sektory do innych alokacji funduszy obejmują nieruchomości, uznaniowość konsumentów i materiały.
Aberdeen Australian Equity Fund
Chociaż Aberdeen Australian Equity Fund nie oferuje rentowności tak wysokich, jak rentowność australijskiego funduszu inwestycyjnego T. Rowe Price i australijskiego funduszu dochodu AMP Capital, osiągnęła 3, 96% na dzień 5 października 2018 r. I osiągnęła średni roczny zwrot w wysokości 7, 40% od momentu jego powstania.
Aberdeen Asset Management wydało Aberdeen Australian Equity Fund w 1999 r. Fundusz dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż wskaźnik akumulacji S & P / ASX 200, wskaźnik referencyjny, w ciągu trzech kolejnych lat. Aby osiągnąć cel inwestycyjny, fundusz inwestuje co najmniej 65% swoich aktywów w akcje notowane na giełdzie australijskiej (ASX), które zwiększyły potencjał zarobkowy i potencjał wzrostu wartości kapitału.
Fundusz ma łączne aktywa netto w wysokości 141, 20 mln USD, czyli 99, 62 mln USD. Około jedna trzecia największych zasobów funduszu znajdowała się w sektorze finansowym, a sektory do innych alokacji funduszy obejmują opiekę zdrowotną, materiały, energię i przemysł.
