Fundusz inwestycyjny Vanguard Mid-Cap Index Fund fundusz powierniczy Admiral Shares (VIMAX) to fundusz indeksowy, który dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu CRSP US Mid-Cap, niezarządzanego wskaźnika reprezentującego średnie firmy amerykańskie. Rozpoczął działalność w listopadzie 2001 r., A od października 2018 r. Fundusz wspólnego inwestowania osiągał 1, 51%. Posiada czterogwiazdkowy rating i złoty medal przyznany przez Morningstar Investment Research. Jego wskaźnik kosztów netto wynosi 0, 05%; opłata za zarządzanie wynosi 0, 04%. Klasa jednostek Admiral to wersja klasy jednostek instytucjonalnych Vanguard, w której więksi klienci i konta są obciążani niższymi opłatami w zamian za wyższe minimalne salda kont.
Donald Butler zarządzał funduszem od momentu jego powstania. Michael Johnson dołączył do niego jako menedżer portfela w 2016 roku.
Występ
Według stanu na październik 2018 r., Udziały admirała w indeksie Vanguard Mid-Cap Index Fund wzrosły o 7, 37% r / r. W ciągu ostatnich trzech lat fundusz wspólnego inwestowania osiągnął wysoki zwrot w wysokości 13, 78%; 11, 66% w ciągu ostatnich pięciu lat; 12, 42% w ciągu ostatnich 10 lat; oraz 10, 24% od momentu powstania - prawie dokładnie zgodnie ze wskaźnikiem odniesienia.
Przydział portfela
Według stanu na październik 2018 r. 99, 49% funduszu wspólnego inwestowania przeznaczono na akcje; reszta była w obligacjach i gotówce. Pięć najważniejszych sektorów pod względem wagi alokacji to technologia (18, 87%), cykle konsumenckie (15, 09%), przemysł (15, 5%), usługi finansowe (13, 44%) i opieka zdrowotna (10, 02%).
10 najlepszych gospodarstw
Akcje Admiral Vanguard Mid-Cap Index Fund posiadały łącznie 366 pozycji w swoim portfelu, a ich roczny obrót wyniósł 14%. mediana kapitalizacji rynkowej jej firm wynosi 15, 3 mld USD (na wyższym końcu zakresu średniej kapitalizacji). Top 10 gospodarstw, które stanowią 7, 07% aktywów ogółem, to
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc klasa A. | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp klasa A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OK | 0, 64% |
Dolna linia
Historycznie akcje o średniej kapitalizacji były bardziej zmienne pod względem ceny niż akcje o dużej kapitalizacji, które dominują na całym rynku, i często działają zupełnie inaczej. Od 2016 r. Są na dobrej drodze, a obniżka podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. Powinna im pomóc. Przez cały czas istnienia Admiral Shades Vanguard Mid-Cap Index Fund zapewnił inwestorom znakomite zwroty i nadal pozostaje jednym z najlepszych funduszy inwestycyjnych długoterminowych w średnich przedsiębiorstwach.
Ogólnie rzecz biorąc, akcje o średniej kapitalizacji osiągnęły wyniki lepsze od swoich większych odpowiedników, od marca 2016 r. Podczas gdy S&P 400 ma nadzieję kontynuować budowanie dodatnich zysków YTD, akcje Admiral Vanguard Mid-Cap Index Fund opóźniły ogólny indeks mid-cap i kierownik ma nadzieję skrócić spread w miarę upływu roku. H.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania
4 najlepsze fundusze indeksów rynkowych ogółem
Emerytalne konta oszczędnościowe
VTIVX: Przegląd funduszu Vanguard Target Retirement 2045
Fundusze inwestycyjne
Vanguard Total Stock Market Index Fund vs. Vanguard 500 Index Fund
Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania
Top 5 posiadaczy funduszy wspólnego inwestowania w Southwest Airlines (LUV)
Najlepsze fundusze ETF
Top 3 ETF dla inwestorów długoterminowych
Fundusze inwestycyjne
4 najlepsze fundusze opieki zdrowotnej na 2019 r
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Definicja funduszu o średniej kapitalizacji Fundusz o średniej kapitalizacji jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, który koncentruje swoje inwestycje na spółkach o kapitalizacji w średnim przedziale notowanych akcji na rynku. więcej Definicja indeksu EAFE Indeks EAFE to indeks giełdowy, który służy jako punkt odniesienia dla głównych międzynarodowych rynków akcji reprezentowanych przez 21 głównych indeksów MSCI z Europy, Australii i Bliskiego Wschodu. więcej Definicja funduszu wspólnego inwestowania Fundusz inwestycyjny jest rodzajem instrumentu inwestycyjnego składającego się z portfela akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych nadzorowanych przez profesjonalnego zarządzającego pieniędzmi. więcej Fundusz indeksowy Fundusz indeksowy to portfel akcji lub obligacji zaprojektowany w celu naśladowania wyników indeksu rynkowego. Fundusze te często stanowią podstawowe zasoby portfeli emerytalnych i oferują niższe wskaźniki kosztów niż fundusze aktywnie zarządzane. więcej Co to jest indeks rynków wschodzących MSCI? Indeks MSCI Emerging Markets Index został stworzony przez Morgan Stanley Capital International i jest przeznaczony do pomiaru wyników na rynkach wschodzących. więcej Russell Microcap Index Russell Microcap Index to prawie 1550 akcji o małej i małej kapitalizacji, która obejmuje najmniej 1000 firm w Russell 2000. więcej