CO TO JEST Portal finansowy
Portale finansowe to strony internetowe, które zawierają różnorodne dane i informacje finansowe. Działają jako centra informacyjne dla klientów będących inwestorami indywidualnymi i wymagają aktualnych wiadomości finansowych i danych w celu podjęcia decyzji inwestycyjnych. Portale finansowe są często platformami chmurowymi, które można dostosowywać zarówno dla instytucji finansowej, jak i klienta inwestora.
PRZEŁAMANIE Portal finansowy
Portale finansowe mają na celu przekazywanie klientom wszelkich potrzebnych informacji finansowych. Często portale dostarczają odwiedzającym cytaty, badania, artykuły, rekomendacje analityków i tak dalej. Portale finansowe mogą również zawierać linki do różnych odpowiednich stron, które oferują tego rodzaju informacje. Ponadto wiele portali finansowych zapewnia konta e-mail, pokoje czatu i fora internetowe. Korzystanie z portalu finansowego zapewnia korzyści usługom finansowym i instytucjom, a także inwestorom, wykorzystując technologię, aby klienci mieli większą kontrolę nad swoją przyszłością finansową, a doradcy mogli pracować wydajniej.
InetSoft to przykład firmy, która buduje niestandardowe portale klienckie dla sektora finansowego. Ten rodzaj programisty może obsłużyć wszystkie prace serwisowe i integracyjne niezbędne do zbudowania portalu internetowego. W szczególności InetSoft oferuje takie funkcje, jak czat na żywo z doradcami finansowymi, zarządzanie dokumentami lub zadaniami, kalkulatory, widoki i szacunki aktywów, raporty na żądanie lub indeksy finansowe oraz śledzenie wiadomości finansowych. Portale klienckie InetSoft są oparte na chmurze, bez infrastruktury sprzętowej ani programowej.
Przykład portalu finansowego
Pensionmark, firma świadcząca usługi finansowe dla pracowników, oferuje interaktywny osobisty portal finansowy, który sprzedaje jako „centrum kontroli finansowej”, które oferuje narzędzia do budżetowania i oszczędzania. Portal finansowy Pensionmark pokazuje inwestorowi wszystko, co robią i wydają, a także wszystko, co posiadają, w tym oszczędności, inwestycje i nieruchomości, wszystko w jednym miejscu i aktualizowane na bieżąco. Klienci mogą ustalić, jak długo utrzymają się ich oszczędności na podstawie przewidywanej daty przejścia na emeryturę. Pensionmark twierdzi, że „unikalny model usług ma na celu osiągnięcie lepszych wyników przy mniejszym wysiłku dla każdego interesariusza”. Ich portal finansowy zawiera takie elementy, jak: organizator, który łączy wszystkie konta i informacje w celu zorganizowanego, skonsolidowanego widoku; warsztaty finansowe, które oferują zindywidualizowane wskazówki dotyczące utrzymania celu i zarządzania celami finansowymi; centrum edukacji, które oferuje spersonalizowaną bibliotekę filmów, artykułów i zasobów; skarbiec, którego klienci mogą używać do przechowywania poufnych dokumentów, które są dostępne za każdym razem, gdy trzeba uzyskać do nich dostęp; moduł do monitorowania wydatków i inne narzędzia do budżetowania; cyfrowa poczta pocztowa, która oferuje bezpieczną dostawę online poczty pocztowej klienta w USA; oraz interaktywne wykresy i szczegółowe widoki inwestycji klienta.
